中行創下全球6年來最大IPO 成交200.6億港元

http://whmsebhyy.com 2006年06月02日 02:38 中華工商時報

　　記者徐思佳 1日北京報道

　　香港聯交所掛牌首日成交61.3億股，金額達200.6億港元

　　中國銀行今天成功在香港聯合證券交易所主板市場正式掛牌交易，開創全球六年來最大宗IPO。上午10點，中行以每股3.15港元開盤，其后股價最高升至3.425元，收報于3.4元，

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina&local=yes&js=on"></SCRIPT> <NOSCRIPT><A ><IMG SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina" WIDTH=360 HEIGHT=300 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

較招股價2.95港元上漲15.25%，成交61.3億股，成交金額200.6億港元。

　　中國銀行此次發行上市，總集資額為754.27億港元，為6年多來全球最大宗集資額。中行公開發售部分取得

　　76倍的超額認購，創下香港金融市場上散戶認購數量之最，國際配售部分也獲得約20倍超額認購，

股票發售價定為每股2.95港元，接近發行指導價格區間2.5港元至3港元的上限。

　　據悉，中行已經宣布授予保薦人行使15%的超額配股權，增發38.35億股。如果行使超額配股權，中行最終的集資規模將達到867.41億港元，有望成為全球有史以來的第四大IPO。

　　由于香港股市最近波動頗大，恒生指數全日下跌212點。不過中行入市后，其股票交投活躍，帶動大市半日成交激增至322億港元，進而帶動香港恒生指數上揚。中行在大市不好的情況下仍以紅盤高開，出乎不少業內人士預料。此前分析員普遍表示，中行上市首日只會有5%到10%的升幅。

　　中行此次招股價范圍定為2.5至3港元，相當于中行2006年預測市凈率1.9至2.2倍，這個范圍接近承銷商估計的2至2.66倍的中行合理市凈率下限，但低于交行和建行預測市凈率2.75倍及2.6倍。相對于早先上市的中國建行2.35港元的定價，中國銀行2.95港元定價較高。

　　不過，中信建投證券分析師葉文對中行未來走勢表示樂觀。他表示，中行首日的收盤市盈率水平已經達到24倍，超過了交行的23倍和建行的14倍，但市凈率水平只有2.65倍，與建行的2.83倍和交行的2.97倍還有一定距離。與建行等相比，短期仍然有一定的上升空間。考慮到未來中行和中銀香港存在進一步整合的可能，以及工行馬上登陸香江所掀起的另一輪銀行IPO熱潮，都將有利于中行的未來走勢。

　　而

人民幣升值和未來A股發行帶來的溢價將會給中行的持續向好帶來更強有力的支撐。更為重要的是，中行以明顯高于建行的2.4倍市凈率成功登陸香港資本市場，為未來國內銀行在港上市定下了新的標桿。

　　對于中行在港首日掛牌的強勁表現，葉文認為，此前在港成功上市的建設銀行和交通銀行給中行帶來示范效應功不可沒。上市僅逾半年的建設銀行，股價累積漲幅已有逾40%之多。而上市不足一年的交通銀行，股價累積漲幅則高達90%以上，兩者的優異表現給國際投資者留下良好的印象。

　　據悉，中行董事長肖鋼在港出席掛牌儀式上表示，在完成H股發行后，將盡快發行A股。(2A1）

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

【發表評論】

愛問(iAsk.com)

【評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】


	新浪首頁 > 財經縱橫 > 證券 > 中行上市進行時 > 正文