中海化學每股作價1.38-1.9港元 最多募26.6億

　　本報記者 林威 報道

　　中海石油化學股份有限公司(中�；瘜W)昨天開始在香港首次公開招股，計劃發行14億股新股，每股作價1.38-1.9港元。

　　公司為中海油總公司旗下的化學板塊，此次招股最多籌集26.6億港元，市盈率介乎7倍至9.7倍，公司計劃于9月29日在香港主板掛牌上市，保薦人為摩根大通及瑞銀。公司上市籌集資金將用于內蒙增設廠房、減債及一般營運。

　　根據初步招股文件，公司將引入五個策略性股東，其中恒基地產(0012.HK)主席李兆基的私人公司Bestlane、華人置業(0127.HK)旗下Sunny Smart、中國銀行(資訊 行情 論壇)(3988.HK)旗下BOCGI，以及中國信達資產旗下Bitronic，分別認購2500萬美元、2500萬美元、2000萬美元及1億港元，上述四個投資者禁售期為9個月。另外，全球最大化肥生產商Yara則認購中海油化學發行新股中的10%，并承諾長達36個月禁售期。

　　初步招股文件同時披露，該公司截至今年底止年度的預測盈利，將不少于14?6億元人民幣，而03至05年盈利分別為1?66億元、7?68億元及9?83億元。過去三年資本性開支分別為12?95億元、2?92億元及4?62億元，而毛利率則為35?5%、46%及45?5%。