晉億實業股份有限公司首次公開發行A 股網下發行公告

　　保薦機構（主承銷商）：華泰證券有限責任公司

　　重要提示

　　1、晉億實業股份有限公司（以下簡稱“晉億實業”或“發行人”）首次公開發行不超過28，000萬股人民幣普通股（A股）(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2006]167號文核準。本次發行的股票擬于上海證券交易所上市。

　　2、本次發行采取“網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下配售”）和網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合”的方式。

　　3、本次發行價格通過在詢價區間內向配售對象累計投標詢價確定。根據初步詢價結果確定的發行價格區間為：3.90元/股－4.26元/股（含上限和下限）。對應的發行市盈率區間為：

　　15.54倍－16.97倍（每股收益按照2005 年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

　　21.71倍－23.72倍（每股收益按照2005 年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）。

　　4、根據初步詢價結果，本次發行股份的數量確定為21，000萬股，占發行后總股本的28.44%。其中，網下配售不超過4，200萬股，約占本次發行規模的20.00%；網上發行數量為本次發行數量減去網下最終發行量（根據網下累計投標結果確定），約占本次發行規模的80.00%。

　　5、只有符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與網下配售的申購。

　　6、本次網下配售的申購時間為2007年1月11日（T-1日）9:00～17:00和2007年1月12日（T日）9:00～15:00。

　　7、參與網下申購的投資者應全額繳付申購款。參與網下申購的配售對象須將（1）申購報價表（加蓋單位公章）；（2）法人營業執照復印件（加蓋單位公章）；（3）上海A股證券賬戶卡復印件（加蓋單位公章）；（4）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽字/章的，無須提供本材料）；（5）經辦人身份證復印件；（6）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“晉億實業A 股申購資金”字樣）于2007年1月12日15：00 前傳真至025-84528073、025-84518357、025-84798747、025-84798951，并請在傳真之后致電保薦機構（主承銷商）進行確認。應繳申購款須于2007年1月12日17：00 之前匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶。

　　8、本公告僅適用于網下配售。有關網上發行的具體規定，敬請參見于2007年1月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《晉億實業股份有限公司首次公開發行A 股網上資金申購發行公告》。

　　9、配售對象參與本次網下配售獲配的股票自本次發行中網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定3 個月。

　　10、本次網下配售不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　11、投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀2006年12月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《晉億實業股份有限公司首次公開發行股票（A 股）招股意向書摘要》。本次發行的《招股意向書》全文及備查文件可在上證所網站（www.sse.com.cn）查詢。

　　釋義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　一、本次發行的基本情況

　　1、股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、發行數量及發行結構

　　本次發行股份的最終數量為21，000萬股，占發行后總股本的28.44%。其中，網下配售不超過4，200萬股，約占本次發行規模的20.00%；網上發行數量為本次發行數量減去網下最終發行量（根據網下累計投標結果確定），約占本次發行規模的80.00%。

　　3、發行價格區間

　　3.90元/股－4.26元/股（含上限和下限）。對應的發行市盈率區間為：

　　15.54倍－16.97倍（每股收益按照2005 年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

　　21.71倍－23.72倍（每股收益按照2005 年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）。

　　4、發行價格的確定

　　本次發行網下配售及網上發行結束后，發行人和保薦機構（主承銷商）將根據累計投標詢價和網上申購情況，并參考發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場環境等協商確定發行價格。最終確定的本次發行價格將于2007年1月16日（T+2日）在《晉億實業股份有限公司首次公開發行A 股網下配售結果及定價結果公告》（下稱“《網下配售結果及定價結果公告》”）中公布。

　　5、本次網下配售對象

　　只有后附表所列的參與初步詢價的詢價機構所管理的配售對象方可參與本次網下配售。

　　6、本次發行的重要日期安排

　　如遇重大突發事件影響發行，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　7、承銷方式

　　承銷團余額包銷。

　　8、上市地點

　　上海證券交易所。

　　二、網下配售

　　（一）配售原則

　　發行人和保薦機構（主承銷商）將根據網下累計投標詢價申購情況協商確定本次最終發行價格，符合規定的有效申購中申購價格高于或等于最終發行價格的將獲得配售。發行價格確定后，將按如下原則進行配售：

　　1、如果發行價格以上（包括發行價格）的有效申購總量小于或等于本次網下發行數量，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售，剩余未配售股票回撥至網上發行。

　　2、如果發行價格以上的有效申購總量大于本次網下發行數量（即出現了超額認購的情況），則發行人和保薦機構（主承銷商）根據超額認購的實際情況以一定的超額認購倍數確定發行價格。確定發行價格后，對發行價格以上的全部有效申購按照統一的配售比例進行配售，參加網下配售的配售對象獲得的配售股數按以下公式計算：

　　配售比例＝網下發行數量÷發行價格以上的有效申購總量×100%

　　某一配售對象獲得的配售股數=該配售對象的發行價格以上的全部有效申購數量×配售比例

　　3、配售股數只取計算結果的整數部分，不足一股的零股累積后由保薦機構（主承銷商）包銷。

　　（二）網下配售的申購規定

　　1、在初步詢價期間（2007年1月4日（T-6日）～2007年1月9日（T-3日））提交有效報價，且符合“釋義”中規定條件的“配售對象”方可參與本次累計投標詢價和網下配售。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，以及與發行人或保薦機構（主承銷商）具有實際控制關系的詢價對象，不得參與本次累計投標詢價和網下配售，但可以參與網上發行。

　　網下配售對象獲配股票自本次網上發行的股票在上證所上市交易之日起鎖定3 個月。

　　本次初步詢價期間提交有效報價的詢價對象名單如下：

　　2、詢價對象應以其自營業務或其管理的證券投資產品分別獨立參與累計投標詢價和股票配售。配售對象只能以其在中國證券業協會報備的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購。

　　3、參與網下申購的配售對象可在詢價區間內（包含上限和下限）自行確定申購價格，每0.01元為一個最小申報價格單位，每個證券賬戶只能申購一次，一經申報，不得撤回。

　　4、參與網下申購的配售對象可以在詢價區間內（包含上限和下限）以不同價格申購，每張申購表可按照由高至低的順序最多填寫3個申報價位及與該價位對應的申購數量。

　　5、每張申購表的申購股數不得低于50萬股，超出部分必須是10萬股的整數倍。每個證券賬戶的申購數量上限為本次網下配售的總股數。

　　6、配售對象必須按照各申購價格所對應申購數量乘積之和全額繳納申購款項。例如：

　　某配售對象做出如下申購：

　　申購價格 申購股數

　　P1 M1

　　P2 M2

　　P3 M3

　　則該投資者應繳納的款項＝P1×M1＋P2×M2＋P3×M3

　　7、與發行人或保薦機構（主承銷商）具有實際控制關系的詢價對象，不得參與本次網下申購，但可以參與網上發行。

　　8、配售對象在申購及持股數量方面應遵守有關法律法規及中國證監會的有關規定并自行承擔法律責任。配售對象用于本次網下申購的資金來源必須符合法律、法規的要求，在申購及持股數量等方面應遵守有關法律、法規及證監會的有關規定，并自行承擔相應法律責任。

　　9、配售對象在填寫申購表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交申購表均視為無效申購。

　　（三）網下申購與配售程序

　　1、申購

　　配售對象通過向保薦機構（主承銷商）傳真或送達申購表的方式進行申購。申購時間為2007年1月11日周四（T-1日）9:00～17:00至2007年1月12日周五（T日）9:00～15:00。

　　參與網下申購的配售對象須填報《晉億實業股份有限公司首次公開發行A股網下申購報價表》（見附件，以下簡稱“申購表”，可在華泰證券網站（www.htsc.com.cn）下載）并加蓋單位公章，并于指定時間（2007年1月12日周五（T日）下午15:00）之前按本公告披露的聯系方法連同其法人營業執照復印件（加蓋單位公章）、上海A股證券賬戶卡復印件（加蓋單位公章）、法人代表授權委托書（申購表中法定代表人本人簽章的，可不提供本材料）、經辦人身份證復印件以及全額繳納申購資金的劃款憑證（請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“晉億實業A股申購資金”）傳真或送達至保薦機構（主承銷商）處，并請在傳真之后致電保薦機構（主承銷商）進行確認。各配售對象填寫的申購表一旦傳真或送達至保薦機構（主承銷商）處，即被視為向保薦機構（主承銷商）發出正式申購要約，具有法律效力。

　　網下申購截止時間為2007年1月12日周五（T日）下午15:00（以華泰證券收到投資者傳真或送達的申購表的時間為準）。配售對象應在網下申購日的下一個工作日2007年1月15日周一（T＋1日）將傳真文件的原件及相關文件郵寄至保薦機構（主承銷商）處，聯系方式及聯系人見下表：

　　2、申購款的繳納

　　（1）申購款的數量

　　每一參與申購的配售對象必須全額繳納申購資金。申購資金計算公式如下：

　　申購資金＝∑（申購表中每一申購價格×該價格對應的申購數量）

　　（2）申購資金的繳付

　　申購資金請劃至保薦機構（主承銷商）指定的下述收款銀行賬戶（劃款時請務必注明配售對象的名稱和“晉億實業A股申購資金”字樣）：

　　戶名：華泰證券有限責任公司

　　開戶行：中國工商銀行南京市新街口支行營業部

　　賬號：4301010019100574880

　　人民銀行跨行系統行號：102301000261

　　行內聯行行號：24302026

　　開戶行聯系人：金志宏

　　銀行查詢電話：025-84780867、84780880

　　銀行傳真: 025-84780861

　　（3）申購資金的到帳時間及賬戶要求

　　每一參與網下申購的配售對象必須在2007年1月12日周五（T日）下午15:00前劃出申購資金，同時向保薦機構（主承銷商）傳真劃款憑證復印件（請務必注明配售對象的名稱和“晉億實業A股申購資金”字樣）。配售對象必須確保申購資金于2007年1月12日周五（T日）下午17:00之前到達保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規定及時繳納申購資金的申購為無效申購。敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。

　　配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業協會的相應資金賬戶一致。

　　3、公布配售結果和多余申購款退回

　　（1）2007年1月16日周二（T＋2日），保薦機構（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登《定價及網下配售發行結果公告》，內容包括累計投標詢價情況、確定的發行價格、獲得配售的配售對象名單、獲配數量和退款金額等。上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配售通知。

　　（2）配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結期間產生的利息由保薦機構（主承銷商）按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字［2006］78號）的規定處理。

　　（3）配售對象無論獲配與否，應退還的申購款（含無效申購款）將統一在2007年1月16日周二（T＋2日）開始退款。

　　（4）保薦機構（主承銷商）將對所有參與網下申購的配售對象的賬戶進行確認。獲得配售的股票將鎖定3個月，鎖定期自本次發行中網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。

　　（5）保薦機構（主承銷商）特別提醒：如配售對象的持股比例在本次發行后達到發行人總股本的5%以上（含5%），須及時履行信息披露義務。

　　三、其他事項

　　1、江蘇天衡會計師事務所有限公司將對配售對象網下申購資金的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

　　2、江蘇金禾律師事務所將對本次網下配售過程進行見證，并出具專項法律意見書。

　　四、發行費用

　　本次網下配售不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　五、發行人和保薦機構

　　（一）發行人

　　名稱： 晉億實業股份有限公司

　　法定代表人：蔡永龍

　　住所：浙江省嘉善經濟開發區晉億大道8號

　　郵政編碼： 314100

　　聯系電話：0573-4185001

　　傳真電話：0573-4184488

　　聯系人：涂志清、余曉敏

　　（二）保薦機構（主承銷商）

　　名稱：華泰證券有限責任公司

　　法定代表人：吳萬善

　　住所：南京市中山東路 90 號華泰證券大廈

　　聯系人：韓奕、施衛東、劉惠萍、張寧

　　電話：025-84457196、025-84457161

　　025-84457777-955、 025-84457777-264、025-84457777-324、025-84457777-283

　　傳真：025-84528073、025-84518357、025-84798747、025-84798951

　　晉億實業股份有限公司首次公開發行A股網下申購報價表

　　晉億實業股份有限公司首次公開發行A 股網下申購報價表

　　填表說明和注意事項

　　1、該表可從www.sse.com.cn或www.htsc.com.cn網站下載。為清晰起見，建議投資者另行打印此表。

　　2、配售對象全稱、股票賬戶名稱（上海）、股票賬戶號碼（上海）和資金賬戶（退款銀行信息）必須與其在中國證券業協會備案登記的信息一致，否則為無效申購。

　　3、申購價格區間為3.90元/股－4.26元/股。每張申購表的申購股數不得低于50萬股，超出部分必須是10萬股的整數倍。每個證券賬戶的申購數量上限為本次網下配售的總股數。

　　4、申購價格和申購數量填寫示例（聲明：示例中的價格和數量均為虛設，不含有任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫）：

　　本次累計投標詢價的申購報價區間為3.90元/股至4.26元/股。假定某投資者擬在不同價位分別申購不同的股數，可如下填寫：

　　上述報價的含義相當于：

　　（1）當最終確定的發行價格低于或等于4.00元時，有效申購股數為6，000 萬股；

　　（2）當最終確定的發行價格高于4.00元，但低于或等于4.10元時，有效申購股數為5，000 萬股；

　　（3）當最終確定的發行價格高于4.10元，但低于或等于4.20元時，有效申購股數為3，000 萬股；

　　（4）當最終確定的發行價格高于4.20元，但低于或等于4.26元時，有效申購股數為0 股。

　　5、配售對象填寫此表時不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交的申購報價表將可能被認定為無效。如因配售對象填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致申購無效或產生其他后果，由配售對象自行負責。配售對象確保股票賬戶號碼及其相對應的營業執照注冊號填寫無誤；若填寫錯誤，責任自負。

　　6、凡參加申購的配售對象，須提交的申購文件包括：

　　（1）申購報價表（加蓋單位公章）；

　　（2）法人營業執照復印件（加蓋單位公章）；

　　（3）上海A股證券賬戶卡復印件（加蓋單位公章）；

　　（4）法定代表人授權委托書（申購報價表中法定代表人本人簽章的，無須提供本材料）；

　　（5）經辦人身份證復印件；

　　（6）全額繳付申購款的劃款憑證復印件（請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“晉億實業A 股申購資金”字樣）。

　　請配售對象對上述文件按序號進行編號，于2007年1月12日（T 日）15：00 前傳真至保薦機構（主承銷商）指定的號碼025-84528073、025-84518357、025-84798747、025-84798951，并請在傳真之后致電保薦機構（主承銷商）進行確認。

　　7、保薦機構（主承銷商）特別提醒配售對象：2007年1月12日（T 日）15：00 之后的申購恕不接受，請注意發送傳真時間；以其他方式傳送、送達一律無效； 申購報價表一經傳真至上述傳真號碼即視為向保薦機構（主承銷商）發出的正式申購要約，具有法律效力。

　　8、配售對象應盡早安排匯繳申購款項，以保證申購款項能在2007年1月12日（T 日）17：00 前匯到保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶，申購資金未能及時到帳或不足的申購為無效申購。

　　配售對象在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明配售對象全稱。保薦機構（主承銷商）提醒：匯款用途中的配售對象全稱是主承銷商認定申購款歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。

　　晉億實業股份有限公司

　　華泰證券有限責任公司

　　2007年1月11日

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