大同煤業擬滬市募30億另將發行3億股H股

http://whmsebhyy.com 2006年06月02日 09:35 新京報

　　摘得滬市新老劃斷首單IPO，擬發行2.8億股新股

　　本報訊 (記者王冰凝) 大同煤業成為新老劃斷滬市首單IPO.公司發布的招股說明書顯示，公司擬發行2.8億股新股，占發行后8.3685億股總股本的33.46%.公司方面稱，融資規模在30億元左右。

　　同煤集團為控股股東

　　大同煤業由同煤集團以其主要生產經營性資產出資，聯合中煤能源、秦皇島港、華能集團、寶鋼國貿等其他7家公司發起設立，同煤集團持有發行前股本總額90.89%.

　　招股說明書顯示，大同煤業2005年度實現凈利潤4.49億元，全面攤薄每股盈利為0.81元，發行方式為網下通過累計投標詢價向配售對象配售和網上通過市值配售方式向二級市場投資者配售或中國

證監會認可的其他發行方式。

　　財務報表顯示，其前三年主營業務利潤分別為17.05億元、13.45億元、11.96億元，另外，前三年凈利潤分別為2.26億元、3.87億元、4.49億元。

　　募資用于塔山工業園項目

　　據介紹，大同煤業本次募集資金的18.17億元擬用于塔山工業園項目和同家梁礦主立井提升能力及篩選系統技術改造項目，其中塔山工業園項目包括年產原煤1500萬噸塔山礦井項目、塔山礦井配套選煤廠項目、塔山煤系高嶺巖深加工廠項目和塔山礦區鐵路專用線項目。

　　塔山工業園區已于2003年2月1日正式開工建設，目前礦井主要設備已到貨安裝，預計將于2006年下半年投產。

　　據介紹，塔山礦井以及配套選煤廠項目建成后，初步預測，經營期內其內部收益率(全部投資)16.50%，投資回收期10.90年。

　　大同煤業相關負責人表示，公司在同行業上市公司中，生產規模基本處于前三名。本次發行成功后，募集資金主要投資的項目———塔山工業園項目達產后，公司生產能力將至少達到年產2500萬噸的水平。

　　另將發行3億股H股

　　根據公司近期規劃，公司將收購同煤集團云崗溝5個礦和軒崗煤電的資產及股權，并加速實施資源儲備戰略和產業整合戰略，逐步將同煤集團全部煤炭資源及生產經營性優質資產納入公司。

　　另據同煤相關負責人介紹，大同煤業近期還計劃發行H股。H股發行方式采取由香港公開發售與國際配售相結合的全球發行方式。發行的普通股股份不超過3億股(不包括超額配售部分)。


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