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工行A股H股同日同價上市
融資規模超中行，擬年內成行
【本報訊】昨天，一位知情人士透露，中國工商銀行計劃年內實現A股、H股同日、同價上市，預計H股融資規模超過120億美元，A股融資至少在200億元人民幣以上，兩地融資
規模均超過中國銀行。兩地上市的承銷商也基本敲定。A股主承銷商分別為中金公司、中信證券、申銀萬國、國泰君安；H股IPO則由美林、中金公司牽頭的投行團和瑞士信貸、德意志銀行、工商東亞等5方主承銷。據悉，工商銀行有意在7月份向香港交易所遞交首次公開募股申請。但“目前中國證監會尚未批復工行的上市方案，因此工行還沒有向香港聯交所遞交上市申請。”這位知情人士稱，從程序上看能否在7月底交上市申請，取決于政府部門的態度。這位知情人士的說法得到證實。一位接近管理層的人士昨天說：“工行很可能將采取不同于中國銀行相隔一個月兩地上市的方式，監管部門傾向于工行在香港、上海同一天掛牌上市。”而這無疑將改寫由中國銀行創造的中國資本市場的歷史。此前，中國銀行已經在6月1日完成香港IPO，并且在本月5日掛牌上海證券交易所，并創造了一系列諸如A股融資規模最大等紀錄。“工行A股融資規模應該會超過中國銀行，至少不會低于200億元人民幣。”這位人士稱，到底多大規模以及兩地融資比例還取決于監管當局的最后批復。上周，中國工商銀行行長楊凱生也有類似的表態。他說，工行A股、H股上市工作正在同時進行，力爭在年內選擇合適時機、以合理規模和價格實現上市。
“工行A股承銷商的名單前幾天剛剛完全敲定，目前正在準備之中。”一位券商人士說：“很多基礎性的工作已經由工行和外資投行完成了，這給我們提供了方便。”
昨日，中金公司、國泰君安有關人士也先后向本報記者證實，公司將成為中國工商銀行A股上市的主承銷團成員。（鄭尚）
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