東方電機以24.17元的價格向東方電氣集團定向增發3.67億股，收購東方汽輪機、S東鍋股權等資產；S東鍋在10送2.5完成股改后，將以1：1.02的比率換成東方電機的股票，從而實現東方電氣集團的整體上市。

　　分析人士預計，整體上市后東方電機的業績將有大幅增長，此舉將對股價產生極大的刺激作用。

　　東方電機A股、H股今起復牌，S東鍋進入股改與流通股股東的溝通階段。

　　S東鍋 先股改再換股

　　要實現東方電氣集團的整體上市，東方電氣集團首先要完成對S東鍋的股改，對價為10送2.5股。

　　除了支付對價外，東方電氣集團還承諾在S東鍋股改完成后，以1：1.02的比率將S東鍋的股票兌換成東方電機的股票。

　　不同意換股的S東鍋流通股股東可以在正式要約收購期限內選擇將其所持有的S東鍋股票按照25.40元/股的價格全部或部分轉讓給東方電氣集團。

　　如果要約收購的結果導致收購人和東方電機合并持有的S東鍋的股份高于S東鍋總股份的90％，則S東鍋的上市地位將依法予以終止。

　　東方電機 向集團定向增發

　　在完成上述計劃的同時，東方電機將向東方電氣集團定向增發，收購其持有的S東鍋和東方汽輪機股權。

　　根據公告，東方電機將向東方電氣集團定向發行3.67億股，募資收購其持有的S東鍋股改后股份（約占東方鍋爐股份總數的68.05％）以及東方電氣集團持有的東方汽輪機有限公司100％的股權，定向增發股票折股價格為每股24.17元。

　　東方電機董事會還通過了H股股權激勵計劃（草案），公司將授予激勵對象450萬份H股股票增值權，占目前公司股本總額45000萬股的1％，每份股票增值權擁有在授權日起5年內的可行權日獲得股票價格超過行權價格所帶來的收益的權利，行權價格為20.80港元。

　　連線公司

　　核電和新能源是發展方向

　　昨日晚間，記者電話采訪了遠在香港的東方電氣集團總經理斯澤夫。

　　斯澤夫透露說：“我在香港，主要是因為明天東方電氣在這里的預路演，為整體上市做準備。”

　　至于為何采取通過東方電機收購東方鍋爐的方式來實現整體上市， 斯澤夫笑著說：“因為我們最終的目標是走出國門，打造一個世界級的企業。東方電機在香港和上海兩地上市，東方鍋爐僅在上海上市，H股這個平臺優勢是東方鍋爐所不具備的。”

　　東方電氣集團整體上市的目的是什么？斯澤夫給出了答案：“我們要完善公司整個產業鏈，提升公司的整體核心競爭力。畢竟，上市前，公司旗下的主力公司東方電機、東方鍋爐和東方汽輪機都是各自經營，實力比較分散。一旦整體上市后，它們將形成一股合力，對增強整個集團的綜合競爭力有不可預估的作用。”

　　談到東方電氣集團整體上市后的發展方向，斯澤夫表示：“這幾年我們的精力主要用在核電方面，下一步，我們將對公司的產品結構做出一些調整，更側重于風電、太陽能等新能源的發展。不過，核電市場對我們來說仍是非常重要的部分。我們非常希望公司在常規核電機組上能和國際的一些大公司同臺競爭。”

　　今年1月18日，斯澤夫曾向記者透露公司今年的銷售目標是225億元。但是，當記者昨日詢問斯澤夫公司整體上市后銷售目標是否會再次做出調整時，他卻以不便透露的理由拒絕回答這一問題。

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　　東方電氣集團背景

　　中國東方電氣集團公司（簡稱東方電氣集團）創建于1984年，是中國最大的發電設備制造和電站工程承包特大型企業之一，是中央確定的涉及國家安全和國民經濟命脈的53戶國有重點骨干企業之一，到2005年底，資產總額達400億元，員工2.8萬人。

　　2005年，東方電氣集團完成發電設備總產量超過23000MW，連續兩年保持了發電設備產量世界第一的記錄。

　　記者 毛晉楠 實習記者 張亦帆