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G上汽定向發(fā)行31億新股 注入上汽股份持有的整車企業(yè)股權(quán)、關(guān)鍵零部件企業(yè)股權(quán)
□本報(bào)記者 岳敬飛
世界500強(qiáng)企業(yè)———上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司整體上市，終于邁出關(guān)鍵性一步。
今日，G上汽稱，擬以向上海汽車集團(tuán)股份有限公司（下稱“上汽股份”）定向發(fā)行及資產(chǎn)置換的方式購買200億資產(chǎn)。G上汽為此將支付的對(duì)價(jià)分為兩部分：一是約20億元，即，G上汽非關(guān)鍵零部件（指除動(dòng)力總成、汽車底盤、汽車電子之外的零部件 ）業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債；二是180億元，即，以每股5.82元的價(jià)格，向上汽股份發(fā)行約31億股新股，差額部分以現(xiàn)金調(diào)劑。
公告顯示，昨日召開的G上汽董事會(huì)審議通過的《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)的預(yù)案》顯示，G上汽購買上汽股份的資產(chǎn)包括：上汽股份持有的整車企業(yè)股權(quán)、關(guān)鍵零部件（指動(dòng)力總成、汽車底盤、汽車電子）企業(yè)股權(quán)以及與汽車產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的金融企業(yè)股權(quán)。上述資產(chǎn)的價(jià)值約為200億，具體購買資產(chǎn)的定價(jià)待定。
G上汽董事會(huì)表示，本次定向增發(fā)對(duì)G上汽的主要影響，主要有三點(diǎn)：一是明確核心業(yè)務(wù)（整車業(yè)務(wù)），提升競(jìng)爭(zhēng)能力；二是解決與大股東上汽股份的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，完善治理結(jié)構(gòu)；三是增加公司收入，提升業(yè)績(jī)水平。
公告顯示，如本次定向發(fā)行及資產(chǎn)置換完成后，按照G上汽2006 年1至6月的模擬報(bào)表測(cè)算，G上汽6月末的凈資產(chǎn)將由約120億元增加到約300億元、增長(zhǎng)約1.5倍，1至6月的凈利潤(rùn)將由約5.5億元增加到約13.8億元，增長(zhǎng)約1.5倍，每股收益將由約0.16 元增加到約0.22 元，增長(zhǎng)約30%以上，G上汽的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)均將得到提升。
2004年12月30日，上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司發(fā)起成立的上汽股份正式揭牌，凈資產(chǎn)高達(dá)396億元。資料顯示，上汽股份旗下包括上海大眾、上海通用、上海汽車工業(yè)銷售有限公司、G上汽等，整車、關(guān)鍵零部件、相關(guān)服務(wù)貿(mào)易和自主開發(fā)四大塊的核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)將被納入集團(tuán)股份公司中，并被作為戰(zhàn)略目標(biāo)而重點(diǎn)做強(qiáng)。今日的公告，未透露此次G上汽購買的資產(chǎn)到底包括上汽股份的哪些整車業(yè)務(wù)。
市場(chǎng)人士分析，今日公告的200億資產(chǎn)整體上市，或許只是第一步，因?yàn)槟壳癆股融資環(huán)境相對(duì)較好，將來上汽集團(tuán)可能還有更進(jìn)一步的整體上市計(jì)劃出臺(tái)。
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