大秦鐵路股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行公告副題

　　釋 義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行股份總量為303，030.3030萬股，其中，戰(zhàn)略配售90，907.7萬股，約占本次發(fā)行總量的30%；網(wǎng)下配售106，060.6030萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的35%(回?fù)軝C(jī)制啟用前)，其余106，062萬股向網(wǎng)上發(fā)行，約占本次發(fā)行數(shù)量的35%(回?fù)軝C(jī)制啟用前)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購資金驗(yàn)資當(dāng)日(2006年7月25日)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況，協(xié)商確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制對(duì)網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。

　　有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排為：在網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行均有超額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2%且低于網(wǎng)下配售的初步配售比例，在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行中簽率高于網(wǎng)下配售的配售比例的前提下，從網(wǎng)下配售向網(wǎng)上發(fā)行回?fù)懿怀�過本次發(fā)行最終數(shù)量的5%。

　　2、發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為4.95元／股，對(duì)應(yīng)的發(fā)行市盈率為：

　　18倍(每股收益按照2005年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)；

　　13.8倍(每股收益按照2005年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。

　　3、申購時(shí)間：2006年7月21日(T日)，在上證所正常交易時(shí)間內(nèi)進(jìn)行(9：30-11：30，13：00-15：00)。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。

　　4、發(fā)行地點(diǎn)：全國與上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　5、本次網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象：持有上證所股票賬戶卡的境內(nèi)自然人、法人及其它機(jī)構(gòu)(中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)。

　　6、申購簡稱：“大秦申購”；申購代碼為“780006”。

　　7、本次發(fā)行的重要日期安排：

　　上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。本次網(wǎng)上發(fā)行資金申購依上證所《滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實(shí)施辦法》及《關(guān)于實(shí)施上網(wǎng)發(fā)行資金申購有關(guān)問題的通知》實(shí)施。

　　8、承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷。

　　9、上市地點(diǎn)：上海證券交易所。

　　鎖定期安排：A股戰(zhàn)略投資者獲配股票鎖定期為18個(gè)月，配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下配售獲配股票的50%鎖定期為3個(gè)月，另外50%鎖定期為6個(gè)月。鎖定期自本次發(fā)行網(wǎng)上資金申購獲配股票在上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

　　二、本次網(wǎng)上發(fā)行方式

　　本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行通過上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行，保薦人(主承銷商)在指定時(shí)間內(nèi)(2006年7月21日9：30-11：30，13：00-15：00)將106，062萬股“大秦鐵路”股票輸入其在上證所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以4.95元／股的發(fā)行價(jià)格賣出。

　　各地投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)通過與上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進(jìn)行申購委托，并足額繳納申購款。申購結(jié)束后，由保薦人(主承銷商)會(huì)同登記公司共同核實(shí)申購資金的到帳情況，登記公司的結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)實(shí)際到帳資金統(tǒng)計(jì)有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

　　投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法為：

　　如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；

　　如有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由登記公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每1，000股確定為一個(gè)申報(bào)號(hào)，順序排號(hào)，然后通過搖號(hào)抽簽，確定有效申購中簽申報(bào)號(hào)，每一中簽申報(bào)號(hào)認(rèn)購1，000股。

　　中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量＊100%／網(wǎng)上有效申購總量

　　三、申購數(shù)量的規(guī)定

　　1、本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數(shù)倍。

　　2、單一證券賬戶申購上限為9999.9萬股。

　　3、除法規(guī)規(guī)定的機(jī)構(gòu)證券帳戶外，每一個(gè)證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。重復(fù)申購和資金不實(shí)的申購一律視為無效申購。重復(fù)申購除第一次申購為有效申購?fù)猓�其余申購由上證所交易系統(tǒng)自動(dòng)剔除。法規(guī)規(guī)定的機(jī)構(gòu)證券帳戶的累計(jì)申購股數(shù)不能超過本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)106，062萬股。投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　四、網(wǎng)上申購程序

　　1、辦理開戶登記

　　參加本次“大秦鐵路”股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的投資者須持有登記公司的證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購日，即2006年7月21日前(含該日)辦妥證券賬戶開戶手續(xù)。

　　2、存入足額申購資金

　　參與本次“大秦鐵路”網(wǎng)上申購的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購日(2006年7月21日，含該日)前在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

　　3、申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入上證所上市股票的方式相同，即：

　　(1)投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購所需的款項(xiàng))到申購者開戶的與上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。

　　(2)投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。

　　(3)投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　　五、配號(hào)與抽簽

　　若有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

　　1、申購配號(hào)確認(rèn)

　　2006年7月24日(T＋1日)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購資金劃入登記公司的結(jié)算銀行賬戶。確因結(jié)算銀行原因造成申購資金不能及時(shí)入賬的，須在該日提供劃款憑證，并確保2006年7月25日(T＋2日)上午十點(diǎn)(10：00AM)驗(yàn)資前申購資金到賬。

　　2006年7月25日(T＋2日)，進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號(hào)，登記公司將實(shí)際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗(yàn)資專戶。保薦人(主承銷商)會(huì)同登記公司及安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)申購資金的到位情況進(jìn)行核查，并由安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具驗(yàn)資報(bào)告。上證所和登記公司依申購資金的實(shí)際到賬資金(包括按規(guī)定提供已劃款憑證部分)確認(rèn)有效申購，按每1，000股配一個(gè)申購號(hào)，對(duì)所有有效申購按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡資金不實(shí)的申購一律視為無效申購，將不予配號(hào)。

　　2006年7月26日(T＋3日)，向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號(hào)。

　　2、公布中簽率

　　2006年7月26日(T＋3日)，保薦人(主承銷商)將在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

　　3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

　　2006年7月26日(T＋3日)上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人(主承銷商)和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。保薦人(主承銷商)2006年7月27日(T＋4日)將在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上公布中簽結(jié)果。

　　4、確定認(rèn)購股數(shù)

　　申購者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購1，000股。

　　六、結(jié)算與登記

　　1、2006年7月24日(T＋1日)至2006年7月26日(T＋3日)(共三個(gè)工作日)，全部申購資金由登記公司凍結(jié)在申購資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從上證所、登記公司有關(guān)規(guī)定。

　　2、2006年7月26日(T＋3日)搖號(hào)抽簽。抽簽結(jié)束后登記公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、2006年7月27日(T＋4日)，由登記公司對(duì)未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者；同時(shí)登記公司將中簽的認(rèn)購款項(xiàng)劃至保薦人(主承銷商)資金交收賬戶。保薦人(主承銷商)在收到登記公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

　　4、本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的新股登記工作由登記公司完成，登記公司向保薦人(主承銷商)或發(fā)行人提供股東名冊(cè)。

　　七、發(fā)行費(fèi)用

　　本次網(wǎng)上發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

　　八、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

　　1、發(fā)行人：大秦鐵路股份有限公司

　　法定代表人：武汛

　　住所：山西省大同市站北街14號(hào)

　　郵編：037005

　　電話：(0352)7121248

　　傳真：(0352)7123650

　　聯(lián)系人：黃松青

　　2、保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

　　法定代表人：汪建熙

　　辦公地址：北京市建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈2座28層

　　郵編：100004

　　電話：(010) 65058106

　　傳真：(010) 65051042

　　網(wǎng)址：www.cicc.com.cn

　　聯(lián)系人：銷售交易部

　　發(fā) 行 人：大秦鐵路股份有限公司

　　保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

　　2006年7月20日

　　重 要 提 示

　　1.大秦鐵路股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行A股(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【2006】42號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬于上海證券交易所上市。

　　2.本次發(fā)行采用向A股戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下配售”)與網(wǎng)上采用資金申購定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下配售由保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，經(jīng)上海證券交易所同意，本次網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　3.本公告僅適用于本次網(wǎng)上發(fā)行，關(guān)于戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下配售的有關(guān)公告已于2006年7月18日刊登在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。

　　4.本次發(fā)行價(jià)格為4.95元／股。本次發(fā)行數(shù)量為303，030.3030萬股。其中，戰(zhàn)略配售90，907.7萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的30%；網(wǎng)下配售106，060.6030萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的35%(回?fù)軝C(jī)制啟用前)，其余106，062萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的35%(回?fù)軝C(jī)制啟用前)向網(wǎng)上發(fā)行。本次發(fā)行網(wǎng)上申購資金驗(yàn)資當(dāng)日(2006年7月25日)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況，協(xié)商確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制對(duì)網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。

　　5.本次網(wǎng)上發(fā)行的申購日為2006年7月21日，申購時(shí)間為上海證券交易所正常交易時(shí)間(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)。申購簡稱為“大秦申購”；申購代碼為“780006”。

　　6.參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的單一證券賬戶申購委托不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數(shù)倍，但不得超過9，999.9萬股。除法規(guī)規(guī)定的機(jī)構(gòu)證券賬戶外，每一個(gè)證券賬戶只能申購一次，重復(fù)申購和資金不實(shí)的申購一律視為無效申購。重復(fù)申購除第一次申購為有效申購?fù)猓�其余申購由上證所交易系統(tǒng)自動(dòng)剔除。法規(guī)規(guī)定的機(jī)構(gòu)證券賬戶的累計(jì)申購股數(shù)不能超過本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)106，062萬股。

　　7.本次向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

　　8.本公告僅對(duì)本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行中有關(guān)事宜進(jìn)行簡要說明，投資者欲了解本次股票發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2006年7月13日刊登在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《大秦鐵路股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文可在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。

　　9.本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。