上港集團(tuán)發(fā)布招股書 實施股權(quán)登記日為9月25日

　　本報記者 陳靜

　　上港集團(tuán)今日發(fā)布招股說明書暨換股吸收合并G上港(資訊 行情 論壇)(600018)報告書。此次發(fā)行現(xiàn)金選擇權(quán)實施的股權(quán)登記日為9月25日，預(yù)計在10月18日，申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)的G上港股東的現(xiàn)金對價到賬。

　　上港集團(tuán)擬通過本次發(fā)行，以換股方式吸收合并G上港，實現(xiàn)集團(tuán)整體上市。上港集團(tuán)發(fā)行數(shù)量為242171萬股，發(fā)行價格為每股3.67元。上港集團(tuán)換股吸收合并G上港的換股價格為每股16.5元，每一股G上港

　　換股吸收合并完成后，原G上港股份(上港集團(tuán)所持股份除外)將全部轉(zhuǎn)換為上港集團(tuán)本次發(fā)行的股票，G上港將注銷法人資格。

　　本次發(fā)行市盈率將達(dá)28.01倍，2006年預(yù)測每股收益為0.131元，發(fā)行完成后每股凈資產(chǎn)為1.035元。

　　本次換股吸收合并將賦予G上港除上港集團(tuán)外的所有股東現(xiàn)金選擇權(quán)。對于不選擇換股的G上港股東，以及與上港集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的G上港股東(外輪理貨與起帆科技)，可在現(xiàn)金選擇權(quán)申報期間自行申報全部或部分行使現(xiàn)金選擇權(quán)，由第三方以每股16.5元的價格受讓其所申報股份，并由第三方實施換股。

　　目前G上港股東分為三類，上港集團(tuán)持有G上港126624.21萬股限售A股，該部分股份既不參與換股、也不行使現(xiàn)金選擇權(quán)，合并完成后予以注銷。外輪理貨和起帆科技分別持有G上港646萬股和637.79萬股A股，由于外輪理貨和起帆科技為上港集團(tuán)關(guān)聯(lián)方，故兩公司已事先出具承諾函，自愿行使現(xiàn)金選擇權(quán)。其余股份均由持股人自行選擇全部或部分行使現(xiàn)金選擇權(quán)或換股。