柳州化工股份有限公司可轉換公司債券網上中簽率及網下發行結果公告

　　證券代碼：600423 證券簡稱：G柳化 公告編號：2006—023

　　柳州化工股份有限公司

　　可轉換公司債券網上中簽率及網下發行結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　柳州化工股份有限公司（以下簡稱“柳化股份”或“發行人”）發行30，7 00萬元可轉換公司債券（以下簡稱“柳化轉債”）網上網下申購工作已結束。現將發行申購結果公告如下：

　　一、申購情況

　　柳化轉債本次發行30，700萬元，發行價格每張100元，經上海證券交易所交易系統主機統計和主承銷商國信證券有限責任公司統計，網上申購資金經安永華明

　　二、發行結果

　　根據《柳州化工股份有限公司可轉換公司債券發行公告》的規定，本次柳化轉債發行總額為30，700萬元，本次發行的可轉換公司債券全額優先向股權登記日收市后在登記公司登記在冊的“柳化股份”除柳化集團之外的股東按比例配售，原股東放棄優先配售后的余額采取通過上海證券交易所交易系統上網定價向一般社會公眾投資者發售相結合的方式進行。最終的發行結果如下：

　　1、原股東優先配售結果

　　在股權登記日收市后在登記公司登記在冊的“柳化股份”的有限售條件的股東和原深圳市值配售的股東在保薦人（主承銷商）處通過網下認購的方式行使優先認購權，本次優先認購的股份為3手，即3，000元，占本次發行總量的0.001%。

　　其他在股權登記日收市后在登記公司登記在冊的“柳化股份”的原股東優先配售174，345手，即174，345，000元，占本次發行總量的56.790%。

　　原股東優先配售共計174，348手，即174，348，000元，占本次發行總量的56.791%。

　　2、網上向一般社會公眾投資者實際發售數量

　　扣除現有流通股股東網上優先配售部分，網上發行總量（扣除現有股東優先配售部分）為132，652，000元，占本次發行總量的43.209%。

　　3、網上向一般社會公眾投資者發售的中簽率

　　本次最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行數量為132，652，000元，網上一般社會公眾投資者的有效申購數量為3，320，933，000元，中簽率為3.99441964%，主承銷商國信證券有限責任公司將在2006年8月2日組織搖號抽簽儀式，搖號結果將在2006年8月3日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買一手（即1，000元）柳州化工股份有限公司可轉換公司債券。

　　三、本次發行的柳化轉債上市時間將另行公告。

　　四、有關本次發行的一般情況

　　請投資者查閱2006年8月2日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《柳州化工股份有限公司可轉換公司債券募集說明書摘要》、《柳州化工股份有限公司可轉換公司債券發行公告》，投資者亦可到下述網址查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料：http：//www.sse.com.cn

　　五、發行人和主承銷商

　　1、 發 行 人：柳州化工股份有限公司

　　辦公地址：廣西柳州市北雀路67號

　　聯 系 人：袁志剛、龍立萍、李興

　　聯系電話：0772-2516580 0772-2519434

　　傳真： 0772-2510401

　　2、 保薦人（主承銷商）：國信證券有限責任公司

　　辦公地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層

　　聯系電話：龍涌、張小奇、劉衛兵、曾信、徐浪、吳風來

　　聯系電話：0755-82130833、82130556、82133093、82130833－2009

　　傳真： 0755-82133203、82133303、82133102、82133337

　　柳州化工股份有限公司

　　2006年8月2日