持股比例由85%改為50%,取消“對賭協議”

　　本報記者王佑發自上海

　　昨天，《第一財經日報》從北京一位知情人士處了解到，凱雷亞洲投資基金(下稱“凱雷投資”)入股徐工集團工程機械有限公司(下稱“徐工機械”)的新方案已在北京簽署，且正在上報有關部委。16日，商務部正式聽取了徐工集團有關方案的修改意見。

　　同日，徐工機械子公司S徐工(000425.SZ)發布相關公告稱，凱雷投資入股比例從85%改為50%；S徐工進行股權分置改革后，凱雷投資承諾的交易價格將不會改變。

　　公告稱，徐工集團、凱雷徐工機械實業有限公司(下稱“凱雷徐工”)、徐工機械于2006年10月16日簽署了《股權買賣及股本認購協議》之修訂協議及《合資合同》之修訂協議。凱雷徐工將擁有徐工機械50%的股權，徐工集團仍持有徐工機械50%的股權，徐工機械變更為中外合資經營企業。

　　公告還提到，凱雷徐工將在本協議項下的交易完成及對徐工機械股份(下稱“徐工科技”)的全面要約收購義務(如適用)履行完成后，促使新公司(指改制后的徐工機械)開展對徐工科技的

股權分置改革工作，并由新公司承擔相應的權利和義務。同時，其承諾不會因上述股權分置改革事宜而改變或調整本協議項下的交易價格。

　　新公告中并沒有涉及凱雷投資入股徐工機械50%的新收購價格。

　　新華社報道稱，新方案繼續延用凱雷公司在原競標方案中確認的徐工機械股權估值，即“對徐工機械100%股權的估值為36億元人民幣”，通過了江蘇省國資監管部門的審核。

　　凱雷徐工專為收購徐工機械成立，是凱雷投資的子公司。

　　另據記者了解，凱雷投資在新方案中已經取消了原方案的旨在擴充凱雷投資持股比例的“對賭協議”。“毒丸”計劃以及改制后的新機械合資項目引進并未作相應的修改。

　　國慶節以后，徐工集團召開了董事會以及職工代表大會，分別通過了新的修改方案。據記者從上述知情人士處了解到，去年12月，公司將原方案上報國家有關部委之后，雙方一直在考慮修改收購股權比例的問題。7月18日,

商務部會議室里召開了一場秘密會議。商務部、工商總局、外匯局、稅務總局、

證監會、國資委等官員出席。接受提問的則是江蘇省及徐州市的政府官員，以及主角徐工集團。

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