已圈定包括美國凱雷投資在內的境外戰略投資者進行最后談判

　　證券時報記者唐曜華

　　本報訊重慶市商業銀行正全面啟動H股發行上市工作。昨日，記者從重商行上市引資辦獲悉，目前該行正在緊張地挑選外資投行作為此次H股發行上市的承銷商，預計最快于下周可敲定H股上市承銷商。同時，該行上市前引外資的工作已接近尾聲，目前已圈定包括美國凱雷投資在內的幾家外資進行最后的談判。

　　“我們已經搜集了大量關于H股上市的政策、法規，以及中介機構、律師事物所的相關資料，前期準備工作已經相當充分。”重商行有關人士透露。

　　據悉，作為重慶市政府推動整體上市的8家市屬國有重點企業之一，重商行赴港上市可能成為重慶整體國資企業改革的樣本或者是先鋒。按照重慶市政府的安排，重商行擬于明年底前在港交所掛牌上市。

　　對于明年底前順利登陸港股，重商行上述人士頗有信心，他告訴記者，重商行內部已初步擬定了一個上市時間表，但還不是最終的上市時間表。待上市方案獲得董事會和股東大會通過后，該行的上市籌備工作將全面啟動，包括向監管部門遞交上市申請、確定境內境外律師行以及公關公司等。預計于今年底或明年初H股發行上市工作將全面啟動。

　　業內人士稱，按照赴港上市的慣例，從啟動上市程序到最后掛牌一般需要9個月的時間，因此預計重商行將于明年9月份左右在港交所掛牌上市。

　　與其他赴港上市的國有商業銀行一樣，重商行此次發行H股前將引進境外戰略投資者。據重商行上市引資辦上述人士透露，目前引外資工作已最后圈定包括美國凱雷投資在內的幾家外資，就入股價格等細節進行談判。不過由于談判已進入敏感期，他拒絕透露圈定了哪幾家外資在談判。

　　早在今年6月份，重商行董事會就通過了《向境外財務投資者轉讓本行股權的議案》，計劃向境外戰略投資者出售縮股后約5億股，占24.9%的股份，并聘請雷曼兄弟、德勤

　　不過重商行上述人士強調向外資出售的股權比例最終將依談判結果而定，不一定完全按照當初的出售計劃。

　　重商行為重慶市當地一家城市商業銀行，截至2005年末，稿行注冊資本約16.077億元，前三大股東均為重慶市政府旗下的企業，分別為渝富資產管理、重慶路橋股份、重慶市地產集團，持股比例相應為10.69%、10.55%和9.96%。