保薦人（主承銷商）：東吳證券有限責任公司

　　重要提示

　　1、吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過2，000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]25號文核準。

　　2、本次發行股份總量為1，690萬股，其中網下配售數量為338萬股，占本次發行總量的20%；網上定價發行的數量為發行總量減去網下最終發行量，占本次發行總量的80%。

　　3、保薦人（主承銷商）根據本次發行的初步詢價結果，并綜合考慮發行人募集資金投資項目的資金需求情況、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等協商確定本次發行價格為：9.56元/股，此價格對應的市盈率為：

　　（1）23.04倍（每股收益按照2005年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

　　（2）17.26倍（每股收益按照2005年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

　　4、本次發行采用網下向詢價對象定價配售（以下簡稱“網下配售”）與網上向公眾投資者定價發行（以下簡稱“定價發行”）相結合的方式。本次發行的具體時間為：網下配售時間為：2007年2月7日（T-1）（周三）9:00至17:00和2007年2月8日（T）（周四）9:00至15:00；網上發行的時間為2007年2月8日（T）（周四）9:30至11:30、13:00至15:00（深圳證券交易所正常交易時間）。網下配售由東吳證券有限責任公司（以下簡稱為“東吳證券”或者“保薦人（主承銷商）”）負責組織實施，網上發行由保薦人（主承銷商）通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行。

　　5、在初步詢價期間（2007年2月1日—2007年2月5日）提交有效報價，且符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參加此次網下配售。為方便投資者參與，符合條件的詢價對象見后面表格，表中詢價對象方可參與本次網下申購，但與發行人或保薦人（主承銷商）具有實際控制關系的詢價對象，不得參與本次發行的網下配售，但可以參與網上發行。

　　6、本次網下配售的時間為2007年2月7日（T-1）（周三）9:00至17:00和2007年2月8日（T）（周四）9:00至15:00，參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款，每一參與網下申購的配售對象必須在2007年2月8日（T）（周四）15:00前劃出申購資金，同時在15:00前向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證及申購表。傳真號碼為：0512-65582005、87679889。

　　配售對象必須確保申購資金于2007年2月8日（T）（周四）下午17:00之前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規定及時繳納申購資金的申購為無效申購。敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。

　　配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業協會登記備案的相應資金賬戶一致。

　　7、配售對象參與本次網下配售獲配的股票自本次網上定價發行的股票在深圳交易所上市交易之日起鎖定3個月。

　　8、本次網上定價發行的發行時間為2007年2月8日（T）（周四）9:30至11:30、13:00至15:00（深圳證券交易所正常交易時間），持有深市證券賬戶的投資者（法律、法規禁止購買的除外）均可參加網上定價發行的申購。

　　9、參與本次網上定價發行的單一證券賬戶申購委托不少于500股，超過500股的必須是500的整數倍，但不得超過1，352萬股（本次網上定價發行總量）。每個證券賬戶只能申購一次，同一賬戶的多次申購委托（包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況），除第一次申購外，均視為無效申購。

　　10、本次網上定價發行股票申購簡稱為“紫鑫藥業”，申購代碼為“002118”。

　　11、本次網下配售不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用；向投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。

　　12、本公告僅對本次發行中有關股票發行的事宜向投資者作簡要說明，不構成針對本次所發行股票的任何投資建議。投資者如欲了解本次股票發行的一般情況，請仔細閱讀刊登于2007年1月31日周三《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《吉林紫鑫藥業股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》，本次發行的招股意向書全文及相關資料可在巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）查詢。

　　13、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。

　　釋義

　　在本公告中，除非文意另有所指，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　一、本次發行的基本情況

　　1、股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、發行數量

　　本次發行股份總量為1，690萬股：其中網下配售數量為338萬股，占本次發行總量的20%；網上發行數量為1，352萬股，占本次發行總量的80%。

　　3、發行價格

　　本次發行價格為9.56元/股，此價格對應的市盈率水平為：

　　（1）23.04倍（每股收益按照2005年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

　　（2）17.26倍（每股收益按照2005年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

　　4、網下配售時間

　　申購時間：2007年2月7日（T-1日）（周三）9:00至17:00以及2007年2月8日（T日）（周四）9:00至15：00。

　　5、網上發行時間

　　2007年2月8日（T日）9:30至11:30、13:00至15:00，在深交所正常交易時間內進行。

　　6、本次發行的重要日期安排

　　上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　二、網下配售

　　（一）配售原則

　　發行人和保薦人（主承銷商）將按如下原則進行配售：

　　1、如果有效申購總量等于或者小于本次網下發行總量338萬股，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。

　　2、如果有效申購總量大于本次網下發行數量338萬股（即出現了超額認購的情況），則發行人和保薦人（主承銷商）根據超額認購的實際情況以一定的超額認購倍數確定配售比例。對全部有效申購按照統一的配售比例進行配售，參加網下配售的配售對象獲得的配售股數按以下公式計算：

　　配售比例=網下發行數量÷有效申購總量

　　某一配售對象獲得的配售股數=該配售對象全部有效申購數量×配售比例

　　3、配售股數只取計算結果的整數部分，不足一股的零股累積后由保薦人（主承銷商）包銷。

　　（二）網下申購規定

　　1、在初步詢價期間（2007年2月1日—2007年2月5日）提交有效報價，且符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與本次網下配售。但與發行人或（主承銷商）具有實際控制關系的詢價機構，不得參與本次發行的網下配售，但可以參與網上定價發行。本次初步詢價期間提交有效報價的詢價機構具體名單如下：

　　只有上述參與初步詢價的詢價機構的配售對象可以參與本次網下配售。

　　2、詢價對象應以其自營業務或其管理的證券投資產品分別獨立參與股票配售。參與本次網下配售的配售對象只能以其在中國證券業協會報備的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購。

　　3、與發行人或保薦人（主承銷商）具有實際控制關系的詢價機構，不得參與本次發行的網下配售，但可參與網上定價發行。

　　4、參與網下申購的配售對象的每個證券賬戶只能申購一次，一經申報，不得撤單。

　　5、每張申購表的申購股數不得低于20萬股，超過部分必須是10萬股的整數倍（申購股數為申購數量上限時除外）。每個證券賬戶的申購數量上限為338萬股。

　　6、配售對象應按照發行價格與申購數量的乘積全額繳付申購款項。

　　7、配售對象用于本次網下申購資金來源必須符合法律、法規的要求，在申購及持股數量等方面應遵守有關的法律、法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

　　8、配售對象在填寫申購表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交申購表均視為無效申購。

　　（三）網下申購與配售程序

　　1、申購

　　配售對象通過向主承銷商傳真或送達申購表的方式進行申購。申購時間為2007年2月7日(T-1日)9:00—17:00及2007年2月8日(T日)9:00—15:00。參與網下申購的配售對象應認真填寫《吉林紫鑫藥業股份有限公司首次公開發行股票網下申購表》(見附件，以下簡稱“申購表”)并加蓋單位公章，并于指定時間2007年2月8日(T日)下午15：00之前按本公告披露的聯系方法連同其加蓋單位公章的法人營業執照復印件、深圳A股證券賬戶卡復印件、法人代表授權委托書(申購表中法定代表人本人簽章的可不提供本材料)、經辦人身份證復印件以及支付申購資金的劃款憑證傳真或送達至主承銷商處。各配售對象填寫的申購表一旦傳真至主承銷商處，即被視為向主承銷商發出正式申購要約，具有法律效力。

　　網下申購截止時間為2007年2月8日周四(T日)下午15:00(以主承銷商收到投資者傳真或送達的申購表的時間為準)。配售對象應在網下申購日的下一個工作日2007年2月9日周五（T+1日）將傳真文件的原件及相關文件郵寄至主承銷商處，聯系方式及聯系人見下表：

　　2、申購款的繳納

　　（1）申購款的數量

　　每一參與申購的配售對象必須全額繳納申購資金。申購資金計算公式如下：

　　繳納的全部申購資金=發行價格×申購數量

　　（2）申購資金的繳付

　　申購資金請劃至主承銷商指定的下述收款銀行賬戶(劃款時請務必注明配售對象的名稱和“紫鑫藥業申購資金”字樣)：

　　戶名：東吳證券有限責任公司

　　開戶行：中國銀行股份有限公司蘇州分行營業部

　　賬號：87001908024001

　　聯行行號：44445

　　同城交換號：040661

　　異地交換號(大額支付系統行號)：104305045095

　　開戶行地址：江蘇省蘇州市干將西路188號

　　開戶行聯系人：朱元明

　　銀行查詢電話：0512－65113558－5588

　　銀行傳真：0512－65235597

　　（3）申購資金的到帳時間及賬戶要求

　　每一參與網下申購的配售對象必須在2007年2月8日周四(T日)15:00前劃出申購資金，同時向主承銷商傳真劃款憑證復印件(請務必注明配售對象的名稱和“紫鑫藥業申購資金”字樣)。配售對象必須確保申購資金于2007年2月8日周四(T日)下午17:00之前到達主承銷商指定的銀行賬戶。未按上述規定及時繳納申購資金的申購為無效申購。敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。

　　配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業協會的相應資金賬戶一致。

　　3、公布配售結果及多余申購款項退回

　　（1）2007年2月12日周一(T+2日)，保薦人（主承銷商）將在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上刊登《吉林紫鑫藥業股份有限公司首次公開發行股票網下配售結果公告》，內容包括有效申購獲得配售的比例及超額認購倍數、獲得配售的配售對象名單、獲配數量和退款金額等。上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。

　　(2)配售對象申購款(含獲得配售部分)凍結期間產生的利息由保薦人（主承銷商）按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字[2006]78號）的規定處理。

　　(3)配售對象無論獲配與否，應退還的申購款(含無效申購款)將統一在2007年2月12日周一(T+2日)開始退款。

　　(4)保薦人（主承銷商）將對所有參與網下申購的配售對象的賬戶進行確認。獲得配售的股票將鎖定3個月，鎖定期自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計算。

　　(5)保薦人（主承銷商）特別提醒：如配售對象的持股比例在本次發行后達到發行人總股本的5%以上(含5%)，須及時履行信息披露義務。

　　(6)上海立信長江會計師事務所有限公司將于2007年2月9日周五(T+1日)對配售對象網下申購資金的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

　　(7)蘇州新天倫律師事務所將對本次網下配售過程進行見證，并出具專項法律意見書。

　　三、網上發行

　　本次網上發行通過深交所交易系統進行，保薦人（主承銷商）在指定時間內（2007年2月8日周四，即Ｔ日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00）將1，352萬股“紫鑫藥業”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以9.56元／股的發行價格賣出。

　　各地投資者可在指定的時間內通過與深交所聯網的各證券交易網點，以發行價格和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委托，并足額繳納申購款。申購結束后，由保薦人（主承銷商）會同中國結算深圳分公司共同核實申購資金的到賬情況，中國結算深圳分公司的結算系統主機根據實際到賬資金統計有效申購數量和有效申購戶數。

　　投資者認購股票數量的確定方法為：

　　1、如有效申購量小于或等于本次網上發行量，不需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

　　2、如有效申購數量大于本次網上發行量，則由中國結算深圳分公司結算系統主機按每500股確定為一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報號，每一中簽申報號認購500股。

　　中簽率＝網上發行總量×100%／網上有效申購總量

　　（一）申購股數的確定

　　1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的申購量最少不得低于500股，超過500股的必須是500股的整數倍。

　　2、單一證券賬戶申購上限為1，352萬股（本次網上發行總量）。投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

　　3、單一證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委托（包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況），除第一次申購外，均視為無效申購。

　　（二）申購程序

　　1、辦理開戶登記

　　參加本次“紫鑫藥業”股票網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上申購日，即2007年2月8日周四（T日）前（含該日）辦妥證券賬戶開戶手續。

　　2、存入足額申購資金

　　參與本次“紫鑫藥業”股票網上申購的投資者，應在網上申購日（2007年2月8日周四，含該日）前在與深交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶，并根據自己的申購量存入足額的申購資金。

　　3、申購手續

　　申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：

　　（1）投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。

　　（2）投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網點要求辦理委托手續。

　　（3）投資者的申購委托一經接受，不得撤單。

　　（三）配號與抽簽

　　若有效申購總量大于本次網上發行量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

　　1、申購配號確認

　　2007年2月9日周五（T＋1日），各證券交易網點將申購資金劃入中國結算深圳分公司的結算銀行賬戶。確因結算銀行原因造成申購資金不能及時入賬的，須在該日提供劃款憑證，并確保2007年2月12日周一（T＋2日）上午12:00前申購資金到賬。

　　2007年2月12日周一（T＋2日）進行核算、驗資、配號，中國結算深圳分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。保薦人（主承銷商）會同中國結算深圳分公司及深圳南方民和會計師事務所對申購資金的到位情況進行核查，并由深圳南方民和會計師事務所出具驗資報告。中國結算深圳分公司依申購資金的實際到賬資金（包括按規定提供已劃款憑證部分）確認有效申購，按每500股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

　　2007年2月13日周二（T＋3日）向投資者公布配號結果。申購者到原委托申購的交易網點處確認申購配號。

　　2、公布中簽率

　　保薦人（主承銷商）于2007年2月13日周二（T＋3日）在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》公布中簽率。

　　3、搖號抽簽、公布中簽結果

　　2007年2月13日周二（T＋3日）上午在公證部門的監督下，由保薦人（主承銷商）和發行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，并于當日通過衛星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。保薦人（主承銷商）于2007年2月14日周三（T＋4日）在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上公布中簽結果。

　　4、確認認購股數

　　申購者根據中簽號碼，確認認購股數，每一中簽號碼只能認購500股。

　　（四）結算與登記

　　1、2007年2月9日周五（T＋1日）至2007年2月13日周二（T＋3日）（共三個工作日），全部申購資金由中國結算深圳分公司凍結在申購資金專戶內，所凍結的資金產生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜，遵從深交所、中國結算深圳分公司有關規定。

　　2、2007年2月13日周二（T＋3日）搖號抽簽。抽簽結束后中國結算深圳分公司根據中簽結果進行認購股數的確定和股東登記，并將有效認購結果發至各證券交易網點。

　　3、2007年2月14日周三（T＋4日），由中國結算深圳分公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網點返還投資者；同時中國結算深圳分公司將中簽的認購款項劃至保薦人（主承銷商）資金交收賬戶。保薦人（主承銷商）在收到中國結算深圳分公司劃轉的認購資金后，依據有關協議將該款項扣除承銷費用等費用后劃轉到發行人指定的銀行賬戶。

　　4、本次網上發行的新股登記工作由中國結算深圳分公司完成，中國結算深圳分公司向保薦人（主承銷商）或發行人提供股東名冊。

　　四、發行和人和保薦人

　　（一）發行人

　　名稱：吉林紫鑫藥業股份有限公司

　　法定代表人：郭春生

　　注冊地址：吉林省柳河縣英利路88號

　　電話：0431-85631297

　　傳真：0431-85631521

　　聯系人：秦靜

　　網址：www.jilinzixin.com.cn

　　（二）保薦人

　　名稱：東吳證券有限責任公司

　　法定代表人：吳永敏

　　注冊地址：蘇州市愛河橋路28號

　　電話：（0512）87679989

　　傳真：（0512）65582005

　　聯系人：湯迎旭

　　網址：http://www.dwjq.com.cn

　　附件：吉林紫鑫藥業股份有限公司首次公開發行股票網下申購表

　　填表說明

　　注1、配售對象的單位全稱、股票賬戶名稱(深圳)、股票賬戶號碼(深圳)和資金賬戶(退款銀行信息)必須與其在中國證券業協會備案登記的信息一致，否則視為無效申購。未參與本次紫鑫藥業初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與本次網下配售。

　　注2、每個證券賬戶只能申購一次，一經申報，不得撤回。

　　注3、每張申購表的申購股數不得低于20萬股，最低累進申購數量為10萬股（申購股數為申購數量上限時除外）；每個證券賬戶的申購數量上限為338萬股。

　　注4、配售對象匯出申購款的資金賬戶與在上表填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業協會的相應資金賬戶一致。

　　注5、配售對象填寫此表時不得涂改。申購表一經傳真即視為向主承銷商發出的正式要約，具有法律效力。如因配售對象填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致申購無效或產生其他后果，由配售對象自行負責。

　　注6、配售對象應盡早安排匯繳申購資金，以保證申購款能在2007年2月8日周四(T日)17:00時之前(之后到達為無效申購)匯到保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶，資金不實的申購為無效申購。

　　注7、凡參加申購的配售對象，請將(1)申購表(必須加蓋法人單位公章、法定代表人或授權代表簽字)；（2）法人營業執照復印件；（3）深圳A股證券賬戶卡復印件；（4）法定代表人授權委托書（如有）；（5）經辦人身份證復印件；(6)繳納申購資金的劃款憑證復印件（請務必注明資金用途為“紫鑫藥業申購資金”和配售對象名稱）；于2007年2月8日周四（T日）下午15：00前，傳真或送達至保薦人（主承銷商）指定地點。保薦人（主承銷商）特別提醒配售對象：2007年2月8日周四（T日）下午15：00之后的申購恕不接受，請注意傳真及送達時間。上述（1）至（4）號文件必須加蓋單位公章。

　　請配售對象按照上述序號對申購文件進行編號，并將所有文件同時傳真或送達保薦人（主承銷商），請于傳真后10分鐘內致電保薦人（主承銷商）予以確認。使用傳真方式的投資者請在2007年2月9日周五（T+1日）將申購表及有關申購資料原件郵寄至保薦人（主承銷商）指定地點。

　　注8、以上表格可以打印、復制或從巨潮網站（www.cninfo.com.cn）、東吳證券網站（www.dwjq.com.cn）下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。

　　吉林紫鑫藥業股份有限公司

　　2007年2月6日

　　東吳證券有限責任公司

　　2007年2月6日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。