保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司

　　柳州鋼鐵股份有限公司（下稱“發(fā)行人”） 首次公開發(fā)行不超過10，700萬股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發(fā)行”）的初步詢價工作已于2007年1月31日完成，共有86家詢價對象在規(guī)定的時間內(nèi)提交了合格的初步詢價表。

　　現(xiàn)將初步詢價情況及發(fā)行價格區(qū)間公告如下：

　　一、初步詢價組織情況

　　在本次發(fā)行初步詢價期間（2007 年1月26日至 2007 年1月31日），海通證券相繼在北京、上海、深圳舉行了推介會。截至 2007 年1月31日下午15：00，海通證券共收到18家證券投資基金管理公司、36家證券公司、12家信托投資公司、11 家財務(wù)公司、7家保險機(jī)構(gòu)和2家 QFII 共計86家詢價對象的《柳州鋼鐵股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價表》。經(jīng)統(tǒng)計，上述詢價對象的報價區(qū)間為4.90元/股～14.50元/股。

　　二、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格區(qū)間及確定依據(jù)

　　海通證券和發(fā)行人根據(jù)詢價對象報價情況及發(fā)行人募集資金需求情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場環(huán)境等，確定本次發(fā)行的數(shù)量為10，700萬股。其中，網(wǎng)下向配售對象配售數(shù)量不超過2，140萬股，約占本次發(fā)行總量的20%；網(wǎng)上以資金申購方式定價發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量（根據(jù)網(wǎng)下累計投標(biāo)結(jié)果確定），約占本次發(fā)行規(guī)模的80%。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價情況，確定本次發(fā)行的發(fā)行價格區(qū)間為人民幣8.54元/股－10.06元/股（含上限和下限）。

　　此發(fā)行價格區(qū)間對應(yīng)的市盈率區(qū)間為：

　　10.05倍－11.84倍（每股收益0.85元，按照2005年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　　11.86倍－13.97倍（每股收益0.72元，按照2005 年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

　　三、網(wǎng)下發(fā)行

　　海通證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），將于2007年2月5日（T-1日）9:00～17:00 至2007年2月6日（T日 ）9:00～15:00 接受配售對象的網(wǎng)下申購，網(wǎng)下申購價格區(qū)間為8.54元/股－10.06元/股。參與網(wǎng)下申購的配售對象應(yīng)全額繳付申購款，每一參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在2007年2月6日（T日）15:00 前劃出申購資金，配售對象必須確保申購資金于2007年2月6日（T日）17:00之前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納申購資金的申購為無效申購。只有參與初步詢價的詢價對象方可參加網(wǎng)下配售，名單見《柳州鋼鐵股份有限公司首次公開發(fā)行A 股網(wǎng)下發(fā)行公告》。為保證有足夠時間申購，請配售對象盡早劃轉(zhuǎn)申購款項，敬請投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程的在途時間。

　　四、網(wǎng)上發(fā)行

　　有關(guān)本次發(fā)行網(wǎng)上資金申購的相關(guān)規(guī)定，請投資者參閱2007年2月5日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《柳州鋼鐵股份有限公司首次公開發(fā)行A 股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》。本次網(wǎng)上發(fā)行時間為2007年2月6日（T日）9:30～11:30、13:00～15:00。本次網(wǎng)上發(fā)行時發(fā)行價格尚未確定，參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限（10.06元/股）進(jìn)行申購。如最終確定的發(fā)行價格低于價格區(qū)間上限，差價部分將于2007年2月12 日（T＋4日）與未中簽的網(wǎng)上申購款同時退還給網(wǎng)上資金申購?fù)顿Y者。

　　柳州鋼鐵股份有限公司

　　海通證券股份有限公司

　　2007年2月5 日