工行IPO可望本周預(yù)披露 下周過會應(yīng)無懸念

　　本報記者 鐘華 北京報道

　　本周，中國工商銀行將進(jìn)行招股書預(yù)披露，同時，證監(jiān)會發(fā)行部將發(fā)布相關(guān)發(fā)審會工作會議公告，下周將接受證監(jiān)會發(fā)審委審核。有關(guān)人士表示，工行“過會”應(yīng)無懸念，隨后，工行會正式刊登招股書，因此，工行IPO已是指日可待。

　　據(jù)悉，此次工行A+H發(fā)行規(guī)模約600億股，融資額約1800億元。另據(jù)了解，工行此次發(fā)行將采用超額配售選擇權(quán)即“綠鞋”機(jī)制，旨在減少二級市場價格波動，即主承銷商將按不超過發(fā)行數(shù)量的115%的股份向投資者發(fā)售。

股票上市30日內(nèi)，主承銷商有權(quán)根據(jù)市場情況選擇從集中競價交易市場購買發(fā)行人股票，或者要求發(fā)行人增發(fā)股票，分配給對此超額發(fā)售部分提出認(rèn)購申請的投資者。

　　同時，為保證公平信息披露，工行在香港通過上市聆訊后，將發(fā)行招股說明書臨時稿，與內(nèi)地進(jìn)行招股書預(yù)披露將一致。工行路演團(tuán)隊將在內(nèi)地和香港與投資者同步進(jìn)行交流。兩地同時詢價、同步確定價格區(qū)間，在操作上也不存在問題。根據(jù)中國

證監(jiān)會今日公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》，網(wǎng)上網(wǎng)下申購將同時進(jìn)行，將使工行A股從公布發(fā)售結(jié)果到上市時間間隔縮短兩個工作日。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在工行發(fā)行前夕，對A股發(fā)行程序參照國際慣例加以完善，將促使境內(nèi)外發(fā)行流程同步進(jìn)行，便于大盤藍(lán)籌股境內(nèi)外發(fā)行及掛牌上市。從這個意義上看，工行很有可能是發(fā)行新規(guī)的首個“受益者”。

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