雷曼兄弟可能戰(zhàn)略入股深發(fā)展 | |||||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年06月15日 05:42 中國證券報 | |||||||||||
本報記者 陳雪 深圳報道 記者日前從有關(guān)方面獲悉,華爾街著名投行雷曼兄弟或?qū)⑼ㄟ^定向募集方式購買3200萬股戰(zhàn)略性入股深發(fā)展(資訊 行情 論壇)(000001),投資額約為2000萬到3000萬美元左右。加之此前通用電氣(GE)擬向深發(fā)展注資的1億美元,目前已有近1.3億美元的外資靜待深發(fā)展完成股改,正式入股。
深發(fā)展方面最早是在今年4月1日對外透露將引入新的戰(zhàn)略投資者信息的。當(dāng)時,該行董事長法蘭克紐曼在2005年年報新聞發(fā)布會上表示:繼GE之后,深發(fā)展還將引入另外一家外資戰(zhàn)略投資者,持股比例大概占深發(fā)展未來總股本的1%,加上新橋投資所持的17%股份,以及GE將持有的7%股份,外資合計所持股份正好達(dá)到25%的監(jiān)管上限。最近,有媒體報道新的戰(zhàn)略投資者為雷曼兄弟,記者就此向該行有關(guān)人士求證,并得到肯定答復(fù)。 事實上,如果按照外資入股25%的上限倒算,雷曼入股后持股比例最高可達(dá)總股本的1.5%,即3200萬股。由于雷曼入股價與股票市價直接掛鉤,故目前其投資總額仍然無法最終確定。根據(jù)今年5月8日實施的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》,定向增發(fā)的價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價的百分之九十。據(jù)此粗略估算,若股價穩(wěn)定在7元,雷曼兄弟的投資金額約為2500萬美元;若穩(wěn)定在8元,則為2900萬美元左右。 有消息稱,雷曼兄弟入股一事早已談妥,但由于深發(fā)展股改尚未完成,暫時無法再融資,GE入股一事也被擱置至今,因此該行目前并未與雷曼兄弟正式簽約,因此也未對外披露該消息。 另外,深發(fā)展6月14日曾知會媒體,盡管GE入股尚未完成,但作為美國最為成功的消費金融運(yùn)營商之一和深發(fā)展?jié)撛诘膽?zhàn)略投資者,GE的大批專家已經(jīng)進(jìn)駐深發(fā)展大廈,在人員培訓(xùn)、流程改造、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面提供了有益的指導(dǎo)。 有研究員表示,吸引外部資金是銀行快速補(bǔ)充資本的最佳辦法,而且它對深發(fā)展意義重大。首先,這將使該行核心資本充足率一舉達(dá)到4%的監(jiān)管要求;其次,為發(fā)行次級債和混合債,進(jìn)一步補(bǔ)充資本金掃除障礙,使資本充足率盡早達(dá)到8%的監(jiān)管要求。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定,國內(nèi)銀行業(yè)在2007年1月1日前資本充足率必須達(dá)到8%的標(biāo)準(zhǔn),否則其業(yè)務(wù)和網(wǎng)點的擴(kuò)張將受到限制。因此,深發(fā)展所剩時間無多。一年多來,該行通過改善經(jīng)營提高收益將核心資本充足率從2004年底的2.32%增長到今年一季度末的3.67%,但仍未達(dá)標(biāo)。 美國雷曼兄弟公司創(chuàng)立于1850年,1984年被美國運(yùn)通收購,并于1994年分拆上市。在過去的11年中,雷曼兄弟從一個可能成為收購目標(biāo)的公司崛起為在固定收益業(yè)務(wù)、股票市場甚至投資銀行領(lǐng)域的領(lǐng)跑者,股本金達(dá)到160億美元,股票價格從8美元漲到了120美元以上,漲幅高達(dá)1500%。2005年財政年度,雷曼兄弟的凈收入上升至歷史新高146億美元,比2004財年飆升了26%。
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