中行A股發(fā)行價(jià)確定 發(fā)行價(jià)定為3.08元

　　本報(bào)記者 李濤 發(fā)自北京

　　中行A股發(fā)行價(jià)最終確定為3.08元，發(fā)行規(guī)模為64.9億股，并未發(fā)足100億股A股，與此前的市場(chǎng)預(yù)期基本吻合。匯金公司持有的1741億股股份為A股，但經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后可轉(zhuǎn)為H股。

　　按照中行及其主承銷(xiāo)商今天發(fā)布的公告，中行本次發(fā)行采用向A股戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，本次發(fā)行數(shù)量為649350.6萬(wàn)股。其中，戰(zhàn)略配售128571.2萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的19.8%；網(wǎng)下配售207792.2萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的32%(回?fù)軝C(jī)制啟用前)，其余312987.2萬(wàn)股向網(wǎng)上發(fā)行。本次發(fā)行價(jià)格為每股3.08元，網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)日為2006年6月23日,申購(gòu)代碼為“780988”。參與網(wǎng)上發(fā)行的單一證券賬戶(hù)申購(gòu)上限為9999.9萬(wàn)股。

　　比之中行H股2.95港元的招股價(jià)，3.08元人民幣的A股發(fā)行價(jià)高出比例有限，而力求使兩種股份發(fā)行價(jià)接軌也是中行急于發(fā)行A股的主要原因。

　　權(quán)威人士介紹，無(wú)論從發(fā)行定價(jià)還是發(fā)行規(guī)模，中行此次發(fā)行A股滿足了監(jiān)管層的意愿，發(fā)行規(guī)模既不是太過(guò)龐大，又在滬市出現(xiàn)了一個(gè)大盤(pán)藍(lán)籌股。因?yàn)橹行凶鳛橥瓿伞癏+A”過(guò)程最快的個(gè)股，其歷史意義決定它無(wú)論是在發(fā)行定價(jià)還是發(fā)行規(guī)模方面必須平穩(wěn)，不允許有閃失。

　　而匯金公司所持有的1741億股上市流通股份被定為A股狀態(tài)，這是證監(jiān)會(huì)與匯金公司協(xié)商的結(jié)果。但也為匯金所持A股預(yù)留了轉(zhuǎn)為H股的通道：“在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)或國(guó)務(wù)院授權(quán)的任何證券審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，將可以轉(zhuǎn)為境外上市流通股份”。匯金高層人士已明確表示，必要時(shí)申請(qǐng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)將全部A股轉(zhuǎn)為H股。匯金方面的主要理由是：H股類(lèi)別股東擁有投票等權(quán)利，如果匯金的股份不是H股的話，在舉行類(lèi)別股東表決的時(shí)候，國(guó)家的直接控股就失去了實(shí)際控制能力。如果有必要，匯金就可以申請(qǐng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，將A股轉(zhuǎn)為H股，這樣就有權(quán)在類(lèi)別股東的會(huì)議上投票，從而保持國(guó)家對(duì)上市公司的絕對(duì)控股。而另一項(xiàng)理由是“匯金的股份是外匯儲(chǔ)備注資的，而外匯儲(chǔ)備本來(lái)是用來(lái)應(yīng)對(duì)國(guó)際收支出現(xiàn)問(wèn)題的，這種性質(zhì)也需要它保持流動(dòng)性”。

　　有市場(chǎng)分析人士表示，真正需要關(guān)注中國(guó)銀行走勢(shì)的不僅僅是A股市場(chǎng)的投資者，也包括H股市場(chǎng)的投資者。中行目前在港股的定位還不算太高，上市之后也未經(jīng)歷大幅炒作，但如果中行A股上市后短期內(nèi)走勢(shì)快速上揚(yáng)，有可能帶動(dòng)中行H股的上漲。

　　中行和主承銷(xiāo)商定于今天14:00~18:00舉行網(wǎng)上路演，中行董事長(zhǎng)肖鋼將率董事會(huì)及高層管理團(tuán)隊(duì)成員及本次發(fā)行聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)相關(guān)人員，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與散戶(hù)等各界人士就此次發(fā)行中的問(wèn)題進(jìn)行交流。網(wǎng)下申購(gòu)已于昨日結(jié)束，在19日在中行總行進(jìn)行的網(wǎng)下申購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)就很火爆，據(jù)悉網(wǎng)下申購(gòu)凍結(jié)資金已過(guò)千億元。