本報記者陳健健

　　福耀玻璃(600660)今日披露， 根據已經達成的戰略框架協議，公司擬引進Goldman Sachs Group， Inc.控制并管理的GS Capital Partners V Fund， L.P. 或其附屬公司成為福耀玻璃的境外戰略投資者，福耀玻璃將向其定向發行約1.11億股股票，所募集的資金用以償還公司的銀行貸款和補充流動資金。

　　此次公司擬非公開發行111，277，019股，發行價格采用與投資者協商確定的方式，定為每股人民幣8元，不低于公司董事局決議公告日前20個交易日公司

股票均價的90%。Goldman Sachs Group， Inc.控制并管理的GS Capital Partners V Fund， L.P. 或其附屬公司，作為公司的外國戰略投資者認購公司本次非公開發行的股票。以福耀玻璃目前的股份總數100149萬股來計算，高盛旗下公司持股比例將達到9.98%，其所認購股票在非公開發行結束后三年內不得轉讓。

　　本次發行預計募集資金約8.9億元，計劃將募集資金的80%，即7.1億元用于償還銀行貸款，另外的20%即1.8億元用于補充公司流動資金。

　　近年來，福耀玻璃的資產負債率一直維持較高水平。2003年、2004年、2005年和2006年三季度，資產負債率(合并報表)分別為55.64%、65.36%、66.26%、63.59%。不但遠遠高于上市公司整體的平均資產負債率水平，也高于國內同行業資產負債率水平。此次募集的資金大部分將用于償還銀行貸款，預計可以減少公司銀行貸款7.1億元，可使公司資產負債率降低到54%左右。

　　此次定向發行及投資者對公司戰略投資的完成，尚需公司和投資者談判并正式簽署《定向發行合同》。另外，還需國家

商務部就投資者對公司的戰略投資做出批復以及中國

證監會的核準。

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