成為中國(guó)海外IPO第一大承銷商

　　證券時(shí)報(bào)記者　李昌鴻

　　摩根士丹利CEO麥晉桁于6月底飛赴北京，與中國(guó)銀行業(yè)和證監(jiān)會(huì)多位高官進(jìn)行了會(huì)晤，并與央行行長(zhǎng)周小川進(jìn)行了會(huì)談，而這也是他上任以來(lái)第三次訪問中國(guó)。就在截至今年6月底的一年里，由于來(lái)自中國(guó)IPO業(yè)務(wù)激增，摩根士丹利一舉超越高盛，登上中國(guó)相關(guān)業(yè)務(wù)的第一位。而海外投行在中國(guó)IPO承銷中的收入較去年同期暴漲了72%。

　　大摩超越高盛居第一

　　

摩根士丹利對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視和大力拓展業(yè)務(wù)讓其獲利頗豐。據(jù)彭博社統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，在截至今年6月30日的一年內(nèi)，摩根士丹利超過高盛成為中國(guó)海外IPO第一大承銷商。而高盛、中銀香港、瑞士銀行及中金公司分別居第二至第五名。此外，瑞士信貸、美林、巴黎百富勤、新加坡HL銀行和花旗集團(tuán)分別居于第六至十名。

　　在一年之內(nèi)，摩根士丹利承接了中國(guó)十大IPO中的一半業(yè)務(wù)，其中包括92億美元的中國(guó)建行IPO。專門從事中國(guó)企業(yè)海外上市服務(wù)的香港全球財(cái)富投資研究中心董事梁先生稱，麥晉桁訪問中國(guó)將有利于增加業(yè)務(wù)良機(jī)，對(duì)于全球眾多投資銀行來(lái)說，中國(guó)是其業(yè)務(wù)收入最大的來(lái)源，任何公司將其視為次要市場(chǎng)均是錯(cuò)誤的。

　　香港畢馬威合伙人鄒小磊稱，當(dāng)中國(guó)許多公司成長(zhǎng)壯大并變得雄心勃勃時(shí)，他們?cè)诤Ｍ獾腎PO也自然日益增多，對(duì)全球投行來(lái)說，來(lái)自中國(guó)的該類交易一直不停地涌來(lái)。由于內(nèi)地正緊縮銀根，許多公司正面臨更緊張的流動(dòng)性問題，人們將會(huì)看到許多內(nèi)地公司紛紛奔赴香港市場(chǎng)融資。

　　許多內(nèi)地大型公司稱，他們計(jì)劃在海外上市，其中包括中國(guó)第二大煤炭生產(chǎn)商中煤

能源集團(tuán)公司，北京汽車控股公司等。此外，根據(jù)中國(guó)南方汽車公司官員和高盛方面提供的消息，該公司也將計(jì)劃在明年赴香港上市。　

　　海外投行中國(guó)業(yè)務(wù)收入增72%

　　根據(jù)彭博社的統(tǒng)計(jì)，截至2006年6月30日的一年時(shí)間里，包括銀行、

房地產(chǎn)公司、技術(shù)類公司和制造類公司在內(nèi)，中國(guó)已有75家公司通過在香港和美國(guó)IPO籌集了281億美元的資金。該集資金額差不多是去年同期的一倍，當(dāng)年，有115家中國(guó)公司在海外上市，集資147億美元。在截至今年6月30日的業(yè)務(wù)當(dāng)中，眾多海外投資銀行通過給中國(guó)公司提供咨詢和承銷，共獲得了7.88億美元的收入，而此前一年該收入只有4.59億美元，暴漲了72%。

　　到目前為止，對(duì)于外海投資銀行來(lái)說，來(lái)自中國(guó)幾大銀行的上市貢獻(xiàn)了最大的收入。其中，摩根士丹利擔(dān)任去年10月份建行92億美元IPO的主承銷商。今年5月，中行在香港上市時(shí)集資112億美元，由高盛、中銀香港和瑞銀承銷。摩根士丹利亞太區(qū)總裁白德邁稱，在過去一年以來(lái)，摩根士丹利在亞太區(qū)取得了不俗的業(yè)績(jī)，而當(dāng)前來(lái)自中國(guó)的良機(jī)較過去以往任何時(shí)候都大得多。　

　　在這一年當(dāng)中，除日本之外，來(lái)自中國(guó)公司的IPO數(shù)量占據(jù)所有亞洲IPO的55%，并占據(jù)全球IPO總數(shù)的14%。瑞士銀行香港聯(lián)席總裁馬休·科德稱，對(duì)于中國(guó)公司海外上市來(lái)說，2006年是十分繁忙的一年，許多海外投資者均盼望有機(jī)會(huì)購(gòu)買中國(guó)公司的IPO。

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