中信信托將借殼安信信托

　　本報記者 楊志剛

　　已停牌近兩月的安信信托（600816）今日公告，公司董事會審議通過多項議案，擬向中國中信集團公司、中信華東（集團）有限公司和第一大股東上海國之杰投資發展有限公司等三家特定對象非公開發行10億—15億股股票，三公司將以中信信托投資有限責任公司的股權或者以現金進行認購。業內人士認為，通過向中信集團定向增發，中信信托將借殼上市。

　　公告介紹，在10億—15億股的發行區間內，董事會提請股東大會授權董事會視發行時市場情況等協商確定最終發行數量；本次發行價格不低于本次董事會決議公告日前20個交易日公司股票均價的90％；對于以股權認購本次發行的股份，以中介機構的估值作為定價依據；中信集團、中信華東、國之杰本次認購的股份，自發行結束之日起，36個月內不得轉讓。與本議案有關的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　　安信信托表示，本次非公開發行募集的現金部分，將全部用于補充公司營運資金。其具體用途為：一是增加信托業務的配套資金，增強信托業務拓展能力；二是開展自營業務項下的投、融資業務；三是構筑公司核心業務能力的基礎投入；四是優化資產負債結構，提高公司風險抵御能力；五是其他創新業務的投入。

　　本次非公開發行預案涉及的盈利預測報告、財務報告、

審計報告和估值報告將在有關工作完成后，在股東大會召開前由董事會另行公告；公司董事會將根據相關工作的進程，對本次發行有關未決事項另行召開會議審議，并提請公司股東大會審議。

　　公告強調，安信信托2005年9月因涉嫌違反證券法被中國證監會立案調查，尚未有正式結論，該事項可能影響本次非公開發行

股票的實施；本次非公開發行的具體方案尚在進一步洽談、制訂當中，存在不確定性。

　　公告顯示，通過本次非公開發行，中國中信集團公司及其一致行動人持有公司的股份數預計超過公司已發行股份的30％，中信集團及其一致行動人擬向中國證監會提出免于以要約方式增持股份的申請。公司董事會提請公司股東大會批準，同意中國中信集團公司及其一致行動人免于發出增持要約。

　　安信信托是A股中僅有的兩家信托上市公司之一。2006年12月，安信信托與國之杰簽署協議，將28405萬元負債和23371萬元資產轉移給國之杰。此舉被市場人士認為是中信信托借殼的前奏。

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