大同煤業(yè)A股發(fā)行價格區(qū)間及初步詢價結果公告

　　大同煤業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行A股網下累計投標和股票配售發(fā)行公告

　　保薦人（主承銷商）：首創(chuàng)證券有限責任公司

　　重要提示

　　1、大同煤業(yè)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過28，000萬股人民幣普通股（A股）(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2006]18號文核準。

　　2、本次發(fā)行方式為：網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下配售”)與網上資金申購定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式。網下配售由主承銷商首創(chuàng)證券有限責任公司(以下簡稱“首創(chuàng)證券”或“主承銷商”)負責組織實施。

　　3、根據初步詢價結果，發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行數量為28，000萬股，其中，網下向配售對象累計投標詢價配售數量為5，600萬股，占本次發(fā)行總量的20%；網上以資金申購方式定價發(fā)行數量為22，400萬股。

　　4、發(fā)行人和主承銷商根據初步詢價的情況協(xié)商確定：本次網下配售的發(fā)行價格區(qū)間為：下限為6.00元/股，上限為6.76元/股，區(qū)間包括上限和下限。此價格區(qū)間對應的市盈率區(qū)間為：

　　(1)11.19倍至12.61倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)；

　　(2)7.44倍至8.39倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)。

　　5、本次網下申購的時間為2006年6月7日9:00—17:00及2006年6月8日9:00—15:00。配售對象的報價時間以傳真文件收到的時間為準，晚于上述時間到達的傳真視為無效。

　　參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款，每一參與網下申購的配售對象必須在2006年6月8日(T-3日)15:00前劃出申購資金，同時向主承銷商傳真劃款憑證復印件。配售對象必須確保申購資金于2006年6月8日(T-3日)17:00之前到達主承銷商指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納申購資金的申購為無效申購。為保證有足夠時間申購，請配售對象盡早報價和劃轉申購款項，敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。

　　配售對象匯出申購款的資金帳戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的相應資金帳戶一致。

　　6、詢價對象：符合《關于首次公開發(fā)行股票試行詢價制度若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字［2004］162號文)和《對首次公開發(fā)行股票詢價對象條件和行為的監(jiān)管要求—股票發(fā)行審核標準備忘錄18號》中界定的詢價對象的條件，且中國證券業(yè)協(xié)會網站公布名單之列的詢價對象。

　　7、配售對象：上述詢價對象已向中國證券業(yè)協(xié)會報備的自營業(yè)務或其管理的證券投資產品(但信托投資公司僅限于其自營業(yè)務)均為本次發(fā)行的配售對象，均可參加本次發(fā)行網下累計投標詢價和配售。但是與發(fā)行人或保薦人(主承銷商)之間存在控股關系，或存在影響其做出獨立投資決策的其他重大利害關系的配售對象以及本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)和承銷團成員除外。

　　8、本公告僅對本次發(fā)行中有關網下配售的事宜進行扼要說明，不構成對本次所發(fā)行股票的投資建議。投資者欲了解本次股票發(fā)行的一般情況，請詳細閱讀2006年6月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《大同煤業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及相關資料可在上海證券交易所網站查詢。

　　9、本發(fā)行公告中有關申購的具體規(guī)定僅適用于網下配售。有關網上定價發(fā)行的具體規(guī)定，將于2006年6月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《大同煤業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行A股網上資金申購定價發(fā)行公告》(以下簡稱“網上發(fā)行公告”)中詳細介紹，敬請投資者留意。

　　10、配售對象參與本次網下配售獲配的股票自本次發(fā)行中網上發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

　　11、本次對配售對象網下配售不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　12、有關本次發(fā)行的其他事宜，主承銷商將視需要在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。

　　釋義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、發(fā)行數量

　　本次發(fā)行數量為28，000萬股。其中，網下向配售對象累計投標詢價配售數量為5，600萬股，占本次發(fā)行總量的20%；網上以資金申購方式定價發(fā)行數量為22，400萬股，占本次發(fā)行總量的80%。

　　3、發(fā)行價格的確定方式

　　通過向詢價對象初步詢價確定價格區(qū)間及相應的市盈率區(qū)間；在價格區(qū)間內向配售對象累計投標詢價，發(fā)行人和主承銷商根據累計投標詢價結果確定最終發(fā)行價格。

　　4、本次網下配售對象

　　符合《關于首次公開發(fā)行股票試行詢價制度若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2004]162號文)和《股票發(fā)行審核標準備忘錄第18號———對首次公開發(fā)行股票詢價對象條件和行為的監(jiān)管要求》中界定的“詢價對象”的條件，且已經中國證券業(yè)協(xié)會網站公布名單的詢價對象，其已向中國證券業(yè)協(xié)會報備的自營業(yè)務或其管理的證券投資產品(但信托投資公司僅限于其自營業(yè)務)均為本次發(fā)行的網下配售對象，均可參加本次網下申購。但是與發(fā)行人或保薦人(主承銷商)之間存在控股關系，或存在影響其做出獨立投資決策的其他重大利害關系的配售對象以及本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)和承銷團成員除外。

　　5、本次發(fā)行的重要日期安排

　　上述日期均為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改發(fā)行日程。

　　6、承銷方式：承銷團余額包銷。

　　7、擬上市地點：上海證券交易所。

　　8、股票鎖定期：配售對象參與本次網下配售獲配的股票鎖定期為3個月，鎖定期自本次發(fā)行中網上發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。

　　二、發(fā)行價格的確定

　　1、發(fā)行價格區(qū)間的確定

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據向詢價對象初步詢價的情況協(xié)商確定本次發(fā)行的價格區(qū)間，并于2006年6月7日在《大同煤業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行價格區(qū)間及初步詢價結果公告》中公布。本次網下配售的發(fā)行價格區(qū)間為：下限為6.00元/股，上限為6.76元/股(價格區(qū)間包括上、下限，以下同)，該價格區(qū)間對應的市盈率區(qū)間為：

　　(1) 11.19倍至12.61倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)；

　　(2) 7.44倍至8.39倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)。

　　2、發(fā)行價格的確定

　　配售對象于2006年6月7日(T-4日)9:00—17:00，及2006年6月8日(T-3日)9:00—15:00依據本公告的價格區(qū)間進行申購。申購結束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據累計投標詢價申購情況協(xié)商確定最終發(fā)行價格，并將于2006年6月12日(T-1日)在《大同煤業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價及網下配售結果公告》(下稱“《定價及網下配售結果公告》”)中公布。

　　三、網下配售方式

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據網下累計投標詢價申購情況協(xié)商確定本次最終發(fā)行價格，符合本公告規(guī)定的有效申購中申購價格高于或等于最終發(fā)行價格的將獲得配售。發(fā)行價格確定后，將按如下原則進行配售：

　　1、如果發(fā)行價格以上(包括發(fā)行價格)的有效申購總量小于或等于本次網下發(fā)行數量5，600萬股，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。

　　2、如果發(fā)行價格以上的有效申購總量大于本次網下發(fā)行數量5，600萬股(即出現了超額認購的情況)，則發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據超額認購的實際情況以一定的超額認購倍數確定發(fā)行價格。確定發(fā)行價格后，對發(fā)行價格以上的全部有效申購按照統(tǒng)一的配售比例進行配售，參加網下配售的配售對象獲得的配售股數按以下公式計算：

　　配售比例＝網下發(fā)行數量/發(fā)行價格以上的有效申購總量

　　某一配售對象獲得的配售股數 = 該配售對象的發(fā)行價格以上的全部有效申購數量×配售比例

　　3、配售股數只取計算結果的整數部分，不足一股的零股累積后由主承銷商包銷。

　　四、網下申購規(guī)定

　　1、詢價對象應以其自營業(yè)務或其管理的證券投資產品(但信托投資公司僅限于其自營業(yè)務)分別獨立參與累計投標詢價和股票配售。參與本次網下配售的配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網下申購。保薦人(主承銷商)將對參與申購的配售對象資格和上述賬戶資料進行核查和確認，不符合證監(jiān)會規(guī)定的投資者，其網下申購將被視為無效申購。

　　2、與發(fā)行人或保薦人(主承銷商)之間存在控股關系，或存在影響其做出獨立投資決策的其他重大利害關系的配售對象以及本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)和承銷團成員不得參與本次網下申購。

　　3、參與網下申購的配售對象可在發(fā)行價格區(qū)間內(包含上限和下限)自行確定申購價格，每0.01元為一個最小申報價格單位，每個證券賬戶只能申購一次(即只能填寫一張申購表)，一經申報，不得撤回。

　　4、參加網下申購的配售對象可以在發(fā)行價格區(qū)間內(包含上限和下限)以不同價格申購，每張申購表可按照由高至低的順序最多填寫3個申報價位及與該價位對應的申購數量。

　　5、每張申購表的申購股數不得低于50萬股，超出部分必須是10萬股的整數倍。每個證券賬戶的申購數量上限為5，600萬股，超出部分的申購數量視為無效申購。

　　6、配售對象必須按照各申購價格所對應申購數量乘積之和全額繳納申購款項。

　　7、配售對象在申購及持股數量方面應遵守有關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定并自行承擔法律責任。

　　8、配售對象用于本次網下申購的資金來源必須符合法律、法規(guī)的要求，在申購及持股數量等方面應遵守有關法律、法規(guī)及證監(jiān)會的有關規(guī)定，并自行承擔相應法律責任。

　　9、配售對象在填寫申購表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交申購表均視為無效申購。

　　五、網下申購與配售程序

　　1、申購

　　配售對象通過向保薦人(主承銷商)傳真或送達申購表進行申購。申購時間為2006年6月7日09:00—17:00，及2006年6月8日09:00—15:00。參與網下申購的配售對象應認真填寫《大同煤業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行A股網下累計投標和股票配售對象申購報價表》(見附件，以下簡稱“申購報價表” 該表可從首創(chuàng)證券有限責任公司網站www.sczq.com.cn下載)并加蓋單位公章，并于指定時間內按本公告披露的聯(lián)系方式連同其加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、上海A股證券賬戶卡復印件、法人代表授權委托書(申購報價表中法定代表人本人簽章的可不提供本材料)、經辦人身份證復印件以及支付申購資金的劃款憑證傳真或送達至保薦人(主承銷商)處。各配售對象填寫的申購報價表一旦傳真或送達至保薦人(主承銷商)處，即被視為向保薦人(主承銷商)發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。

　　網下申購截止時間為2006年6月8日(T-3)15:00(以主承銷商收到投資者傳真或送達的申購表的時間為準)。

　　聯(lián)系方式及聯(lián)系人見下表：

　　2、申購款的繳納

　　(1)申購款的數量

　　每一參與申購的配售對象必須全額繳納申購資金。申購資金計算公式如下：

　　申購資金＝∑(申購報價表中每一申購價格×該價格對應的全部申購數量)

　　例如：

　　某配售對象做出如下申購：

　　則該投資者應繳納的款項=P1×M1+ P2×M2+P3×M3

　　(2)申購資金的繳付

　　申購資金請劃至主承銷商指定的下述收款銀行賬戶(劃款時請注明詢價對象及配售對象的名稱和“大同煤業(yè)申購資金”字樣，每一參與網下申購的配售對象只能選擇其中一家收款銀行帳戶)：

　　A、戶 名：首創(chuàng)證券有限責任公司

　　開戶銀行：中國建設銀行北京安慧支行

　　賬號：11001018500053002569

　　異地交換號（大額支付系統(tǒng)行號）：105100004034

　　聯(lián)行行號：50129

　　同城交換號：185

　　開戶行地址：北京市北辰東路8號匯欣大廈1－2層

　　B、戶 名：首創(chuàng)證券有限責任公司

　　開戶銀行：興業(yè)銀行北京月壇支行

　　賬號：321150100100026157

　　異地交換號（大額支付系統(tǒng)行號）：309100003253

　　聯(lián)行行號：32115

　　同城交換號：560

　　開戶行地址：北京市西城區(qū)車公莊大街9號五棟大樓A－03

　　(3)申購資金的到賬時間及賬戶要求

　　每一參與網下申購的配售對象必須在劃出申購資金的同時向保薦人(主承銷商)傳真劃款憑證復印件(請務必注明詢價對象及配售對象的名稱和“大同煤業(yè)申購資金”字樣)。每一參與網下申購的配售對象必須在2006年6月8日(T-3日)17:00之前將申購資金匯到保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納申購資金的申購為無效申購。敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購報價表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業(yè)協(xié)會的相應資金賬戶一致。

　　3、公布配售結果和多余申購款退回

　　(1)2006年6月12日(T-1日)，保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《定價及網下配售結果公告》，內容包括累計投標詢價情況、確定的發(fā)行價格、發(fā)行價格以上的有效申購獲得配售的比例及超額認購倍數、獲得配售的配售對象名單、獲配數量和退款金額等。上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配售通知。

　　(2)配售對象申購款(含獲得配售部分)凍結期間產生的利息按證監(jiān)發(fā)行字[2005]5號文的規(guī)定處理，由保薦人(主承銷商)交存于上交所開立的網下申購資金凍結利息專戶，歸證券投資者保護基金所有。

　　(3)配售對象無論獲配與否，應退還的申購款(含無效申購款)將統(tǒng)一在2006年 6月9日(T-2日)開始退款。

　　(4)保薦人(主承銷商)將對所有參與網下申購的配售對象的賬戶進行確認。獲得配售的股票將鎖定3個月，鎖定期自本次發(fā)行中網上發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。

　　(5)保薦人(主承銷商)特別提醒：如配售對象的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%)，須及時履行信息披露義務。

　　(6)信永中和會計師事務所有限責任公司將于2006年6月9日(T-2日)對配售對象網下申購款的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

　　(7)金杜律師事務所將對本次網下配售過程進行見證，并出具專項法律意見書。

　　六、發(fā)行費用

　　本次網下配售不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　七、本次發(fā)行的機構及其聯(lián)系人

　　1．發(fā)行人：大同煤業(yè)股份有限公司

　　法定代表人：李澤民

　　注冊地址：山西省大同市礦區(qū)新平旺

　　郵編： 037003

　　電話： 0352－7010476

　　傳真： 0352－7011070

　　聯(lián)系人： 錢建軍

　　2．保薦人(主承銷商)：首創(chuàng)證券有限責任公司

　　法定代表人：俞昌建

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰東路8號辰運大廈三層

　　郵編：100101

　　電話：010-84976070、84976072、84976627、84976678

　　傳真：010-84976076、84976607、84976055、84976708

　　聯(lián)系人：黃夢、于莉、韓喜悅

　　網址：www.sczq.com.cn

　　大同煤業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行A股申購報價表

　　填表說明

　　1、配售對象的單位全稱、詢價對象單位全稱、股票賬戶名稱(上海)、股票賬戶號碼(上海)和資金賬戶(退款銀行信息)必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會備案登記的信息一致，否則視為無效申購。

　　2、配售對象申購價格的填寫應按照從高到低的順序排列，參與網下申購的配售對象可在發(fā)行價格區(qū)間內(包含上限和下限)自行確定申購價格，每0.01元為一個最小申報價格單位，每個證券賬戶只能申購一次(只能填寫一張申購表)，一經申報，不得撤回。

　　3、參加網下申購的配售對象可以在發(fā)行價格區(qū)間內(包含上限和下限)以不同價格申購，每張申購表可按照由高至低的順序最多填寫3個申報價位及與該價位對應的申購數量。每張申購表的申購股數不得低于50萬股，超出部分必須是10萬股的整數倍。每個證券賬戶的申購數量上限為5，600萬股。

　　4、詢價對象匯出申購款的資金賬戶與在上表填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業(yè)協(xié)會的相應資金賬戶一致，否則視為無效。

　　5、詢價對象應盡早安排匯繳申購資金，以保證申購款能在2006年6月8日(T-3日)17:00時之前(之后到達為無效申購)匯到保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶；資金不實的申購為無效申購。

　　6、凡參加申購的詢價對象，請將(1)申購表(必須加蓋單位公章)；(2)法人營業(yè)執(zhí)照復印件；(3)股票賬戶卡(上海)復印件；(4)法定代表人授權委托書(申購報價表中法定代表人本人簽章的可不提供本材料)；(5)經辦人身份證復印件；(6)全額繳納申購款的劃款憑證復印件(請務必注明資金用途為“大同煤業(yè)股份有限公司股票申購資金”和“配售對象名稱”)，于2006年6月8日(T-3日)15:00前傳真或送達至保薦人(主承銷商)指定地點。保薦人(主承銷商)特別提醒配售對象：2006年6月8日(T-3日)15:00之后的申購恕不接受，請注意傳真及送達時間。上述(1)至(4)號文件必須加蓋單位公章，否則視為無效。

　　請配售對象按照上述序號對申購文件進行編號，并將所有文件同時傳真或送達保薦人(主承銷商)。請于傳真后10分鐘內致電保薦人(主承銷商)予以確認。

　　7、詢價對象填寫此表時不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交的申購表無效。申購表一經傳真即視為向保薦人(主承銷商)發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力。如因詢價對象填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致申購無效或產生其他后果，由詢價對象自行負責。

　　8、申購價格和申購數量填寫示例(聲明：示例中的價格和數量均為虛設，不含有任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫)：

　　假定本次累計投標詢價的申購報價區(qū)間為8.5元/股-10.1元/股。某投資者擬在不同價位分別申購不同的股數，其可作出如下填寫：

　　上述報價的含義相當于：

　　當最終確定的發(fā)行價格高于8.5元，但低于或等于9.1元時，有效申購股數為5，600萬股；

　　當最終確定的發(fā)行價格高于9.1元，但低于或等于9.5元時，有效申購股數為3，150萬股；

　　當最終確定的發(fā)行價格高于9.5元，但低于或等于10.0元時，有效申購股數為1，400萬股；

　　當最終確定的發(fā)行價格高于10.0元時，有效申購股數為0股。

　　9、該表可從首創(chuàng)證券有限責任公司網站www.sczq.com.cn下載。便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。

　　大同煤業(yè)股份有限公司

　　二○○六年六月六日

　　首創(chuàng)證券有限責任公司

　　二○○六年六月六日

　　大同煤業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行價格區(qū)間及初步詢價結果公告

　　保薦人(主承銷商)：首創(chuàng)證券有限責任公司

　　大同煤業(yè)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過28，000萬股人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)的初步詢價工作已于2006年6月6日完成。首創(chuàng)證券有限責任公司(以下簡稱“首創(chuàng)證券”)作為本次發(fā)行的保薦人和主承銷商，從今日起開始接受網下配售對象報價申購。對配售對象配售的有關事項已經在《大同煤業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行A股網下累計投標和股票配售發(fā)行公告》(以下簡稱“《網下發(fā)行公告》”)中說明，該《網下發(fā)行公告》已于2006年6月7日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上刊登，敬請投資者關注。

　　本次發(fā)行采用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下配售”)與網上資金申購定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式。網下配售的申購時間為2006年6月7日09:00—17:00，6月8日09:00—15:00。網上發(fā)行的申購日為2006年6月13日。

　　現將本次發(fā)行初步詢價結果公告如下：

　　1、發(fā)行價格區(qū)間及確定依據

　　在本次發(fā)行初步詢價期間(2006年6月3日至2006年6月6日)，首創(chuàng)證券對32家證券投資基金管理公司、7家證券公司、5家信托投資公司、3家財務公司和6家保險公司共計53家詢價對象進行了初步詢價。截至2006年6月6日15：00，上述詢價對象的51家向主承銷商反饋了初步詢價表，報價區(qū)間為4.2元/股—7.8元/股。首創(chuàng)證券和發(fā)行人根據此詢價結果并綜合考慮發(fā)行人募集資金需求情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況，最終確定本次網下向配售對象累計投標詢價的發(fā)行價格區(qū)間為6.00元/股—6.76元/股。此價格區(qū)間為本次詢價較為集中的報價區(qū)間，且上限靠近詢價對象報價區(qū)間上限的平均值6.78元/股。此價格區(qū)間對應的市盈率區(qū)間為：

　　(1) 11.19倍至12.61倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)；

　　(2)7.44倍至8.39倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)。

　　2、發(fā)行規(guī)模及確定依據

　　發(fā)行人和主承銷商根據本次發(fā)行的初步詢價情況，在綜合考慮發(fā)行人募集資金需求量及市場情況等因素后，最終確定本次的發(fā)行數量為28，000萬股；其中，網下向配售對象累計投標詢價配售數量為5，600萬股，占本次發(fā)行總量的20%；網上以資金申購方式定價發(fā)行數量為22，400萬股。

　　3、詢價對象報價結果

　　詢價對象給出的價格區(qū)間上限按投資者類別統(tǒng)計如下：

　　注：所列區(qū)間包括高端，不包括低端，例如：5.0-5.1元包括5.1元，不包括5.0元。

　　4、申購報價時間

　　首創(chuàng)證券作為本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)，于2006年6月7日(T-4日)9:00—17:00及2006年6月8日(T-3日)9:00—15:00接受配售對象的網下申購報價，配售對象的報價時間以傳真文件收到的時間為準，傳真號碼為：010-84976076、84976607、84976055、84976708。晚于上述時間到達的傳真視為無效。

　　參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款，每一參與網下申購的配售對象必須在2006年6月8日(T-3日)15:00前劃出申購資金，同時向保薦人(主承銷商)傳真劃款憑證復印件。配售對象必須確保申購資金于2006年6月8日(T-3日)17:00之前到達主承銷商指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納申購資金的申購為無效申購。

　　為保證有足夠時間申購，請配售對象盡早報價和劃轉申購款項，敬請投資者注意資金劃轉過程的在途時間。

　　5、主承銷商聯(lián)系方式

　　主承銷商：首創(chuàng)證券有限責任公司

　　法定代表人：俞昌建

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰東路8號辰運大廈3層

　　郵編：100101

　　電話：010-84976070、84976072、84976627、84976678

　　傳真：010-84976076、84976607、84976055，84976708

　　聯(lián)系人：黃夢、于莉、韓喜悅

　　大同煤業(yè)股份有限公司

　　二○○六年六月六日

　　首創(chuàng)證券有限責任公司

　　二○○六年六月六日