接棒新年第一股 興業銀行今起路演

　　□本報記者 陸宏 鄒靚

　　1月12日，中國證監會同意興業銀行首次公開發行股票批文下達。在歷經三年坎坷等待之后，興業銀行終獲IPO監管放行。作為2007年首家公告IPO發行的企業，興業銀行即將正式登陸A股市場，屆時國內證券市場將再添一支優質藍籌銀行股。

　　興業銀行于今日公告本次公開發行A股的招股意向書，及發行安排和初步詢價公告。公告顯示，在不考慮超額配售的情況下，興業銀行擬于上海證券交易所發行不超過13.33億股A股，占發行后總股本的比例不超過25%。中銀國際作為主承銷商承擔本次發行相關工作。

　　本次發行采取向戰略投資者定向配售、網下詢價配售及網上資金申購發行等方式。按照日程安排，今日起，興業銀行高層路演團隊將在北京開始為期5天的路演詢價，并于本周確定初步發行價格區間。

　　根據興業銀行招股意向書披露信息，截至2006年6月末，公司資產總額5322億元，各項存款余額3852億元，各項貸款余額2923億元，2003-2005年上述三項指標年均增幅分別達到35%、31%和24%；不良貸款比率僅為2.01%；凈利潤年均增幅超過30%。

　　根據英國《銀行家》雜志于 2006 年 6 月首次發布的中國銀行100強排行榜，興業銀行平均資本利潤率列各家全國性銀行首位，一級資本和資產總額均列全國第十位。

　　興業銀行行長李仁杰在接受《上海證券報》采訪時表示，興業銀行近年來在把握市場機遇方面遠見卓識，在快速進入新興市場業務方面獨辟蹊徑，在布局機構網絡的方式上敢為人先，均取得了良好成效。“興業銀行在零售業務、機構業務、財資業務等三大板塊進行了重新整合，在機構業務和資金業務方面已有一定的規模和基礎。接下來一段時間，興業銀行將推進專業化管理，建立現代金融營運模式，發展速度與資產質量并重。”

　　興行銀行IPO發行情況簡表

　　發行股數 不超過13．33億股

　　發行價格 通過向詢價對象詢價確定發行價格區間；在發行價格區間內，向配售對象累計投標詢價，綜合累計投標詢價結果和市場情況確定發行價格

　　1月22日刊登《初步詢價結果及發行價格區間公告》、網下配售起始日

　　1月23日網上資金申購日，網下申購繳款截止日

　　1月24日確定發行價格，凍結網上資金

　　1月25日確定是否啟動網上網下回撥機制

　　1月26日刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》

　　1月29日刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》