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本報記者 張 歆
中國銀行今日發布公告稱，其首次公開發行不超過100億股A股的申請已獲得中國證監會核準，將采用向A股戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式發行。其中，戰略配售39.6億元，認購的股份約占本次發行數量的20%，網下配售占本次發行數量的32%(回撥機制啟用前)，其余部分向網上發行。最終的發行數量和
發行價格將在網下申購結束后協商確定。
公告同時顯示，聯席保薦人(主承銷商)將于6月12日至16日期間，在北京、上海、深圳、廣州等地向中國證券業協會公布的詢價對象中的96家進行初步詢價，其中包括證券投資基金管理公司40家、證券公司10家、財務公司19家、信托投資公司10家、保險公司7家、合格境外機構投資者(QFII)10家。
如果中行能夠成功發行，中行將成為兩市新的第一權重股、首家A＋H股上市銀行和首家A＋H的全流通IPO公司，同時也是四大國有銀行中回歸A股市場之首例。此外，中行還將打破此前中國聯通保持的A股IPO50億股的紀錄。
根據此前證監會網站預先披露的招股說明書申報稿，中行計劃發行不超過100億股A股，發行募集資金扣除發行費用外，將全部用于補充中行資本金，發行結束后擬在上海證券交易所上市。在中行超額配售38.35億H股之后，此次發行的A股占發行后中行總股本的比例將不超過3.8858%。屆時中行總股本將不超過2573.46億股。
本月初，中行H股的發行價格確定為2.95港元(折合3.04元人民幣)，中行在香港上市首日收報3.4港元，較招股價上漲15.25%，成交量達到61.3億股，成交額高達200.56億港元。近一段時期，中行H股平均市場價格約為3.4港元(折合3.5元人民幣)。
市場人士普遍預期，中行的A股發行價格和二級市場價格都將高于H股，因此，其A股發行價預計在3.10元左右，而上市后的二級市場價格有望超過3.5元。據此測算，中行上市后的總市值即將高達9000億元。而按照中國石化最新的收盤價5.96元計算，其總市值約為5100億元。也就是說，中行的總市值將接近中國石化的1.8倍，將會取代中國石化成為市場新的“定海神針”。
有市場人士認為，中行A股IPO將會吸引大量資金蜂擁申購，畢竟中小板的中工國際就引來了2000億元申購資金。按照中行A股預計招股價3.1元人民幣計算，屆時被凍結的申購資金有望達到6000億元以上。另有觀點分析，考慮到眾機構對中行將展開激烈爭奪，凍結資金也有可能達到10000億元。
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