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本報記者 聞?wù)倭?夏麗華 北京報道
市場各方強烈關(guān)注的中國銀行A股首次發(fā)行終于有了結(jié)果。中國證監(jiān)會發(fā)審委昨日公告，將于6月9日召開第6次發(fā)審會，審核中國銀行的首次公開發(fā)行申請。
根據(jù)昨日在中國證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)先披露的招股說明書申報稿，中行計劃發(fā)行不超過10
0億股A股，發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用外，將全部用于補充中行資本金。銀河證券、中信證券和國泰君安聯(lián)合擔任這次發(fā)行的主承銷商，發(fā)行結(jié)束后中行擬申請在上海證券交易所上市。
長達290頁的招股書申報稿揭示，如果不考慮中行H股公開發(fā)行的超額配售選擇權(quán)影響，此次發(fā)行的A股占發(fā)行后中行總股本的比例將不超過3.945％。屆時中行總股本將不超過2535.1億股。其中，境內(nèi)上市流通的股份數(shù)量不超過1841.3億股，境外上市流通股份數(shù)量為693.8億股。匯金公司所持有的1741.3億股境內(nèi)上市流通股份，在獲得證監(jiān)會或國務(wù)院授權(quán)的任何證券審批機構(gòu)批準后，將可以轉(zhuǎn)為境外上市流通股份。
招股書申報稿稱，在定價方式上，擬通過向詢價對象詢價確定發(fā)行價格區(qū)間。采用網(wǎng)下向配售對象累計投標詢價發(fā)行和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式。由銀河證券、中信證券、國泰君安組織的承銷團以余額包銷方式承銷。申報稿沒有披露詢價、定價、申購以及上市的相關(guān)具體時間表。
資料顯示，截至2005年12月31日，中行總資產(chǎn)為47，428.06億元。目前主要股東有中央?yún)R金公司、RBS China、亞洲金融控股私人公司、瑞士銀行、亞洲開發(fā)銀行和全國社會保障基金理事會等。申報稿預(yù)測，中行2006年度盈利總額將不少于322.67億元。
9日召開的第6次發(fā)審會委員有7人，分別是鄧建新、邱家賜、陳永民、韓炯、程建、鮑卉芳和鄧召明。
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