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工行兩地上市進入倒計時

http://www.sina.com.cn 2006年09月22日 00:58 金融投資報

  本報訊 中國工商銀行昨天在港交所接受上市委員會聆訊,如不出意外,將于近日正式啟動上市前的推介。市場人士預期,工行將于“十一”后在上證所和港交所同步上市,從而成為首只A+H同步發行、同步上市公司。

  工行此次IPO集資金額將達到200億美元左右,其中2/3的資金將在香港的H股市場籌集,其余資金將在A股市場籌集。香港軟庫投資銀行業務總裁溫天納表示,近來在香港發行的幾大內地銀行基本上都是一次通過,因此工行此次通過上市聆訊應該是十拿九穩的,即使有問題也應該只是一些資料需要補充。

  溫天納認為,考慮到同為四大國有商業銀行,工商銀行的定價將更多地參考建行和中行。招商銀行作為股份制商業銀行,經營上彈性更強,沒有一些政策性的要求,因此定價更高一些。工行作為規模最大的國有商業銀行,如果招股時能向全球投資者突出自己的強項,其定價有可能超過中行。

  有媒體報道稱,工行發行價的市凈率應在2倍—2.2倍之間,定價區間約在2.76—2.90港元之間。也有評論預測,工行IPO定價市凈率將在2倍以下,低于目前上市的所有銀行股。

  據了解,工行H股的承銷商為美林、中國國際金融、瑞信、德意志銀行及工商東亞。A股的主承銷商為中金、中信證券、申銀萬國和國泰君安。

  又訊 中國工商銀行副行長李曉鵬昨日表示,工行IPO后,資本充足率將達到全球最優秀銀行的平均水平。他透露,隨著國內金融期貨的逐步推出,工行將和期貨業合作開展業務。他還說,隨著整體實力增強,國內銀行也會加快海外股權投資的步伐,工行將在此方面將會有一些探索。 (鄭思)

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