海通證券力爭一季度借殼上市

　　　　方案分三步走：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、換股合并、定向增發(fā)

　　證券時(shí)報(bào)記者盧榮

　　海通證券負(fù)責(zé)人日前表示，公司借殼上市的工作正在順利推進(jìn)，海通證券力爭在今年一季度完成借殼上市的工作。在2006年的最后一天，海通證券的借殼目標(biāo)———都市股份發(fā)布公告稱，海通證券借殼將采用上市公司資產(chǎn)剝離、新增股份換股合并、定向增發(fā)“三步走”的方案，都市股份將于2007年1月23日召開股東大會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。

　　借殼“三步走”

　　第一步：都市股份向光明食品集團(tuán)轉(zhuǎn)讓全部資產(chǎn)及負(fù)債，轉(zhuǎn)讓價(jià)款參照凈資產(chǎn)值確定為7.56億元，都市股份現(xiàn)有全部業(yè)務(wù)及全部職工也將一并由光明集團(tuán)承接。

　　第二步：都市股份以新增股份換股吸收合并海通

證券，換股比例以雙方市場化估值為基礎(chǔ)，海通證券的換股價(jià)格為每股2.01元，都市股份換股價(jià)格以10月13日的收盤價(jià)為基準(zhǔn)確定為每股5.8元，由此確定每1股海通證券股份換0.347股都市股份股權(quán)。海通證券在本次合并前的總股本約為87.34億股，換為都市股份30.31億股，合并完成后都市股份總股本將增加至約33.89億股。合并生效后，都市股份將更名為“海通證券股份有限公司”。

　　第三步：都市股份吸收合并海通證券后，將向特定投資者非公開發(fā)行不超過10億股的新股，發(fā)行價(jià)格不低于換股價(jià)每股5.8元。

　　都市股份同時(shí)公告稱，將在1月23日召開股東大會(huì)，審議新增股份換股合并海通證券的議案，以及提名新的董事候選人、變更住所、變更經(jīng)營范圍等議案。

　　啟動(dòng)二次創(chuàng)業(yè)

　　海通證券負(fù)責(zé)人昨日在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，公司上市是海通證券“二次創(chuàng)業(yè)”、公開上市、集團(tuán)化、國際化三步走戰(zhàn)略中的重要一步。

　　據(jù)介紹，2005年海通證券獲得創(chuàng)新試點(diǎn)券商資格后，公司提出了“二次創(chuàng)業(yè)”，制定了公司未來3年的發(fā)展規(guī)劃中，提出了公開上市、集團(tuán)化、國際化三步走的戰(zhàn)略。公司上市是公司發(fā)展當(dāng)中的重要事件，它不僅讓公司能夠有效擴(kuò)充凈資本規(guī)模，增強(qiáng)公司發(fā)展動(dòng)力，而且能夠有效提高公司的治理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

　　該負(fù)責(zé)人表示，經(jīng)過全體員工的努力拼搏，海通證券已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了三年規(guī)劃的良好開局：一是進(jìn)一步完善了公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立了公司長治久安的機(jī)制；二是推行了薪酬制度改革，理順了管理架構(gòu)和激勵(lì)機(jī)制；三是控股了海富期貨經(jīng)紀(jì)公司，成功布局期貨業(yè)；四是成功托管甘肅證券、興安證券，實(shí)現(xiàn)了低成本擴(kuò)張；五是

股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)遙遙領(lǐng)先，為投資銀行業(yè)務(wù)大發(fā)展奠定基礎(chǔ)；六是資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)獲得突破，首只集合

理財(cái)產(chǎn)品銷售和運(yùn)作良好；七是國際業(yè)務(wù)處于領(lǐng)先地位，QFII業(yè)務(wù)名列行業(yè)第三；八是創(chuàng)新業(yè)務(wù)走在行業(yè)前列，權(quán)證、融資融券、股指期貨、風(fēng)險(xiǎn)投資等已經(jīng)或即將獲得突破。

　　據(jù)透露，公司的發(fā)展目標(biāo)是力爭利用三年時(shí)間將海通公司建設(shè)成為國內(nèi)一流、國際知名的現(xiàn)代證券公司，使公司的資產(chǎn)規(guī)模、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本、利潤及各項(xiàng)業(yè)務(wù)排名前三位，使公司成為資本充足、運(yùn)營安全、服務(wù)和效益良好的現(xiàn)代金融企業(yè)。

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