保薦人（主承銷商）：國信證券有限責任公司

　　重慶鋼鐵股份有限公司（下稱“重慶鋼鐵”或“發行人”）首次公開發行35，000 萬股人民幣普通股（A 股）（下稱“本次發行”）網下累計投標申購工作已于2007年2月6日結束。參與累計投標詢價的配售對象繳付的申購資金已經深圳大華天誠會計師事務所驗資，本次網下發行過程已經北京市康達律師事務所深圳分所見證，并出具了專項法律意見書。

　　本次重慶鋼鐵發行人民幣普通股（A 股）35，000 萬股，其中，網下向配售對象配售數量為7，000 萬股，占本次發行總量的20%；網上以資金申購方式發行數量為28，000萬股，占本次發行總量的80%。

　　根據2007年2月5日公布的《重慶鋼鐵股份有限公司首次公開發行A 股網下累計投標和股票配售發行公告》（下稱“《網下發行公告》”），本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的投資者送達獲配通知。

　　一、發行價格及確定依據

　　發行人和本次發行的保薦人（主承銷商）國信證券有限責任公司（以下簡稱“國信證券”）根據網下向配售對象累計投標詢價的情況，并綜合考慮發行人募集資金計劃、公司基本面、所處行業、可比公司估值水平、H股股價及市場環境等，確定本次發行的發行價格為人民幣2.88元/股。此價格對應的市盈率為：

　　20.28倍（每股收益按照2005 年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）。

　　16.18倍（每股收益按照2005 年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

　　二、累計投標詢價情況

　　國信證券根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會37號令）的要求，對參與累計投標詢價的配售對象的資格及匯款資金賬戶進行了逐一核查和確認。根據最終收到的所有參與累計投標詢價的配售對象提供的《重慶鋼鐵股份有限公司首次公開發行A 股網下申購報價表》（以下簡稱“《申購表》”）以及配售對象申購款繳納情況，國信證券對本次累計投標詢價情況統計如下：

　　在規定的截止時間內，國信證券共收到97份《申購表》，申購總量為557，190萬股，凍結資金總額為1，604，707.20萬元人民幣。經核查，收到的97份《申購表》全部符合《網下發行公告》的要求，均為有效申購。本次網下配售發行價格以上（包括發行價格）的有效申購總量為557，190萬股，申購價位只有1個，為本次發行的價格區間上限2.88元/股，有效申購資金總額為1，604，707.20萬元人民幣。

　　三、本次網下申購獲配情況

　　本次網下配售7，000 萬股，發行價格以上的有效申購為557，190萬股，發行價格以上的有效申購獲得配售的配售比例為1.256304%，認購倍數為79.60倍。

　　四、持股鎖定期限

　　配售對象的獲配股票自本次發行中網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定3個月，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司凍結。

　　五、網下配售結果

　　所有獲得配售的投資者名單、獲配股數及應退金額列示如下：

　　上表中的“獲配數量”是以本次發行網下配售中的配售比例為基礎，再根據《網下發行公告》規定的零股處理原則進行處理后的最終配售數量。

　　本次網下配售余股63股由保薦人（主承銷商）包銷。上表列示的應退資金的退款將于今日（2007年2月8日）進行。

　　六、凍結資金利息的處理

　　配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結期間產生的利息由國信證券按照《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字［2006］78 號）的規定處理。

　　七、保薦人（主承銷商）聯系方式

　　聯系地址：深圳市紅嶺中路1012號國信大廈20層

　　郵編：518001

　　聯系電話：0755－82130556 82130572

　　聯系人：龍涌、張小奇、孫金男、王曉娟

　　重慶鋼鐵股份有限公司

　　國信證券有限責任公司

　　2007年2月8日