中船集團(tuán)90億民品資產(chǎn)謀整體上市
中船集團(tuán)修、造船資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)整體上市的同時(shí)，
滬東重機(jī)的整體實(shí)力也將大大增強(qiáng) 資料圖□本報(bào)記者宮靖 岳敬飛
央企中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)謀劃整體上市，已露出冰山一角。
滬東重機(jī)今日公告稱(chēng)，擬向?qū)嶋H控制人中船集團(tuán)等定向增發(fā)不超過(guò)4億股，預(yù)計(jì)收購(gòu)資產(chǎn)價(jià)值90億元，募集現(xiàn)金30億元。公司董事會(huì)表示，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，將“初步形成中船集團(tuán)核心民品主業(yè)整體上市的平臺(tái)”。
公告顯示，本次定向增發(fā)價(jià)為30元/股，較此前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%（28.23元），高出6.27％。定向?qū)ο蟀ㄖ写瘓F(tuán)、中信集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、中船財(cái)務(wù)、上海電氣集團(tuán)和中國(guó)人壽、全國(guó)社保基金理事會(huì)等。其中，中船集團(tuán)擬以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)不少于發(fā)行總量的59%，寶鋼及上海電氣以資產(chǎn)合計(jì)認(rèn)購(gòu)不少于16%，其余部分由中國(guó)人壽、中船財(cái)務(wù)、寶鋼集團(tuán)、中信集團(tuán)等以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
中船集團(tuán)此次注入的資產(chǎn)包括：上海外高橋造船有限公司66.66%的股權(quán)，中船澄西船舶修造有限公司的100%股權(quán)，及廣州中船遠(yuǎn)航文沖船舶工程有限公司的54%的股權(quán)；寶鋼用以認(rèn)購(gòu)的資產(chǎn)為外高橋造船16.67%的股權(quán)，上海電氣用以認(rèn)購(gòu)的資產(chǎn)為外高橋造船16.67%的股權(quán)。上述用于認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行新股的資產(chǎn)評(píng)估值約90億元。
此外，中國(guó)人壽、中船財(cái)務(wù)、寶鋼集團(tuán)、中信集團(tuán)等以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)約1億股，募集現(xiàn)金約30億元，主要用于外高橋、澄西等船舶公司的技術(shù)改造。
公司管理層預(yù)計(jì)，假設(shè)2006年1月1日外高橋、澄西、文沖的股權(quán)已進(jìn)入上市公司，2006年末公司凈資產(chǎn)將從12億元左右增至132億元左右，凈利潤(rùn)從2.5億元增至15億元左右， 每股收益從1元/股增至2.3元/股左右，每股凈資產(chǎn)從4.5元/股增加至19元/股左右，凈資產(chǎn)收益率從21%降至12%左右。
此次定向增發(fā)涉及重大關(guān)聯(lián)交易，尚需股東大會(huì)審議，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
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