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工行今日A+H同步招股

http://www.sina.com.cn 2006年10月16日 04:39 北京娛樂信報

　　預計發行融資規模將超200億美元

　　中國工商銀行股份有限公司昨天在香港宣布，其香港H股和內地A股，在兩地資本市場的公開發售今日啟動，香港公眾人士和內地的機構、個人都可參與申購。

　　據了解，今日啟動的公開發售是工行全球發售的一部分，根據其之前國際配售的情況，業內預期工行此次首次公開招股募集資金有望超過200億美元，將打破1998年日本NTT移動通訊集資184億美元的紀錄，成為全球募資額最大的IPO。工行也成為國內首家進行H股及A股同時發行，并在香港和內地同時上市的企業。

　　時間安排

　　H股發售周四中午截止

　　工行將于今日上午9時開始在香港公開發售H股股份，10月19日，即周四中午12時截止。根據規定，年滿18歲或以上、處于美國境外、擁有有效香港身份證號碼、香港地址并且愿意提供有效電子郵件地址及聯系電話的個人申請人，都可參與申購。

　　認購股份的申請表格及招股書將在今日上午9時開始在包括香港上海匯豐銀行有限公司、中國工商銀行亞洲　有限公司等7家收款銀行指定的88間分行派發。申請人還可通過白表eIPO服務申請認購工行公開發售的H股，但所有于白表eIPO網站作出的申請必須于10月19日上午11時30分前遞交，付款必須于10月19日中午12時前完成。　　

　　A股網上發行周四進行

　　同時啟動的工行A股公開發售，其中網下機構投資者配售的時間為今日起至18日的每日上午9時至下午5時及10月19日上午9時至下午12時30分。A股網上發行的時間為10月19日，凡擁有上海

證券交易所A股賬戶的投資者均可參與申購，申購時間為上海證券交易所的正常交易時間。　

　　發行價格

　　H股不高于3.07港元

　　工行H股公開發售的每股發售價為不高于3.07港元，并預期將不低于2.56港元。按工行的初步發行計劃，工行在全球發售的353.91億股H股中有336多億股是國際配售，占H股發行總量的95%。但根據回撥機制，如果公開發售部分獲得100倍認購，那么公開發售比例將由5%增至20%。

　　據悉，于10月9日開始的國際配售，僅短短三天就獲得了10倍以上的超額認購。香港的機構投資者預計，最終工行的國際配售將獲得20倍的超額認購。　　

　　A股不高于3.12元人民幣

　　工行A股發售預路演及初步詢價過程已于上周五結束。據悉，工行在此期間聯合四家主承銷商在北京、上海、深圳和廣州四地共舉行了20多場的預路演推介交流會，會見了百余家詢價對象，其中絕大多數機構投資者認購意愿強烈，并給出了接近定價區間最高價的3.12元。

　　因此，工行A股的每股發售價將不高于3.12元人民幣，并預期將不低于2.60元人民幣。

　　據有關人士透露，工行計劃A股發售中A股的發售價格經港元與

人民幣匯率差異做出調整后，將與全球發售中H股的發售價格一致，最終H股和A股的定價情況預計將于10月23日予以公布。　