柳州化工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　柳州化工股份有限公司（以下簡稱“柳化股份”）可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“柳化轉(zhuǎn)債”）發(fā)行已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2006]46號文核準(zhǔn)，本次發(fā)行的募集說明書摘要及發(fā)行公告已經(jīng)刊登在2006年7月26日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中

國證券報(bào)》上，現(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案作如下提示：

　　本 次發(fā)行柳化轉(zhuǎn)債數(shù)量為30700萬元，每張面值為100元，按面值平價(jià)發(fā)行，認(rèn)購價(jià)格為100元，每10張為1手，本次發(fā)行每1手為一個(gè)認(rèn)購單位，每1認(rèn)購單位所需資金為1000元。本次發(fā)行采取全額向除柳化集團(tuán)之外原股東優(yōu)先配售方式，原股東放棄優(yōu)先配售后的余額采取網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)售，剩余部分由承銷團(tuán)包銷。

　　本次發(fā)行柳化轉(zhuǎn)債向有限售條件的股東和原深圳市值配售的股東優(yōu)先配售的時(shí)間為2006年7月28日9：00—17：00；向無限售條件的股東（不包括原深圳市值配售的股東）配售及一般社會公眾投資者申購的時(shí)間為2006年7月28日上證所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

　　本次發(fā)行的柳化轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制。

　　一、網(wǎng)下向有限售條件的股東和原深圳市值配售的股東優(yōu)先配售

　　有限售條件的股東和原深圳市值配售的股東欲參與本次配售，應(yīng)將《柳州化工股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》（詳見2006年7月26日發(fā)行公告附表）填妥后于2006年7月28日17:00前連同法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）或個(gè)人身份證復(fù)印件、上證所

　　認(rèn)購資金的劃款帳號為：

　　戶 名：國信證券有限責(zé)任公司

　　開戶行：中國工商銀行深圳市分行深港支行

　　賬 號：4000029129200166620

　　聯(lián)行行號：27708291

　　同城交換號：5840022122

　　異地交換號(大額支付系統(tǒng)行號)：102584002910

　　開戶行地址：深圳市深南東路地王大廈附樓首層

　　開戶行聯(lián)系人：王婷

　　銀行查詢電話：0755-82461390

　　銀行傳真：0755-82461376

　　二、網(wǎng)上向無限售條件的股東（不包括原深圳市值配售的股東）優(yōu)先配售

　　無限售條件的股東（不包括原深圳市值配售的股東）在網(wǎng)上參與本次配售，認(rèn)購代碼為“704423”，認(rèn)購名稱為“柳化配債”，認(rèn)購價(jià)格為100元，每10張為1手，每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為1手，每1手為一個(gè)認(rèn)購單位。

　　三、網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)售

　　一般社會公眾投資者在網(wǎng)上參與本次申購，申購代碼為“733423”，申購名稱為“柳化發(fā)債”，申購價(jià)格為100元，參與本次網(wǎng)上定價(jià)申購的每個(gè)賬戶最小申購單位為1手，每1手為一個(gè)申購買入單位，每1申購單位所需資金為1000元。每個(gè)賬戶只可申購一次，一經(jīng)申報(bào)不得撤單；同一

　　特此公告。

　　柳州化工股份有限公司

　　董事會

　　2006年7月27日

　　證券代碼：600423 證券簡稱：G柳化 公告編號：2006—022

　　柳州化工股份有限公司

　　公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的提示性公告