中化國(guó)際（控股）股份有限公司二OO六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　【特別提示】

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　【重要內(nèi)容提示】

　　●本次會(huì)議未增加新提案。

　　●本次會(huì)議沒(méi)有被否決或被修改的提案。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　本公司于2006年6月21日在上海市浦東新區(qū)嶗山東路600號(hào)明城大酒店明軒廳會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的形式召開(kāi)公司2006年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年6月21 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　　會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)羅東江先生主持。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共346人，其代表的股份總數(shù)為819，973，956股 ，占公司總股本的65.20%，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的股東及股東代表20人，代表股份783710512股，占公司總股本的62.31%，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)326人，代表股份36，263，444股，占公司總股本的2.88%。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，公司再融資保薦機(jī)構(gòu)及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師也列席了會(huì)議。大會(huì)的召集、召開(kāi)形式和程序均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。

　　二、提案審議及表決情況

　　經(jīng)全體參加表決的股東及股東代表審議，以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)記名投票方式進(jìn)行表決，本次臨時(shí)股東大會(huì)形成了以下一項(xiàng)特別決議和六項(xiàng)普通決議：

　　一、特別決議

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》

　　同意票代表股數(shù)814，074，088股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.28%；反對(duì)票代表股數(shù)4，571，818股，占0.56%；棄權(quán)票代表股數(shù)1，328，050股，占0.16%。

　　逐項(xiàng)審議結(jié)果如下：

　　（1）發(fā)行規(guī)模

　　同意票代表股數(shù)802，085，668股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.82%；反對(duì)票代表股數(shù)2，029，444股，占0.25%；棄權(quán)票代表股數(shù)15，858，844股，占1.93%。

　　（2）發(fā)行價(jià)格

　　同意票代表股數(shù)799，295，252股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.48%；反對(duì)票代表股數(shù)647，949股，占0.08%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，030，755股，占2.44%。

　　（3）發(fā)行對(duì)象

　　同意票代表股數(shù)799，401，402股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.49%；反對(duì)票代表股數(shù)561，322股，占0.07%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，011，232股，占2.44%。

　　（4）發(fā)行方式

　　同意票代表股數(shù)799，285，096股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.48%；反對(duì)票代表股數(shù)771，528股，占0.09%；棄權(quán)票代表股數(shù)19，917，332股，占2.43%。

　　（5）債券利率及利息支付

　　同意票代表股數(shù)799，382，662股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.49%；反對(duì)票代表股數(shù)528，506股，占0.06%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，062，788股，占2.45%。

　　（6）債券期限

　　同意票代表股數(shù)799，399，868股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.49%；反對(duì)票代表股數(shù)511，300股，占0.06%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，062，788股，占2.45%。

　　（7）還本付息的期限和方式

　　同意票代表股數(shù)799，399，868股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.49%；反對(duì)票代表股數(shù)511，300股，占0.06%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，062，788股，占2.45%。

　　（8）債券回售條款

　　同意票代表股數(shù)799，399，868股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.49%；反對(duì)票代表股數(shù)511，300股，占0.06%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，062，788股，占2.45%。

　　（9）認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期

　　同意票代表股數(shù)799，275，116股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.48%；反對(duì)票代表股數(shù)636，052股，占0.08%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，062，788股，占2.44%。

　　（10）認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)期間

　　同意票代表股數(shù)799，382，662股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.49%；反對(duì)票代表股數(shù)528，506股，占0.06%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，062，788股，占2.45%。

　　（11）認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格

　　同意票代表股數(shù)799，276，512股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.48%；反對(duì)票代表股數(shù)644，656股，占0.08%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，052，788股，占2.44%。

　　（12）認(rèn)股權(quán)證行權(quán)價(jià)格的調(diào)整

　　同意票代表股數(shù)799，375，612股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.49%；反對(duì)票代表股數(shù)535，556股，占0.07%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，062，788股，占2.44%。

　　（13）認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例

　　同意票代表股數(shù)799，382，662股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.49%；反對(duì)票代表股數(shù)528，506股，占0.06%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，062，788股，占2.45%。

　　（14）本次募集資金用途

　　同意票代表股數(shù)799，300，768股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.48%；反對(duì)票代表股數(shù)610，400股，占0.07%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，062，788股，占2.45%。

　　（15）本次決議的有效期

　　同意票代表股數(shù)799，399，868股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.49%；反對(duì)票代表股數(shù)511，300股，占0.06%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，062，788股，占2.45%。

　　（16）提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行相關(guān)具體事宜

　　同意票代表股數(shù)799，176，016股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.46%；反對(duì)票代表股數(shù)610，400股，占0.07%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，187，540股，占2.47%。

　　上述特別決議案獲得參加表決的全體股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上多數(shù)通過(guò)，此決議尚需報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。

　　二、普通決議

　　1、 審議通過(guò)《關(guān)于本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案》

　　同意票代表股數(shù)803，748，149股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.02%；反對(duì)票代表股數(shù)610，400股，占0.07%；棄權(quán)票代表股數(shù)15，615，407股，占1.91%。

　　逐項(xiàng)審議結(jié)果如下：

　　（1）對(duì)公司控股子公司－海南中化船務(wù)有限責(zé)任公司增資11.35億元，用以實(shí)施買(mǎi)/造船項(xiàng)目。（此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方股東—中國(guó)中化集團(tuán)公司回避表決。）

　　同意票代表股數(shù)56，943，479股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的77.82%；反對(duì)票代表股數(shù)253，100股，占0.35%；棄權(quán)票代表股數(shù)15，972，707股，占21.83%。

　　（2）對(duì)公司控股子公司－上海思爾博化工物流有限公司增資2.4億元，用以實(shí)施新造1，000個(gè)集裝罐項(xiàng)目。

　　同意票代表股數(shù)803，847，249股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.03%；反對(duì)票代表股數(shù)153，000股，占0.02%；棄權(quán)票代表股數(shù)15，973，707股，占1.95%。

　　2、 審議通過(guò)《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》

　　同意票代表股數(shù)799，382，662股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.49%；反對(duì)票代表股數(shù)153，000股，占0.02%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，438，294股，占2.49%。

　　3、 審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》

　　同意票代表股數(shù)799，283，562股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.48%；反對(duì)票代表股數(shù)252，100股，占0.03%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，438，294股，占2.49%。

　　4、 審議通過(guò)《關(guān)于修訂關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》

　　同意票代表股數(shù)802，013，435股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.81%；反對(duì)票代表股數(shù)252，100股，占0.03%；棄權(quán)票代表股數(shù)17，708，421股，占2.16%。

　　5、 審議通過(guò)《關(guān)于修訂募集資金使用管理辦法的議案》

　　同意票代表股數(shù)799，283，562股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.48%；反對(duì)票代表股數(shù)252，100股，占0.03%；棄權(quán)票代表股數(shù)20，438，294股，占2.49%。

　　6、 審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》

　　同意票代表股數(shù)799，869，240股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.55%；反對(duì)票代表股數(shù)647，753股，占0.08%；棄權(quán)票代表股數(shù)19，456，963股，占2.37%。

　　三、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由上海市通力律師事務(wù)所陳巍律師進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。陳巍律師經(jīng)審核認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的人員資格合法有效，本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董、監(jiān)事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、上海市通力律師事務(wù)所關(guān)于中化國(guó)際（控股）股份有限公司2006 年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　中化國(guó)際（控股）股份有限公司

　　2006年6月21日

　　中化國(guó)際（控股）股份有限公司二OO六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告