重要提示

　　1.招商局能源運輸股份有限公司(下稱“發行人”或“招商輪船”)首次公開發行不超過12億股A股(下稱“本次發行”)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2006］119號文核準。

　　2.本次發行將采用向戰略投資者定向配售(下稱“戰略配售”)、網下詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式。發行結構的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“本次發行結構”。

　　3.本次網下發行通過初步詢價確定價格區間，在價格區間內向配售對象進行累計投標詢價，并通過累計投標詢價結果確定發行價格。

　　4.詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。

　　5.本次發行網下申購(或稱“網下發行”)與網上申購(或稱“網上發行”)同時進行。網下申購的時間為2006年11月16日(T-2日)(T日指網上發行日，為2006年11月20日，下同)至2006年11月17日(T-1日)每日9：00至17：00以及2006年11月20日9：00至12：30；網上發行的時間為2006年11月20日(T日)，申購時間為上海證券交易所(下稱“上證所”)正常交易時間(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。

　　6.參與網上申購的投資者應以2006年11月17日《招商局能源運輸股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告》中公告的發行價格區間上限申購繳款。如果最終確定的發行價格低于價格區間上限，差價部分將于2006年11月24日(T＋4日)與未中簽的網上申購款同時退還給網上申購投資者。

　　7.本次發行的戰略投資者具體配售情況，將在2006年11月23日(T＋3日)公布的《招商局能源運輸股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。

　　8.本次發行網下申購和網上發行結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況于2006年11月22日(T＋2日)決定是否啟動回撥機制，對網下配售和網上發行的規模進行調整，并在《招商局能源運輸股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“網上網下回撥機制”。

　　9.本次發行的招股意向書全文于2006年11月10日登載在上證所網站(http：／／www.sse.com.cn)，招股意向書摘要于2006年11月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。

　　一、本次發行安排

　　(一)本次發行重要時間安排

　　注：如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改本次發行日程。

　　(二)本次發行結構

　　本次發行采用戰略配售、網下詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式。其中，戰略配售3.45億股，約占本次發行數量的28.75%；網下配售不超過3.0億股，約占本次發行數量的25%(回撥機制啟動前)；其余部分向網上發行，約占本次發行數量的46.25%(回撥機制啟動前)。

　　戰略配售和網下配售由本次發行保薦人(主承銷商)負責組織實施；網上發行在網下配售的最后一天同時進行，投資者通過上證所交易系統進行申購，以價格區間上限繳納申購款。

　　(三)網上網下回撥機制

　　本次發行網上發行日為2006年11月20日(T日)，申購時間為上證所正常交易時間(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)；網下發行的申購時間為2006年11月16日至2006年11月17日每日9：00至17：00以及2006年11月20日9：00至12：30。本次發行網下配售及網上發行的申購結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將于2006年11月22日(T＋2日)根據總體申購情況，決定是否啟動回撥機制，對網下配售和網上發行的規模進行調整。有關回撥機制的具體安排如下：

　　1、在網下配售足額認購的情況下，若網上發行中簽率低于3%且低于網下配售的初步配售比例，在不出現網上發行中簽率高于網下配售比例的前提下，從網下配售向網上發行回撥不超過本次發行規模5%的股票(不超過6000萬股)。

　　2、在網上發行足額認購的情況下，若網下配售的初步配售比例低于網上發行中簽率，則從網上發行向網下配售回撥，直至網下配售比例不低于網上發行中簽率。

　　3、在出現網下或者網上認購不足的情況下，發行人和保薦人(主承銷商)可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，對網下配售和網上發行的規模進行調整。

　　(四)定價及鎖定期安排

　　本次發行申購結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將根據網下及網上申購情況，最終確定本次發行的數量；同時，發行人和保薦人(主承銷商)將根據網下申購情況，并參考公司基本面、可比公司估值水平和市場情況等協商確定本次發行價格。

　　戰略投資者不參加初步詢價和網下配售，并承諾接受最終的發行價格。

　　網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，戰略投資者獲配股票鎖定期為12個月，鎖定期自本次網上資金申購發行的股票在上證所上市交易之日起開始計算。

　　二、初步詢價及推介安排

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令第37號)的要求，詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。

　　與發行人或保薦人(主承銷商)之間存在實際控制關系的詢價對象以及保薦人(主承銷商)的自營業務不得參與本次發行的詢價。

　　本次發行的保薦人(主承銷商)組織本次發行的初步詢價工作，本次詢價期間為2006年11月10日至14日每個工作日9：00至17：00，本次發行的保薦人(主承銷商)將在北京、上海和深圳等地區向詢價對象進行推介。詢價對象須填寫《招商局能源運輸股份有限公司首次公開發行A股初步詢價表》(下稱“初步詢價表”)，并須于上述詢價期間內將初步詢價表傳真至010-6505-1042，否則視為放棄參與本次初步詢價。咨詢電話010-6505-8106。

　　招商局能源運輸股份有限公司首次公開發行A股初步詢價表

　　注1：未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。

　　注2：報價區間上限不得超過報價區間下限的120%。

　　填表日期：年月日

　　填表說明：

　　1、該表可從www.cicc.com.cn網站下載。為清晰起見，建議詢價對象另行打印此表。

　　2、“詢價對象全稱”一欄中填寫的名稱須與在中國證券業協會登記備案的名稱一致。

　　3、本表除對保薦人(主承銷商)的研究報告的評價項之外所有均為必填項。

　　4、在保薦人(主承銷商)公布初步詢價結果之前，詢價對象不得向第三方透露本表有關詢價區間的信息。

　　5、本表須加蓋單位公章。

　　6、詢價對象須于2006年11月10日至14日每個工作日9：00至17：00將初步詢價表傳真至010-6505-1042，否則視為放棄參與本次初步詢價。

　　發行人：招商局能源運輸股份有限公司

　　保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

　　2006年11月10日