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記者 傅春榮 30日北京報道
IPO承銷商選定5家具體日期緊跟招行
計劃年內上市的中信銀行，今天在北京昌平召開了新聞發布會。雖然發布會的內容是關于其信用卡升級，但記者從中信銀行相關負責人處了解到，隨著花旗、匯豐、雷曼兄弟
以及本土的中金公司、中信證券的IPO承銷資格確定，中信銀行也加速赴港上市，具體日期將在三季度招行發行H股之后。
據悉，中信銀行上市計劃去年第四季度就已經全面展開，在投資者狂熱追捧中國銀行股的狀況下，中信銀行今年赴香港進行首次公開發行，預計將籌資約150億元港元。截至目前，中信銀行的資本充足率已達到8.18%，財務數據已完全符合銀監會規定標準，根據中信集團的承諾，如果中信銀行在上市前需要進一步補充核心資本金的話，中信集團將負責增資。因此，其融資規模有可能超過市場普遍預計的150億港元。
在選擇IPO承銷商過程中，中信銀行最關注的是其時間沖突問題。一直是中信銀行財務顧問的摩根大通，因為出任了招行的上市承銷商而被排除在外。據了解，以國際通行的“上市公司將支付給承銷商3%的手續費”等規則計算，預備在港籌資150億元的中信銀行將支付給這5家投行4.5億元上市承銷費。
另據了解，目前中信銀行正積極地引入新的戰略投資者。
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