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A股市場恢復融資功能后，第一個航空母艦級別的新股終于出現了。中國證監會昨天宣布，中行發行A股事宜將于周五(6月9日)在第6次證監會發審委會上過會，具體招股時間和定價通過審批后另行確定。
證監會昨天同時公布了中行的A股招股說明書申報稿，申報稿稱，中行將發行不超過100億股A股，募集資金不超過200億元。若不考慮在H股公開發行的超額配售選擇權，發行的
A股股票將占總股本的比例不超過3.945%。
據悉，此次IPO將由中國銀河證券、中信證券、國泰君安證券組織的承銷團以余額包銷方式承銷。此次發行股票的資金將用于補充本行資本金。發行將采用網下配售和網上資金申購發行相結合的方式。
招股說明書顯示，在A股上市以后，中行的第一大股東———匯金公司所持的79.9%股份將在上證所上市流通，但3年內不得轉讓。
就在上月，中行在香港以每股2.95港元的價格發行了256億股H股，籌資總計97.2億美元，并于6月1日在港上市。
在A股發行后，中行的總股本將不超過2535.1億股，其中，境外流通股為693.8億股，境內流通股的數量不超過1841.3億股，其中匯金公司持有的1741.3億股在獲得證監會批準后，可以轉為境外流通股。
中行的招股說明書稱，該公司2005年稅后盈利259.21億元，預計2006年度盈利總額不少于322.67億元(按中國會計準則口徑計算)，以總股本2535.1億股計算，每股收益約為0.127元。
2006年4月中行董事會通過的股利分配政策為，從H股全球發售日至2006年6月30日，不派發股利；從2006年7月1日至2006年12月31日，按照該期間集團凈利潤的35%-45%，派發股利；2007和2008年，按照當年集團凈利潤的35%-45%派發股利。
過去三年的股利分配情況看，2004年度中行派息142億元，2005年1～6月的股利127.37億元，截至2005年12月31日的股利為13.75億元。中行表示，如果該行在6月30日前發行A股，該行將不就2006年上半年的凈利潤派發股利，累計未分配利潤由A股發行后的新老股東按持股比例共享。如果是在7月1日至12月31日之間發行A股，則在得到中國證監會認可的前提下，從7月1日至A股發行完成前，A股發行完成前的老股東按照股東大會批準的派息率享有該期間實現的凈利潤，剩余未分配利潤由A股發行完成后的新老股東共享。中行H股從6月1日上市至今已連漲三天，昨天收報3.55港元，當日漲2.158%，和2.95港元的發行價相比，已經上漲了20.3%。
早報北京專稿 艾勇 王杰
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