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中簽率1.93834372%,超額認購51.59倍,凍結資金少于中國石化
本報記者 郝淵侃 發自上海
中行網上發行凍結資金達到 5489.22 億元，未能超過2001 年中國石化(600028.SH)網上發行凍結的資金總額5686.72億元。此次超額認購倍數為51.59倍，中簽率1.93834372%，
引人注目的是中行此次啟動了回撥機制，32467.5萬股(占本次發行數量的5%)的股票從網下回撥到網上。
本次中行A股觸發回撥機制設置為：網下配售和網上發行均有超額認購的情況，且網上發行初步中簽率低于2%且低于網下配售的初步配售比例，在不出現網上發行中簽率高于網下配售的配售比例前提下，回撥不超過本次發行最終數量的5%。據此規定，中行發行數量共649350.6萬股，發行人和本次發行聯席保薦人(主承銷商)將占本次發行數量的5%——32467.5萬股從網下回撥到網上。
經過上述調整，本次中行發行最終分布情況為：向A股戰略投資者定向配售128571.2萬股,占本次發行數量的19.8%；向網下詢價對象配售175324.7萬股，占本次發行數量的27%；網上發行345454.7萬股,占本次發行數量的53.2%。
回撥機制實施后，網上發行中簽率達到1.93834372%，遠高出中國石化當初的現金申購中簽率1.1428%。而在回撥機制實施前，中行網上發行中簽率為1.75616882%。
按照回撥機制實施后的發行數量計算，本次中行網下配售比例達到4.715704338%。
投資者獲配的中行股票鎖定期和以往的“航母”IPO有所不同，配售對象獲配股票將一分為二，鎖定期分別為：50%鎖定3個月，50%鎖定6個月。而A股戰略投資者獲配股票的鎖定期為18個月。獲配的中行應在約定的鎖定期滿后，方可上市流通。鎖定期自發行人股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。
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