中人壽A股主承銷商花落三家 發(fā)行不突破15億股

　　目前基本選定為中信證券、中金公司和銀河證券

　　中國人壽總裁吳焰在媒體說明會(huì)上表示，對(duì)于A股的發(fā)行，中國人壽的初步設(shè)想是不突破15億股，而上市時(shí)間將在工商銀行上市之后

　　本報(bào)記者 俞燕 發(fā)自北京

　　雖然A股上市時(shí)間尚未落定，不過中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司(下稱“中國人壽”，2628.HK)已在緊鑼密鼓地著手進(jìn)行相關(guān)工作。中國人壽首席投資官劉樂飛表示，目前已基本選定中信證券、中國國際金融公司(下稱中金公司)和銀河證券三家作為主承銷商。

　　在昨天召開的2006年中報(bào)業(yè)績媒體說明會(huì)上，劉樂飛在回答《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》有關(guān)A股承銷商問題時(shí)表示，目前中國人壽已基本選定中信證券、中金公司和銀河證券三家公司作為公司A股發(fā)行的主承銷商。劉樂飛表示，目前有待于進(jìn)行最后的確認(rèn)。

　　就在上月底，中國人壽在香港聯(lián)交所發(fā)布公告稱，計(jì)劃在上海證券交易所上市，發(fā)行15億A股，將占擴(kuò)大股本的5.3%。此公告一出，立即在業(yè)內(nèi)激起千層浪，首只險(xiǎn)企A股因此呼之欲出。

　　中國人壽總裁吳焰在媒體說明會(huì)上表示，對(duì)于A股的發(fā)行，中國人壽的初步設(shè)想是不突破15億股，而上市時(shí)間將在工商銀行上市之后。

　　而對(duì)于中國人壽來說，這三家入選的券商，亦與其有一定的淵源。中金公司是中國人壽的舊交，早在2003年中國人壽境外上市時(shí)，中金公司就擔(dān)任了其聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球賬簿管理人、聯(lián)席保薦人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人等職責(zé)。

　　銀河證券的股東之一，則是中國人壽的母公司中國人壽集團(tuán)公司的前身——中國人壽保險(xiǎn)公司全資的中國華融信托投資公司。

　　就在不久前，中國人壽參股中信證券，成為其第二大股東。而此次擔(dān)任中國人壽的承銷商，對(duì)于中信證券來說，可謂肥水不流外人田。不過，有業(yè)內(nèi)人士指出，由于承銷商需對(duì)發(fā)行人進(jìn)行盡職調(diào)查，中信證券對(duì)于作為發(fā)行人的中國人壽的監(jiān)督，可能會(huì)因?yàn)殡p方的股東關(guān)系受到一定的影響。

　　這邊券商們剛忙完承銷商選秀，而那廂一批機(jī)構(gòu)投資者也在為中國人壽上市忙。據(jù)了解，目前已有一些機(jī)構(gòu)投資者聞風(fēng)而動(dòng)，開始籌措資金，靜待中國人壽這只未來的大盤股登陸A股市場。

　　吳焰表示，中國人壽發(fā)行A股，也是希望借此實(shí)現(xiàn)自己的“主業(yè)特強(qiáng)、適度多元”的戰(zhàn)略意圖，因此會(huì)對(duì)這些機(jī)構(gòu)投資者有所篩選。“對(duì)于戰(zhàn)略投資者的引進(jìn)，要與我們的戰(zhàn)略意圖相一致，將從我們的戰(zhàn)略目標(biāo)角度予以考慮。”

　　至于中國人壽是否會(huì)考慮以CDR(中國存托憑證)方式謀求A股上市，劉樂飛對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示，由于CDR目前內(nèi)地尚無先例，還有待于政策突破，需要中國

證監(jiān)會(huì)出臺(tái)具體的辦法。“而且我們覺得沒有必要通過CDR的方式，直接發(fā)行A股就可以了。”劉樂飛表示。

　　此外，中國人壽董事長楊超表示，今后可能還將加大對(duì)銀行業(yè)的投入。從財(cái)務(wù)投資角度，

銀行改革早于保險(xiǎn)改革，基礎(chǔ)較好，國有商行的改革，對(duì)于銀保雙方來說是“你中有我，我中有你”的關(guān)系，有助于形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，對(duì)于目前正在股改的農(nóng)行，“我們都感興趣”，但屆時(shí)中國人壽是以戰(zhàn)略投資者還是財(cái)務(wù)投資者身份參與進(jìn)去，需視情況而定。

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