陜西興化化學(xué)股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)公告

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過4，000萬股人民幣普通股（A股）股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的初步詢價(jià)工作已于2007年1月8日完成。根據(jù)初步詢價(jià)的結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人與招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商，最終確定本次發(fā)行的數(shù)量為4，000萬股，發(fā)行價(jià)格為10.80元/股。

　　招商證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），將于2007年1月10日9:00-17:00、2007年1月11日9:00-15:00網(wǎng)下向配售對象配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”），于2007年1月11日9:30-11:30、13:00-15:00網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行( 以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)。上述發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)在《陜西興化化學(xué)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》”）中說明，該《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》刊登于2007年1月10日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和《上海證券報(bào)》。

　　本次發(fā)行網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行同時(shí)進(jìn)行，網(wǎng)下配售的時(shí)間為2007年1月10日9:00-17:00、2007年1月11日9:00-15:00，網(wǎng)上發(fā)行的時(shí)間為2007年1月11日9:30-11:30、13:00-15:00。

　　現(xiàn)將本次發(fā)行初步詢價(jià)結(jié)果公告如下：

　　一、詢價(jià)對象的組織情況

　　在本次發(fā)行初步詢價(jià)期間（2007年1月4日至2007年1月8日），招商證券相繼在北京、上海、深圳舉行了推介會(huì)。截止2007年1月8日17:00時(shí)，招商證券共收到81家詢價(jià)對象的報(bào)價(jià)，其中投資基金管理公司21家、證券公司33家、財(cái)務(wù)公司9家、信托投資公司10家、保險(xiǎn)公司7家、QFII1家。81家詢價(jià)對象的報(bào)價(jià)均為有效報(bào)價(jià)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上述詢價(jià)對象報(bào)價(jià)的全部區(qū)間為：7.00元/股-14.40元/股。

　　二、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格及其確定依據(jù)

　　發(fā)行人和招商證券根據(jù)詢價(jià)對象的報(bào)價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項(xiàng)目資金需求情況及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營狀況，最終確定本次發(fā)行數(shù)量為4，000萬股，其中，網(wǎng)下向配售對象定價(jià)配售數(shù)量為800萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上以資金申購方式定價(jià)發(fā)行數(shù)量為3，200萬股，占本次發(fā)行總量的80%；最終確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為10.80元/股。此價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：

　　1、21.18倍（每股收益按照2005年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

　　2、15.88倍（每股收益按照2005年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。

　　三、網(wǎng)下配售

　　招商證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），于2007年1月10日9:00-17:00和2007年1月11日9:00-15:00接受配售對象的網(wǎng)下定價(jià)申購。本次網(wǎng)下配售的價(jià)格為10.80元/股。參與網(wǎng)下申購的配售對象應(yīng)全額繳付申購款，每一參與網(wǎng)下申購的配售對象必須確保申購資金于2007年1月11日16:00時(shí)之前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購資金的申購為無效申購。只有參與初步詢價(jià)的詢價(jià)對象方可參與網(wǎng)下配售，名單見刊登在2007年1月10日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和《上海證券報(bào)》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》。

　　為保證有足夠時(shí)間申購，請配售對象盡早劃轉(zhuǎn)申購款項(xiàng)，敬請投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程的在途時(shí)間。

　　四、網(wǎng)上發(fā)行

　　本次網(wǎng)上發(fā)行，根據(jù)刊登于2007年1月10日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和《上海證券報(bào)》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》實(shí)施。

　　網(wǎng)上發(fā)行日為2007年1月11日，申購時(shí)間為9:30-11:30、13:00-15:00。

　　網(wǎng)上申購價(jià)格為10.80元/股。

　　五、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

　　保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司

　　法定代表人：宮少林

　　住 所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層

　　電 話：0755－82943157 82944635

　　聯(lián) 系 人：劉彤、劉群群、孟祥友

　　網(wǎng) 址：www.newone.com.cn

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司

　　招商證券股份有限公司

　　二○○七年一月十日