G陽之光定向增發(fā)3.7億股主業(yè)轉(zhuǎn)向多元化鋁加工

　　本報記者 周渝 成都報道

　　9月6日因有重大信息需披露而臨時停牌的G陽之光(資訊 行情 論壇)(600673)今日發(fā)布公告，公司擬定向非公開發(fā)行不超過3.7億股股份。定向增發(fā)后，G陽之光總股本將由目前的1.26億股增加到4.96億股，總股本擴大了3倍，公司主業(yè)也將由目前的親水箔轉(zhuǎn)向多元化鋁加工產(chǎn)業(yè)。據(jù)估計，本次增發(fā)募集資金將超過14.7億元。

　　根據(jù)公告，關(guān)聯(lián)企業(yè)深圳東陽光實業(yè)發(fā)展有限公司將以資產(chǎn)認購不少于本次發(fā)行總量70%的股份，其余部分由其他特定投資者用現(xiàn)金認購。若深圳東陽光認購的資產(chǎn)價值不足于本次發(fā)行股份總數(shù)的70%，深圳東陽光承諾以現(xiàn)金補足；若超過70%，則超過部分由G陽之光以募集資金向深圳東陽光收購。發(fā)行完畢后，深圳東陽光認購的股份在發(fā)行之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他機構(gòu)投資者認購的股份在發(fā)行之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　本次定向增發(fā)價格不低于董事會決議公告日前二十個交易日公司

股票均價的100%(即3.99元)。募集資金主要用于三個方面，一是向深圳東陽光購買資產(chǎn)，擬收購的資產(chǎn)包括宜都東陽光高純鋁有限公司75%的股權(quán)、乳源東陽光精箔有限公司75%的股權(quán)、深圳市東陽光化成箔股份有限公司98.49%的股權(quán)、乳源東陽光電化廠75%的股權(quán)、乳源瑤族自治縣興源進出口貿(mào)易有限公司100%的股權(quán)，資產(chǎn)價值約為10億元(估計數(shù))；二是投資35，650萬元用于對韶關(guān)陽之光鋁箔有限公司進行單方面增資，增加韶關(guān)陽之光鋁箔公司注冊資本35，650萬元，該增資款全部用于韶關(guān)陽之光鋁箔公司年產(chǎn)6萬噸空調(diào)

散熱器鋁箔項目的后續(xù)建設(shè)；三是投資2803萬元用于建設(shè)乳源分公司年產(chǎn)1萬噸親水箔生產(chǎn)線擴建項目。主要建設(shè)內(nèi)容為擴建兩條臥式親水箔生產(chǎn)線，建成后G陽之光新增空調(diào)親水箔產(chǎn)能10000噸/年，從而使G陽之光形成9條親水箔生產(chǎn)線、產(chǎn)能達40000噸/年親水箔的生產(chǎn)規(guī)模，以滿足市場需求。

　　根據(jù)上述投資項目估計，此次定向增發(fā)募集資金預計將超過14.7億元。7月25日G陽之光曾發(fā)布公告，擬采取網(wǎng)上發(fā)行方式增發(fā)不超過1億股股份，預計募集資金38453萬元，募集資金投向為對韶關(guān)陽之光鋁箔公司單方面增資和建設(shè)年產(chǎn)1萬噸親水箔生產(chǎn)線兩個項目，但隨后公司放棄了此方案。今日公布的定向增發(fā)方案除了在發(fā)行規(guī)模上較前次方案有大幅增加，還兼顧了G陽之光現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和新產(chǎn)業(yè)的引進兩個方面的需求。

　　G陽之光表示，此次定向增發(fā)后，公司主業(yè)將從單一的親水箔轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣�化鋁加工產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈一體化，將G陽之光打造成高純鋁、光箔加工、化成箔生產(chǎn)的完整鋁產(chǎn)業(yè)鏈，成為國內(nèi)規(guī)模最大的電子光箔、化成箔、親水箔生產(chǎn)企業(yè)和擁有完善鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。公司鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力將基本匹配，不僅將降低G陽之光原材料外購成本，而且各環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力將得到有效釋放，實現(xiàn)規(guī)模效益，進而提高公司在鋁加工行業(yè)的競爭優(yōu)勢。同時乳源東陽光精箔公司將成為G陽之光的控股子公司，避免了目前G陽之光與乳源東陽光精箔公司之間的關(guān)聯(lián)交易，增強了G陽之光的完整性和獨立性。

　　根據(jù)G陽之光預計，2007年公司凈資產(chǎn)將因定向增發(fā)從2.7億元增至20億元左右。如本次增發(fā)能在2007年1月1日完成，則預計公司2007年將增加凈利潤約2.5億元，2007年每股收益將達到0.56元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率將達到15.05%。2005年G陽之光的凈利潤為2611萬元，每股收益為0.21元。

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