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本報訊 已停牌13個交易日的Ｇ深能源（000037）今天終于揭開了“重要事項”的面紗，正式公告稱公司擬非公開發(fā)行股票不超過12．5億股，募集資金約90億元用于收購控股股東深圳能源集團有限公司擁有的全部資產(chǎn)（除其持有的公司股權(quán)外）。深圳能源集團將大比例參與此次增發(fā)，從而實現(xiàn)其整體上市的夙愿。
據(jù)悉，此次非公開增發(fā)的發(fā)行對象為不超過10家特定機構(gòu)投資者包括深圳能源集
團，其中深圳能源集團將以資產(chǎn)作價入股，認購不低于此次發(fā)行股份的８０％，其他不超過２０％的股份由其他特定機構(gòu)投資者以現(xiàn)金認購；發(fā)行價格不低于董事會決議公告日前２０個交易日公司股票收盤價均價。發(fā)行完成后，Ｇ深能源的總股本將從發(fā)行前的１２．０２億股增至２４．５２億股（以發(fā)行上限１２．５億股計）；其中，深圳能源集團持股數(shù)從發(fā)行前的６．０４億股增至不低于１６．０４億股，占總股本的６５．３８％。
公司表示，非公開發(fā)行方案實施后，公司每股收益將不低于上年水平，對社會股東既有利益沒有影響；相反，由于股票的市凈率大幅降低，會降低社會股東持股風險。
值得注意的是，由于深圳能源集團在Ｇ深能源股權(quán)分置改革實施時，向當時流通股股東無償發(fā)行了４３７６８萬份認沽權(quán)證（簡稱“深能ＪＴＰ１”），行權(quán)日為今年１０月２０日—１０月２６日之間的五個交易日。因此，如果深能ＪＴＰ１的持有人在權(quán)證行權(quán)日選擇行權(quán)，導(dǎo)致此次非公開發(fā)行后公司股份分布不符合深交所所規(guī)定的上市條件，公司將終止本次非公開發(fā)行方案的實施。不過，公告強調(diào)：“若本公司終止本次非公開發(fā)行方案的實施，公司經(jīng)營管理層將在能源集團整體上市方向不變的前提下，盡快提出新的方案供董事會和股東大會審議。”
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