G中寶擬向新湖集團發行12億A股置入資產38.5億

　　本報記者 高曉娟

　　G中寶(600208)今日發布公告，公司董事會通過向特定對象發行股票收購資產暨關聯交易的議案，擬向浙江新湖集團股份有限公司發行12億股A 股，用來收購新湖集團14家房地產子公司。該議案將提交公司股東大會審議。

　　根據公告，G中寶此次擬向新湖集團發行每股面值為1元的普通股(A 股)12億股。發行價格為公司第五屆董事會第二十次會議決議公告日前二十個交易日公司股票的均價，即每股3.21元。新湖集團以其持有的14家房地產類子公司股權作為支付對價。上述房地產公司多分布在浙江、安徽、江西、江蘇、遼寧等地，以浙江東方資產評估有限公司出具的資產評估報告為定價依據，置入資產的定價為385200萬元。

　　其中杭州新湖美麗洲置業有限公司另外80%股權和九江新湖遠洲置業有限公司另外51%股權因有信托計劃，在此次收購中未置入。新湖控股作為新湖美麗洲80%的股權的回購方，承諾在完成回購后，以16000萬元的價格(該80%股權對應評估值為87354.22萬元)將新湖美麗洲80%的股權以適當的交易方式轉入G中寶，該股權轉讓價格比評估值低71354.22萬元。新湖集團作為九江新湖51%股權的回購方，則承諾以7000萬元的價格(該51%股權對應評估值為13260.86萬元)將九江新湖51%的股權轉入G中寶，轉讓價格比評估值低6260.86萬元。

　　新湖集團本次以資產認購新增股份觸發要約收購，需要向中國