證券代碼：600096證券簡稱：云天化編號：臨2007-005

　　云南云天化股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券定價、網下發行結果及網上中簽率公告

　　云南云天化股份有限公司（以下簡稱“云天化”或“發行人”）發行100，000萬元（1，000萬張，1，000，000手）認股權和債券分離交易的可轉換公司債券（以下簡稱“云天化分離交易可轉債”或“本次發行”）的網上、網下申購已于2007年1月29日結束。

　　發行人和保薦人（主承銷商）西南證券有限責任公司根據網上和網下申購情況，現將本次發行結果公告如下：

　　一、本次發行票面利率

　　云天化分離交易可轉債本次發行100，000萬元（1，000萬張，1，000，000手），發行價格為每張100元。發行人和保薦人（主承銷商）根據簿記建檔結果及網上和網下申購情況，確定本次發行的云天化分離交易可轉債票面利率為1.20%。

　　二、網上中簽率和網下配售比例

　　根據2007年1月23日公布的《云南云天化股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發行公告》的規定，本次云天化分離交易可轉債除去原股東優先認購部分的有效申購獲得足額配售外，根據網上發售和網下配售比例趨于一致的原則確定最終網上和網下發行數量。根據實際優先配售及網上和網下申購情況，本次云天化分離交易可轉債網上發售中簽率和網下配售比例分別確定為0.52013668%，0.52013753%。

　　三、申購情況

　　本次發行網上申購資金經安永大華會計師事務所驗資，網下申購過程經云南千和律師事務所現場見證，網下申購定金經重慶天健會計師事務所驗資。

　　1、網上發行申購情況

　　根據上海證券交易所提供的網上申購信息，本次發行網上申購信息如下：

　　（1）發行人原無限售條件A股流通股股東通過網上申購代碼“704096”進行申購的有效申購數量為14，102.8萬元（141，028手）。

　　（2）參加網上資金申購的投資者通過網上申購代碼“733096”進行申購的有效申購戶數為19022戶，有效申購數量為3，016，745.50萬元（30，167，455手）。

　　2、網下發行申購情況

　　（1）發行人控股股東云天化集團有限公司通過網下認購方式在保薦人（主承銷商）處進行，有效申購數量為32，614.1萬元（326，141手）。

　　（2）在規定的截止時間內，保薦人（主承銷商）共收到148張《云天化股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券網下申購報價表》（不包括優先配售的控股股東云天化集團有限公司），除2張因資金無法按時到賬確認為無效申購外，其余全部為有效申購，有效申購總量為7，333，300萬元（73，333，000手），凍結資金總額為人民幣1，453，760萬元。本次發行票面利率1.20%對應的有效申購總量為7，227，300萬元（72，273，000手）。

　　四、發行與配售結果

　　1、發行人原股東優先配售數量及配售比例

　　（1）發行人原無限售條件A股流通股股東通過網上申購代碼“704096”認購部分：優先配售14，102.8萬元（141，028手），占本次發行總量的14.10%。

　　（2）發行人原有限售條件A股流通股股東通過網下申購方式優先配售32614.1萬元（326，141手），占本次發行總量的32.62%。

　　2、網上發行數量及中簽率

　　網上公眾投資者的有效申購數量為3，016，745.5萬元（30，167，455手）。本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的云天化分離交易可轉債為15，691.2萬元（156，912手），占本次發行總量的15.69%，中簽率為0.52013668%。

　　保薦人（主承銷商）西南證券有限公司將在2007年2月1日組織搖號抽簽儀式，配號總數為30，167，455個，起始號碼為10，000，001。搖號結果將在2007年2月2日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公告。每個中簽號碼可以購買1手（即1000元）云天化分離交易可轉債。

　　3、網下發行數量及配售結果

　　本次發行票面利率1.2%對應的網下有效申購數量為7，227，300萬元（72， 273，000手），最終網下向機構投資者配售的云天化分離交易可轉債總計為37，591.90萬元（375，919手），占本次發行總量的37.59%，配售比例為0.52013753%。實際配售按1手取整，不足1手的部分按照精確算法原則處理，即將所有訂單按照尾數從大到小的順序進位（尾數相同則隨機排序），直至每張訂單獲得的云天化分離交易可轉債加總與本次發行網下向機構投資者配售的云天化分離交易可轉債總量一致。

　　所有參與網下配售的機構投資者名稱、實際獲配數量、返還定金情況見附表《機構投資者網下獲配情況明細表》。

　　根據2007年1月23日公布的《云南云天化股份有限公司認股權和債權分離交易的可轉換公司債券發行公告》，本公告一經刊出即視同向所有參加網下申購的機構投資者送達獲配及未獲配信息。

　　本次發行配售結果匯總如下：

　　五、上市時間

　　本次發行的云天化分離交易可轉債的具體上市時間另行公告。

　　六、備查文件

　　有關本次發行的一般情況，請投資者查閱2007年1月23日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《云南云天化股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書摘要》、《云南云天化股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發行公告》。投資者可在上海證券交易所網站查閱（www.sse.com.cn）募集說明書全文。

　　七、聯系方式

　　1、發行人：云南云天化股份有限公司

　　注冊地址：云南省水富縣向家壩鎮

　　聯 系 人：馮 馳 曹再坤郭 敏 張攀英

　　聯系電話：0870-8662006

　　傳真：0870-8662010

　　2、保薦人（主承銷商）：西南證券有限責任公司

　　辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座4層

　　保薦代表人：謝 瑋袁 宗

　　項目主辦人：何君光

　　其他聯系人：張秀娟王 暉鄭 楠熊 進

　　聯 系 電話：010－88092288

　　傳 真：010－88092060

　　發行人：云南云天化股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：西南證券有限責任公司

　　二00七年二月一日

　　附表：機構投資者網下獲配明細表