重要提示

　　1、湖南天潤化工發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“天潤發(fā)展”）首次公開發(fā)行不超過2，200萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]13號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所上市。

　　2、本次發(fā)行股份總量為2，200萬股，其中網(wǎng)下配售數(shù)量為440萬股，占本次發(fā)行總量的20%，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。

　　3、本次發(fā)行價(jià)格為：8.08元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率水平為：

　　（1）29.93倍（每股收益按照2005年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

　　（2）21.26倍（每股收益按照2005年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。

　　4、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行”）相結(jié)合的方式，本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行同時(shí)進(jìn)行，具體時(shí)間為：網(wǎng)下配售時(shí)間：2007年1月25日（周四）9:00～17:00和2007年1月26日（周五）9:00～15：00；網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間：2007年1月26日（周五）9:30～ 11:30 、13:00～15:00。網(wǎng)下配售由保薦人（主承銷商）平安證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“主承銷商”或“平安證券”）負(fù)責(zé)組織實(shí)施；網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行。

　　5、在初步詢價(jià)期間（2007年1月19日～2007年1月23日）（T－5日～T－3日）提交有效報(bào)價(jià)，且符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對(duì)象”方可參與本次網(wǎng)下配售。為方便投資者參與，符合條件的詢價(jià)對(duì)象見后面表格，表中詢價(jià)對(duì)象方可參與本次網(wǎng)下申購，但與發(fā)行人或其主承銷商具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象，不得參與本次發(fā)行股票的詢價(jià)、網(wǎng)下配售，但可以參與網(wǎng)上發(fā)行。

　　6、本次網(wǎng)下配售時(shí)間為2007年1月25日（周四）9:00～17:00和2007年1月26日（周五）9:00～15：00，參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象應(yīng)全額繳付申購款，每一參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象必須在2007年1月26日（T日）（周五）15:00 前劃出申購資金，同時(shí)向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證及申購表復(fù)印件。傳真號(hào)碼為：（0755）82488002、82488075、82488134、82488301，聯(lián)系電話為：（0755）82488008、25870902、25841224。

　　配售對(duì)象必須確保申購資金于2007年1月26日（T日）（周五）下午17:00之前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購資金的申購為無效申購。

　　配售對(duì)象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對(duì)象報(bào)備中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的相應(yīng)資金賬戶一致。

　　7、配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個(gè)月。

　　8、本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行時(shí)間為：2007年1月26日（周五）9:30～ 11:30 、13:00～15:00，持有深市證券賬戶的投資者（法律、法規(guī)禁止者除外）均可參加網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的申購。

　　9、參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的單一證券賬戶申購委托不少于500股，超過500股的必須是500股的整數(shù)倍，但不得超過1，760萬股（本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行總量）。每個(gè)證券賬戶只能申購一次，同一賬戶的多次申購委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購的情況），除第一次申購?fù)猓�均視為無效申購。

　　10、本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行股票申購簡(jiǎn)稱為“天潤發(fā)展”，申購代碼為“002113”。

　　11、本次網(wǎng)下配售不向配售對(duì)象收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

　　12、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)股票發(fā)行的事宜進(jìn)行扼要說明，不構(gòu)成對(duì)本次所發(fā)行股票的投資建議。投資者欲了解本次股票發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登于2007年1月18日（T-6日）（周四）《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《湖南天潤化工發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料可在深圳證券交易所指定的巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）查詢。

　　13、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　釋義

　　在本公告中，除非另有說明，下列簡(jiǎn)稱具有如下含義：

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行數(shù)量為2，200萬股，其中網(wǎng)下配售數(shù)量為440萬股，占本次發(fā)行總量的20%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。

　　3、發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為8.08元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　（1）29.93倍（每股收益按照2005年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

　　（2）21.26倍（每股收益按照2005年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。

　　4、網(wǎng)下配售時(shí)間：2007年1月25日（周四）9:00～17:00和2007年1月26日（周五）9:00～15：00。

　　5、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行時(shí)間：2007年1月26日（T日）（周五），在深交所正常交易時(shí)間內(nèi)進(jìn)行（9:30～11:30，13:00～15:00）。

　　6、本次發(fā)行的重要日期安排

　　如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　二、網(wǎng)下配售

　　（一）配售原則

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按如下原則進(jìn)行配售：

　　1、如果有效申購總量小于或等于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量440萬股，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。

　　2、如果有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量440萬股（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購的情況），則發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)超額認(rèn)購的實(shí)際情況以一定的超額認(rèn)購倍數(shù)確定配售比例。對(duì)全部有效申購按照統(tǒng)一的配售比例進(jìn)行配售，參加網(wǎng)下配售的配售對(duì)象獲得的配售股數(shù)按以下公式計(jì)算：

　　配售比例＝網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量/有效申購總量

　　某一配售對(duì)象獲得的配售股數(shù)＝該配售對(duì)象全部有效申購數(shù)量×配售比例

　　3、配售股數(shù)只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分，不足一股的零股累積后由主承銷商包銷。

　　（二）網(wǎng)下申購規(guī)定

　　1、在初步詢價(jià)期間（2007年1月19日～2007年1月23日）提交有效報(bào)價(jià)，且符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對(duì)象”方可參與本次網(wǎng)下配售。與發(fā)行人或主承銷商具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象，不得參與本次發(fā)行股票的詢價(jià)、網(wǎng)下配售，可以參與網(wǎng)上發(fā)行。

　　本次初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)機(jī)構(gòu)具體名單如下：

　　只有上述參與初步詢價(jià)的詢價(jià)機(jī)構(gòu)的配售對(duì)象可以參與本次網(wǎng)下配售。

　　2、詢價(jià)對(duì)象應(yīng)以其自營業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品分別獨(dú)立參與股票配售。參與本次網(wǎng)下配售的配售對(duì)象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)備的證券賬戶和資金賬戶參與本次網(wǎng)下申購。

　　3、與發(fā)行人或主承銷商具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)機(jī)構(gòu)，不得參與本次發(fā)行股票的詢價(jià)、網(wǎng)下配售，但可以參與網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行。

　　4、參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象的每個(gè)證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報(bào)，不得撤回。

　　5、每張申購表的申購股數(shù)不得低于20萬股，超出部分必須是10萬股的整數(shù)倍。每個(gè)證券賬戶的申購數(shù)量上限為440萬股。

　　6、配售對(duì)象應(yīng)按照發(fā)行價(jià)格與申購數(shù)量乘積全額繳納申購款項(xiàng)。

　　7、配售對(duì)象用于本次網(wǎng)下申購的資金來源必須符合法律、法規(guī)的要求，在申購及持股數(shù)量等方面應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　8、配售對(duì)象在填寫申購表時(shí)不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實(shí)、未按時(shí)提交申購表均視為無效申購。

　　（三）網(wǎng)下申購與配售程序

　　1、申購

　　配售對(duì)象通過向主承銷商傳真或送達(dá)申購表的方式進(jìn)行申購。申購時(shí)間為2007年1月25日（T-1日）（周四）9:00～17:00至2007年1月26日（T日）（周五）9：00～15：00。參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象應(yīng)認(rèn)真填寫《湖南天潤化工發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下申購表》（見附件，以下簡(jiǎn)稱“申購表”）并加蓋單位公章，并于指定時(shí)間2007年1月26日（T日）（周五）下午15:00之前按本公告披露的聯(lián)系方法連同其加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、深圳A股證券賬戶卡復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（申購表中法定代表人本人簽章的可不提供本材料）、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件以及繳納申購資金的劃款憑證傳真或送達(dá)至主承銷商處。各配售對(duì)象填寫的申購表一旦傳真或送達(dá)至主承銷商處，即被視為向主承銷商發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。

　　網(wǎng)下申購截止時(shí)間為2007年1月26日（T日）（周五）下午15:00（以主承銷商收到投資者傳真或送達(dá)的申購表的時(shí)間為準(zhǔn)）。配售對(duì)象應(yīng)在網(wǎng)下申購日的下一個(gè)工作日2007年1月29日（T＋1日）（周一）將傳真文件的原件及相關(guān)文件郵寄至主承銷商處，聯(lián)系方式及聯(lián)系人見下表：

　　申購款的繳納

　　（1）申購款的數(shù)量

　　每一參與申購的配售對(duì)象必須全額繳納申購資金。申購資金計(jì)算公式如下：

　　申購資金＝發(fā)行價(jià)格×申購數(shù)量

　　（2）申購資金的繳付

　　申購資金請(qǐng)劃至主承銷商指定的下述收款銀行賬戶（劃款時(shí)請(qǐng)務(wù)必注明配售對(duì)象的名稱和“天潤發(fā)展申購資金”字樣）：

　　戶名：平安證券有限責(zé)任公司

　　開戶行：中國建設(shè)銀行深圳市分行營業(yè)部

　　賬 號(hào)：44201501100059988888

　　開戶銀行聯(lián)行行號(hào)：56702

　　開戶銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)實(shí)時(shí)行號(hào)：105584000021

　　開戶行地址：深圳市紅嶺南路金融中心東座

　　開戶行聯(lián)系人：楊繼生

　　銀行查詢電話：（0755）82488175

　　銀行傳真：（0755）82488301

　　（3）申購資金的到賬時(shí)間及賬戶要求

　　每一參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象必須在2007年1月26日（T日）（周五）下午15:00前劃出申購資金，同時(shí)向主承銷商傳真劃款憑證復(fù)印件（請(qǐng)務(wù)必注明配售對(duì)象的名稱和“天潤發(fā)展申購資金”字樣）。配售對(duì)象必須確保申購資金于2007年1月26日（T日）（周五）下午17:00之前到達(dá)主承銷商指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購資金的申購為無效申購。敬請(qǐng)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程的在途時(shí)間。

　　配售對(duì)象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對(duì)象報(bào)備中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的相應(yīng)資金賬戶一致。

　　2、公布配售結(jié)果和多余申購款退回

　　（1）2007年1月30日（T＋2日）（周二），保薦人（主承銷商）將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下配售結(jié)果公告》，內(nèi)容包括有效申購獲得配售的比例及超額認(rèn)購倍數(shù)、獲得配售的配售對(duì)象名單、獲配數(shù)量和退款金額等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。

　　（2）配售對(duì)象申購款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由保薦人（主承銷商）按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號(hào)）的規(guī)定處理。

　　（3）配售對(duì)象無論獲配與否，應(yīng)退還的申購款（含無效申購款）將統(tǒng)一在2007年1月30日（T＋2日）（周二）開始退款。

　　（4）保薦人（主承銷商）將對(duì)所有參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象的賬戶進(jìn)行確認(rèn)。獲得配售的股票將鎖定3個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

　　（5）保薦人（主承銷商）特別提醒：如配售對(duì)象的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上（含5%），須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　（6）深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所將于2007年1月29日（T＋1日）（周一）對(duì)配售對(duì)象網(wǎng)下申購資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

　　（7）安徽承義律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下配售過程進(jìn)行見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。

　　三、本次網(wǎng)上發(fā)行方式

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，保薦人（主承銷商）在指定時(shí)間內(nèi)（2007年1月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00）將1，760萬股“天潤發(fā)展”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以8.08元/股的發(fā)行價(jià)格賣出。

　　各地投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進(jìn)行申購委托，并足額繳納申購款。申購結(jié)束后，由保薦人（主承銷商）會(huì)同中國結(jié)算深圳分公司共同核實(shí)申購資金的到賬情況，中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)實(shí)際到賬資金統(tǒng)計(jì)有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

　　投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法為：

　　1、如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；

　　2、如有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每500股確定為一個(gè)申報(bào)號(hào)，順序排號(hào)，然后通過搖號(hào)抽簽，確定有效申購中簽申報(bào)號(hào)，每一中簽申報(bào)號(hào)認(rèn)購500股。

　　中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量∕網(wǎng)上有效申購總量×100%

　　（一）申購數(shù)量的確定

　　1、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不少于500股，超過500股的必須是500股的整數(shù)倍。

　　2、單一證券賬戶申購上限為1，760萬股（本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行總量）。投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　3、單一證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一賬戶的多次申購委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購的情況），除第一次申購?fù)猓�均視為無效申購。

　　（二）申購程序

　　1、辦理開戶登記

　　參加本次“天潤發(fā)展”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購日，即2007年1月26日（T日）（周五）辦妥證券賬戶開戶手續(xù)。

　　2、存入足額申購資金

　　參與本次“天潤發(fā)展”網(wǎng)上申購的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購日（2007年1月26日（T日）（周五），含該日）前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

　　3、申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入深交所上市股票的方式相同，即：

　　（1）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購所需的款項(xiàng)）到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。

　　（2）投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。

　　（3）投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　　（三）配號(hào)與抽簽

　　若有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

　　1、申購配號(hào)確認(rèn)

　　2007年1月29日（T+1日）（周一），各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購資金劃入中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算銀行賬戶。確因結(jié)算銀行原因造成申購資金不能及時(shí)入賬的，須在該日提供劃款憑證，并確保2007年1月30日（T+2日）（周二）上午12:00前申購資金到賬。

　　2007年1月30日（T+2日）（周二）進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號(hào)，中國結(jié)算深圳分公司將實(shí)際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗(yàn)資專戶。保薦人（主承銷商）會(huì)同中國結(jié)算深圳分公司及深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)申購資金的到位情況進(jìn)行核查，并由深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告。中國結(jié)算深圳分公司依申購資金的實(shí)際到賬資金（包括按規(guī)定提供已劃款憑證部分）確認(rèn)有效申購，按每500股配一個(gè)申購號(hào)，對(duì)所有有效申購按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡資金不實(shí)的申購一律視為無效申購，將不予配號(hào)。

　　2007年1月31日（T+3日）（周三）向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號(hào)。

　　2、公布中簽率

　　保薦人（主承銷商）于2007年1月31日（T+3日）（周三）在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽率。

　　3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

　　2007年1月31日（T+3日）（周三）上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人（主承銷商）和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。保薦人（主承銷商）于2007年2月1日（T+4日）（周四）在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽結(jié)果。

　　4、確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)

　　申購者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購500股。

　　（四）結(jié)算與登記

　　1、2007年1月26日（T日）（周五）至2007年1月31日（T+3日）（周三）（共四個(gè)工作日），全部申購資金由中國結(jié)算深圳分公司凍結(jié)在申購資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、中國結(jié)算深圳分公司有關(guān)規(guī)定。

　　2、2007年1月31日（T+3日）（周三）搖號(hào)抽簽。抽簽結(jié)束后中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、2007年2月1日（T+4日）（周四），由中國結(jié)算深圳分公司對(duì)未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者；同時(shí)中國結(jié)算深圳分公司將中簽的認(rèn)購款項(xiàng)劃至保薦人（主承銷商）資金交收賬戶。保薦人（主承銷商）在收到中國結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用等費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

　　4、本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成，中國結(jié)算深圳分公司向保薦人（主承銷商）或發(fā)行人提供股東名冊(cè)。

　　四、發(fā)行人和主承銷商

　　1、發(fā)行人：湖南天潤化工發(fā)展股份有限公司

　　法定代表人：李慶國

　　注冊(cè)地址：湖南省岳陽市九華山2號(hào)

　　郵編：414000

　　電話：0730—8320311—8388

　　傳真：0730—8335758

　　聯(lián)系人：羅林雄

　　網(wǎng)址：http://www.trfz.cn

　　2、保薦人（主承銷商）：平安證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：葉黎成

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)八卦三路平安大廈

　　郵編：518029

　　電話：0755-25327738、25327739、25327743

　　傳真：0755-25325418

　　聯(lián)系人：姚力、姜英愛、劉靜

　　網(wǎng)址：http://www.pa18.com

　　湖南天潤化工發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下申購表

　　填表說明：

　　1、配售對(duì)象單位全稱、股票賬戶名稱（深圳）、股票賬戶號(hào)碼（深圳）和資金賬戶（退款銀行信息）必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案登記的信息一致，否則視為無效申購。未參與本次天潤發(fā)展初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與本次網(wǎng)下配售。

　　2、每個(gè)證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報(bào)，不得撤回。

　　3、每張申購表的申購股數(shù)不得低于20萬股，最低累進(jìn)申購數(shù)量為10萬股；每個(gè)證券賬戶的申購數(shù)量上限為440萬股。

　　4、配售對(duì)象匯出申購款的資金賬戶與在上表填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對(duì)象報(bào)備中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的相應(yīng)資金賬戶一致。

　　5、配售對(duì)象填寫此表時(shí)不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、資料不實(shí)、未按時(shí)提交的申購表無效。申購表一經(jīng)傳真即視為向主承銷商發(fā)出的正式要約，具有法律效力。如因配售對(duì)象填寫缺漏或填寫錯(cuò)誤而直接或間接導(dǎo)致申購無效或產(chǎn)生其他后果，由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。

　　6、配售對(duì)象應(yīng)盡早安排匯繳申購資金，以保證申購款能在2007年1月26日（T日）（周五）下午17:00時(shí)之前（之后到達(dá)為無效申購）匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。

　　7、凡參加申購的配售對(duì)象，請(qǐng)將（1）申購表（必須加蓋法人單位公章、法定代表人或授權(quán)代表簽字）；（2）法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（3）深圳A股證券賬戶卡復(fù)印件；（4）法定代表人授權(quán)委托書（如有）；（5）經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；（6）繳納申購資金的劃款憑證復(fù)印件（請(qǐng)務(wù)必注明資金用途為“天潤發(fā)展申購資金”和配售對(duì)象名稱），于2007年1月26日（T日）（周五）下午15:00前，傳真或送達(dá)至保薦人（主承銷商）指定地點(diǎn)。保薦人（主承銷商）特別提醒配售對(duì)象：2007年1月26日（T日）（周五）下午15:00之后的申購恕不接受，請(qǐng)注意傳真及送達(dá)時(shí)間。上述(1)至(4)號(hào)文件必須加蓋單位公章。

　　請(qǐng)配售對(duì)象按照上述序號(hào)對(duì)申購文件進(jìn)行編號(hào)，并將所有文件同時(shí)傳真或送達(dá)保薦人（主承銷商），請(qǐng)于傳真后10分鐘內(nèi)致電保薦人（主承銷商）予以確認(rèn)。使用傳真方式的投資者請(qǐng)?jiān)?007年1月29日（T+1日）（周一）將申購表及有關(guān)申購資料原件寄至保薦人（主承銷商）指定地點(diǎn)。

　　8、以上表格可打印、復(fù)制或從巨潮網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn上下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。

　　湖南天潤化工發(fā)展股份有限公司

　　平安證券有限責(zé)任公司

　　二○○七年一月二十五日