天頤科技股份有限公司公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2006年12月14日與湖北天發實業集團有限公司（以下簡稱：“天發集團”）及荊州市第一木材總公司（以下簡稱：“荊州木材”）在湖北省荊州市簽署了《抵債協議書》，該協議的主要內容為:天發集團以其全資子公司荊州木材所屬的一宗134，475.45平方米國有劃撥工業用地評估作價抵償天發集團及其關聯方欠本公司的債務。

　　依據武漢漢信地產評估咨詢有限責任公司出具的《土地估價報告》（武漢）漢信地產[2006]（估）字第231號），以2006年10月31日為估價基準日，該宗土地整體評估價值2251.12萬元，以此沖抵天發集團及其關聯方欠本公司的2251.12萬元債務（該事項已經本公司第五屆第十一次董事會會議審議通過，并于2006年12月15日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》刊登公告）。該事項已經取得中國證監會審核無異議，需提交股東大會審議通過。

　　目前，本公司已聘請第一創業證券有限責任公司和北京市中倫文德律師事務所對此次以資抵債出具了《獨立財務顧問報告》和《法律意見書》。該《以資抵債的報告書（草案）》、《獨立財務顧問報告》及《法律意見書》詳見上海證券交易所網頁http://www.sse.com.cn。

　　另天發集團以其持有黃岡天頤油脂有限公司95%股權及其關聯方荊州市天發金塔建筑工程有限責任公司持有5%股權評估作價作為抵償本公司債務的資產。（該事項已經本公司第五屆第十次董事會會議審議通過，并于2006年12月12日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》刊登公告）。目前該事項已經取得中國證監會審核無異議，需提交股東大會審議通過。

　　特此公告

　　天頤科技股份有限公司

　　二00六年十二月二十二日