興業銀行首次公開發行A股安排及初步詢價公告

　　重要提示

　　1、興業銀行股份有限公司（下稱“發行人”或“興業銀行”）首次公開發行不超過133，300萬股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］10號文核準。

　　2、本次發行將采用向戰略投資者定向配售（下稱“戰略配售”）、網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下配售”）與網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合的方式。發行結構的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“本次發行結構”。

　　3、本次發行的詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人及保薦人（主承銷商）中銀國際證券有限責任公司（下稱“中銀國際”）首先通過初步詢價確定發行價格區間，然后在公告的發行價格區間內通過網下累計投標詢價確定最終的發行價格。

　　4、詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。

　　5、本次發行網下申購（或稱“網下發行”）與網上申購（或稱“網上發行”）同時進行。網下申購時間：2007年1月22日（Ｔ－1日）9：00～17：00和2007年1月23 日（Ｔ日）9：00～15：00；網上發行的時間為2007 年1月23日（Ｔ日），申購時間為上海證券交易所（下稱“上證所”）正常交易時間（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。

　　6、參與網上申購的投資者，應該以2007年1月22日《興業銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股網上資金申購發行公告》中公告的發行價格區間上限申購繳款。如果最終確定的發行價格低于價格區間上限，差價部分將于2007年1月29日（Ｔ＋4日）與未中簽的網上申購款同時退還給網上申購投資者。

　　7、本次發行網下申購和網上發行結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況于2007年1月25日（Ｔ＋2日）決定是否啟動回撥機制，對網下配售和網上發行的規模進行調整，并在《興業銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“網上網下回撥機制”。

　　8、本公告僅對本次發行中有關發行安排和初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2007年1月15日登載于上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）招股意向書全文，招股意向書摘要同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

　　一、本次發行安排

　　（一）本次發行重要時間安排

　　注：上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　（二）本次發行結構

　　本次發行不超過133，300萬股，采用戰略配售、網下配售與網上發行相結合的方式。其中，戰略配售約為40，000萬股，約占本次發行規模的30％；網下配售不超過39，990萬股，約占本次發行規模的30％（回撥機制啟動前）；其余部分面向網上發行。

　　戰略配售和網下配售由本次發行保薦人（主承銷商）中銀國際負責組織實施；網上發行在網下配售的最后一天同時進行，投資者通過上證所交易系統進行申購，以價格區間上限繳納申購款。

　　（三）網上網下回撥機制

　　本次發行網上發行日為2007年1月23日（Ｔ日），申購時間為上證所正常交易時間（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）；網下申購時間為2007年1月22日（Ｔ－1日）9：00至17：00及2007年1月23日（Ｔ日）9：00至15：00。本次發行網下申購及網上發行結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下配售和網上發行的規模進行調節。有關回撥機制的具體安排如下：

　　1、在網下配售足額認購的情況下，若網上發行中簽率低于2％且低于網下配售的初步配售比例，在不出現網上發行中簽率高于網下配售比例的前提下，從網下配售向網上發行回撥不超過本次發行規模5％的股票（不超過6，665萬股）。

　　2、在網上發行足額認購的情況下，若網下配售的初步配售比例低于網上發行中簽率，則從網上發行向網下配售回撥，直至網下配售比例不低于網上發行中簽率。

　　3、在出現網下或者網上認購不足的情況下，發行人和保薦人（主承銷商）可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，調整網下配售和網上發行部分的規模。

　　（四）定價及鎖定期安排

　　本次發行申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據網下及網上申購情況，最終確定本次發行的數量；同時，發行人和保薦人（主承銷商）將根據網下申購情況，參考公司基本面、可比公司估值水平、市場環境等因素協商確定本次發行價格。

　　戰略投資者不參加初步詢價和網下配售，并承諾接受發行人和主承銷商（保薦機構）確定的最終發行價格。

　　本次戰略投資者獲配股票鎖定期為12個月。網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月。鎖定期自本次網上發行的股票在上證所上市交易之日起開始計算。

　　二、初步詢價安排及預路演推介

　　（一）初步詢價

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》的要求，詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。

　　若出現以下幾種情況，詢價對象的報價將視作無效：

　　（1）本次初步詢價對象報價區間的上限不得高于下限的120％，不符合上述規定的報價為無效報價。

　　（2）初步詢價有效報價截止時間為2007年1月18日（Ｔ－3日）17：00（以主承銷商收到投資者傳真的詢價表的時間為準），超過截止時間的報價將視作無效。

　　（3）詢價對象未按照填表要求正確完整填寫表格。

　　與發行人或保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關系的詢價對象以及保薦人（主承銷商）的自營業務不得參與本次發行的詢價。

　　本次發行的保薦人（主承銷商）組織本次發行的初步詢價工作，本次詢價期間為2007年1月15日至2007年1月18日每個工作日9：00至17：00。

　　（二）預路演推介

　　1、本次發行的保薦人（主承銷商）組織本次發行的預路演推介工作，將于2007年1月15日至2007年1月18日期間，在北京、上海、深圳和廣州向詢價對象進行預路演推介。

　　2、為合理安排推介活動以及有效發放投資價值研究報告，請有意參加本次初步詢價的詢價對象與保薦人（主承銷商）相關人員聯系。

　　（三）其他重要事項

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》，如提供有效報價的詢價對象家數不能滿足相關規定，發行人及保薦人（主承銷商）將中止本次發行，并另行公告相關事宜。

　　（四） 保薦人（主承銷商）中銀國際相關聯系人及咨詢電話

　　填表說明：

　　1、該表可從ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ網站下載。為清晰起見，建議詢價對象另行打印此表。

　　2、本表帶＊欄目為選擇填寫項，其它為必填項。

　　3、本表須于2007年1月18日17：00時前傳真至中銀國際證券有限責任公司（主承銷商），逾期視為放棄本次初步詢價。

　　4、“詢價對象全稱”一欄中填寫的名稱須與在中國證券業協會登記備案的名稱一致。

　　5、詢價對象在填寫此表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實的詢價表無效。

　　6、同一家詢價對象的自營賬戶及其管理的投資產品賬戶須作為單一詢價對象參與詢價。

　　7、在保薦人（主承銷商）公布初步詢價結果之前，詢價對象不得向第三方透露本表有關詢價區間的信息。

　　發行人：興業銀行股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中銀國際證券有限責任公司