證券代碼：600169 證券簡稱：太原重工公告編號： 臨2007-001

　　太原重工股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告

　　太原重工股份有限公司第三屆董事會第十二次會議于2007年1月22日在公司召開，應到董事11名，實到董事10名， 2名監事列席了會議。會議審議并經過投票表決，形成如下決議：

　　一、通過《關于前次募集資金使用情況的說明》。

　　二、通過《關于公司符合非公開發行股票基本條件的議案》。

　　鑒于公司已經完成了股權分置改革工作，已經解決了股權分置歷史遺留問題。結合公司的生產經營情況，擬向特定投資者非公開發行股票。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》的相關規定，公司認為已具備非公開發行股票的條件。

　　三、通過《關于公司非公開發行股票的議案》。

　　1、發行方式：非公開發行。

　　2、發行類型：本次發行的股票種類為人民幣普通股(A股)。

　　3、股票面值：人民幣1.00元/股。

　　4、發行數量：不超過7000萬股。具體發行數量將提請股東大會授權公司董事會確定。

　　5、發行價格：本次發行價格根據以下原則確定———發行價格不低于本次董事會決議公告日前二十個交易日公司股票收盤價均價的百分之九十。具體發行價格將提請股東大會授權公司董事會確定。

　　6、發行對象：本次非公開發行的發行對象不超過十名機構投資者，具體可為證券投資基金管理公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、以及其他機構投資者等符合規定的特定投資者。機構投資者認購的股份不超過7000萬股。具體發行對象將提請股東大會授權公司董事會確定。

　　7、募集資金投向：本次募集資金擬投資于“超大型露天礦用挖掘機（電鏟）技術改造項目”。項目所需資金以募集資金投入，不足部分公司將自籌解決或申請銀行貸款解決，超過部分用于補充流動資金。

　　8、發行前滾存未分配利潤安排：公司在本次非公開發行實施前滾存的未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東共享。

　　9、本次發行決議有效期：自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票議案之日起十二個月內有效。

　　四、通過《關于本次非公開發行股票募集資金投資項目及可行性的說明》。

　　五、通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》。

　　1、根據具體情況制定和實施本次非公開發行股票的具體方案，其中包括發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格、發行對象的選擇。

　　2、簽署本次非公開發行股票募集資金投資項目實施過程中的重大合同。

　　3、聘請保薦機構等中介機構、辦理本次非公開發行股票申報事宜。

　　4、在股東大會決議范圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整。

　　5、根據本次非公開發行股票結果，增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記。

　　6、在本次非公開發行股票完成后，辦理本次非公開發行股票在上海證券交易所鎖定上市時間的事宜。

　　7、辦理與本次非公開發行股票有關的其他事項。

　　8、如證券監管部門對增發新股政策有新的規定，根據證券監管部門新的政策規定，對本次具體發行方案作相應調整。

　　9、本授權自股東大會審議通過之日起一年內有效。

　　以上議案尚需股東大會審議通過，并獲得與會股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　本次非公開發行股票還需中國證券監督管理委員會的核準。

　　六、決定召開公司2007年第一次臨時股東大會，審議與本次非公開發行股票有關的議案，會議召開日期等事項另行通知。

　　太原重工股份有限公司董事會

　　二○○七年一月二十二日