通過S東鍋股改及東方電機定向增發實現換股收購

　　□本報記者 田立民

　　自去年12月20日起停牌至今的S東鍋、東方電機，今日分別發布股改和定向增發公告。至此，東方電氣集團借S東鍋股改進行換股要約收購，實現整體上市的大戲也拉開了序幕。

　　根據S東鍋股改方案，東方電氣集團作為公司唯一非流通股股東，將向S東鍋股權登記日在冊的全體A股流通股股東支付10送2.5股股份的對價，同時還承諾，在本次股改完成后，將以其通過定向增發增持的東方電機A股

　　東方電機則通過向東方電氣集團發行3.67億股A股，折合資金約89億元，用于購買東方電氣集團持有的S東鍋74.44%股份中扣除支付S東鍋股改對價后的股份及東方汽輪機100%股權。購買以上資產不足部分資金以現金支付，現金部分將作為公司對東方電氣集團的負債延期支付。換股收購完成后，東方電氣集團則通過東方電機實現整體上市。

　　東方電氣集團有關人士表示，東方電氣集團是我國致力于重大技術裝備制造和國際工程承包的特大型企業集團之一，與上海電氣集團、哈動力集團是中國的三大動力集團公司。但是由于東方電氣集團三大主機制造資產分散在S東鍋、東方電機、東方汽輪機，造成東方電氣集團中3家企業的單兵作戰———S東鍋競爭鍋爐項目、東方汽輪機競標汽輪機、東方電機參與電機招標。東方電氣集團通過整體上市，進行資源整合，將有利于發揮集團三大主要制造企業協同作戰的優勢，有利于集團綜合產能的大幅提升，有利于集團國際化戰略的迅速壯大，把東方電氣集團打造成具有國際