興業銀行初步詢價結果及發行價格區間公告

　　興業銀行股份有限公司(下稱“發行人”)首次公開發行不超過133，300萬股人民幣普通股(A股)股票(下稱“本次發行”)的初步詢價工作已于2007年1月18日完成。

　　本次發行將采用向戰略投資者定向配售(下稱“戰略配售”)、網下向詢價對象詢價配售(下稱“網下配售”)與網上資金申購發行(下稱“網上發行”)相結合的方式。

　　本次發行網下申購(或稱“網下發行”)與網上申購(或稱“網上發行”)同時進行。網下申購時間：2007年1月22日(T-1日)9：00～17：00和2007年1月23 日(T日)9：00～15：00；網上發行的時間為2007 年1月23日(T日)，申購時間為上海證券交易所(下稱“上證所”)正常交易時間(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。

　　2007年1月15日至2007年1月18日，保薦人(主承銷商)在廣州、深圳、上海、北京等地向詢價對象進行了多場預路演推介�，F將本次發行初步詢價結果公告如下：

　　一、詢價對象的報價情況

　　在規定的截止時間內，保薦人(主承銷商)中銀國際證券有限責任公司(下稱“中銀國際”)一共收到126家詢價對象填報的初步詢價表，根據《興業銀行股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告》的相關規定，這些報價均為有效報價。

　　根據對詢價對象提交的合格初步詢價表的統計，報價區間總體范圍為11.00元／股-22.08元／股，報價上限分布區間為13.00元／股-22.08元／股，報價下限分布區間為11.00元／股-20.52元／股。

　　二、發行價格區間及確定依據

　　發行人和中銀國際根據初步詢價情況并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況，確定本次發行數量為100，100萬股。其中向戰略投資者定向配售30，000萬股，占本次發行數量的29.97%；網下向配售對象配售30，030萬股，占本次發行數量的30%(回撥機制啟用前)；網上發行40，070萬股，占本次發行數量的40.03%(回撥機制啟用前)。

　　確定本次發行價格區間為15.00元／股-15.98元／股(含上限和下限)。

　　此價格區間對應的市盈率區間為：

　　1、30.50倍至32.50倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)；

　　2、24.40倍至25.99倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。

　　三、關于網下發行和網上發行

　　有關戰略配售及網下配售的詳細規定，請投資者參閱2007年1月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《興業銀行股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告》。本次網下申購時間為2007年1月22日(T-1日)9：00～17：00和2007年1月23 日(T日)9：00～15：00。參與網下配售的投資者需在本次發行價格區間范圍(15.00元／股-15.98元／股)內進行申購，并全額繳付申購款。

　　有關發行網上資金申購發行的詳細規定，請投資者參閱2007年1月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《興業銀行股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告》。本次網上發行的時間為2007年1月23日(T日)，申購時間為上證所正常交易時間(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。申購簡稱為＂興業申購＂，申購代碼為“780166”。本次網上發行時本次發行價格尚未確定，參與網上資金申購的投資者須按照本次發行價格區間上限(15.98元／股)進行申購。如最終確定的發行價格低于價格區間上限，差價部分將于2007年1月29日(T＋4日)與未中簽的網上申購款同時退還給網上資金申購投資者。

　　興業銀行股份有限公司

　　中銀國際證券有限責任公司

　　2007年1月22日