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本周，滬綜指與深成指呈現(xiàn)出較為微妙的背離走勢，滬綜指出現(xiàn)震蕩上揚(yáng)格局，但深成指區(qū)間徘徊，這種背離表明目前市場缺乏明顯主攻方向。這樣背景下，自然而然催生了題材股的階段性瘋狂，尤其是不少瀕臨退市的ST股，因?yàn)楣筛牡恼咭蛩兀驎?huì)因禍得福，給短期熱錢構(gòu)成極大的想象空間，構(gòu)成階段性個(gè)股機(jī)會(huì)，如ST閩閩東和ST唐陶，近期的走強(qiáng)也與題材的想象不無關(guān)系，投資嗅覺較為敏銳的投資者可以適當(dāng)參與，但不建議大規(guī)模重倉介入。
另外，我們認(rèn)為9月股指收陽的幾率較大，題材股具備活躍空間；整個(gè)四季度行情可能會(huì)呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)，行情可能跨年度。但支持行情走高的，并非業(yè)績表面的上升，而是各路機(jī)構(gòu)在估值體系再度達(dá)成一致的基礎(chǔ)上，對新主流熱點(diǎn)的重新挖掘，形成的助推合力導(dǎo)致。
至于9月份的熱點(diǎn)，我們認(rèn)為是題材股的天下，尤其是股改的最后收官階段，相當(dāng)一批用“資產(chǎn)注入＋股改方式”最后趟過“股改河”的ST類公司，會(huì)利用最后機(jī)會(huì)，演繹階段性瘋狂。另外，地產(chǎn)和金融，在人民幣升值預(yù)期的持續(xù)刺激下，仍會(huì)繼續(xù)演繹傳奇，在地產(chǎn)透支之后，可能金融會(huì)接棒。（金元證券冉蘭）
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