擬引項目和投資將帶來2700個就業崗位；認為徐工機械的股權價值在2.5億至3.7億美元之間；將協助徐工機械實現香港或紐約市場的整體境外上市

　　本報記者 王佑 暢遠 發自上海深圳

　　在凱雷投資(下稱“凱雷”)收購徐工集團工程機械有限公司(下稱“徐工機械”，000425.SZ)不斷升溫的今天，兩家公司的內部交易似乎越來越清晰地呈現出來。近日，記者從一位不愿意透露姓名的人士那里獲得了一份長達21頁的“標書”，這是凱雷在2004年9月29日提交的入股徐工機械的二輪標書。該文件曾經對徐工機械的報價進行過預估，并對公司的未來走向有過明確的定義。

　　《第一財經日報》向參與此項目的相關人士對本文提到的內容進行核實，該人士表示基本內容屬實。該人士還表示，由于凱雷投資當初遞交了數個版本的標書，還不清楚此標書究竟是第幾個版本。

　　將帶來2700個新增就業崗位

　　該標書從六個方面全面闡述了凱雷投資的相關內容，其中包括凱雷對徐工機械未來發展的設想、引進新興增長點、入股徐工機械的戰略構想、對現金投資的主要假設、凱雷投資的確定性以及其他(境外整體上市等)。

　　在項目運作上，凱雷擬引進一系列的新項目，其中包括

　　其中，卡車底盤將與GVW公司合作。GVW公司是凱雷投資的控股公司。GVW公司的CLASS6卡車底盤占美國市場60%的份額，年需求量在2萬臺以上。

　　GVW也希望與徐工機械在后置

　　大型柴油發動機的伙伴名字在該標書中并沒有公布，但據悉，將引進美國迪爾的柴油發動機。

　　另外，凱雷希望徐工機械可以在適當并購后將部分海外工廠遷移至徐州。凱雷還將積極引導凱雷控股的歐、美、日企業來徐投資，形成制造業產業群。這些投資將以即期現金投入為主，將為徐州帶來2700個新增就業崗位。

　　交付標書保證金500萬美元

　　為了表明投資確定性，凱雷將使用凱雷亞洲投資基金來進行投資。凱雷亞洲投資基金的高管包括了亞洲地區的五名董事總經理和凱雷的三名創始人，以及美國的兩名高級董事總經理。目前，凱雷亞洲投資基金共有約3.8億美元的資金可供投資。同時GVW及凱雷美國投資基金也表示將參與此次徐工機械的入股。

　　上述參與此項目的相關人士表示，作為唯一一家交付保證金的企業，凱雷投資在遞交標書時就當即交付了500萬美元。

　　這份標書中稱，凱雷投資參股或者控股的企業有近30%為制造業大型企業，部分已在華成立。比如EDSCHAAG的第二家合資企業在安徽成立。另外，如德國HONSEL 公司、美國KEY 塑料公司等大型制造業公司也是凱雷的參股企業。

　　凱雷還計劃用人民幣1億到2億元在徐工機械合資成立工程機械產品測試及開發中心，同時也在醞釀成立國際一流的卡車工程技術開發中心，為載重卡車項目提供技術支撐。針對市場如非洲和中東等地和發達國家，雙方將對不同檔次的各類產品進行開發。

　　將協助徐工機械境外上市

　　凱雷認為徐工機械的股權價值在2.5億至3.7億美元之間，因此公司擬計劃以此價格一次性現金支付以增資擴股和收購部分國有股，解決徐工機械的歷史遺留問題。

　　在解釋徐工機械投資模式時，這份標書寫道，凱雷計劃在投資徐工機械后，用兩到三年的時間建立健全的企業現代化管理機制和法人代表機制。增加管理和財務透明度，并且用此次投資的資金投入幾個重大項目并使之初具規模。

　　另外，凱雷也將協助徐工機械實現香港或紐約市場的整體境外上市。這是因為徐工機械在國際化和產品升級換代后，需要更多的資本投入以保持競爭優勢。不過，在凱雷的這份標書中，并沒有提到將會讓徐工科技退市的說法，而是說徐工機械將有兩個融資平臺，為公司的長期發展打下良好基礎。