泰豪科技股份有限公司增發不超過5,000萬股A股網上發行公告

　　保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司

　　[特別風險提示]

　　泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“泰豪科技”）未對2006年度經營業績進行盈利預測，提請投資者特別注意風險。

　　[重要提示]

　　1、泰豪科技股份有限公司本次增發不超過5，000萬股人民幣普通股已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2006]11號文核準。

　　2、本次發行總量不超過5，000萬股。采取在詢價區間內網下向機構投資者累計投標詢價和網上向原無限售條件流通股股東定價發行相結合的方式進行。原有限售條件流通股股東可在網下按照最終的發行價行使優先認購權。本次發行不安排向其他社會公眾投資者的網上發行。所發行股票扣除原股東優先配售部分后，將全部向網下機構投資者配售。本次發行股份均為可流通股份。本次發行由主承銷商海通證券股份有限公司負責組織實施。

　　3、本公告中有關申購的具體規定僅適用于網上對原無限售條件流通股股東的發行。

　　4、根據網下向機構投資者的累計投標詢價結果，本次網上定價發行的價格為：7.47元。

　　5、發行人本次發行經核準的發行數量將不超過5，000萬股。根據發行人本次發行之募集資金總額和最終的發行價格。

　　6、本次發行將向原股東優先配售。原股東最多可按其股權登記日收市后登記在冊的持股數量以10：2的比例行使優先認購權。以泰豪科技總股本150，730，407股計算，原股東可優先認購數量最多為30，146，081股。原股東在優先認購權內優先獲得足額配售，原股東放棄部分納入網下對機構投資者進行配售。

　　原無限售條件流通股股東全部在網上申購，可優先認購數量最多為1，200萬股。原有限售條件流通股股東的優先認購權行使辦法詳見2006年5月23日（T－6日）刊登于《中國證券報》和《上海證券報》上的《泰豪科技股份有限公司增發不超過5，000萬股A股網下發行公告》。其中大股東清華同方股份有限公司已書面承諾按照本次公開發行最終確定的價格全額認購其可優先認購的股份，共計7，648，433股，并承諾鎖定6個月。

　　7、本次發行的股份不預設網上、網下發行數量比例，設立回撥機制。原股東放棄部分納入網下對機構投資者進行配售。

　　8、本次發行網上申購為原無限售條件流通股股東行使優先認購權的優先認購部分，上海證券交易所的股東，申購代碼為“700590”，申購簡稱為“泰豪配售”。原深圳市值配售的股東，申購代碼為“083590”，申購簡稱為“泰豪配售”。參與申購的投資者務請注意本發行公告中有關網上申購的適用對象、申購數量與申購次數等具體規定。

　　9、網上申購日為2006年5月31日（T日）。本次增發結果將于2006年6月2日（T＋2日）在《中國證券報》和《上海證券報》上公布。

　　10、本次發行期間，自網下申購日2006年5月26日（T－3日）起至發行結果公告日2006年6月2日（T＋2日）全天停牌。上述日程安排如遇不可抗力順延。

　　11、本次網上發行的股票不設鎖定期限制，發行人將盡快申請本次發行的股份在上海證券交易所掛牌交易。

　　12、本次發行不作除權安排，增發股份上市流通首日不設漲跌幅限制。

　　13、本公告僅對發行人本次網上增發新股的有關事宜向投資者進行說明，不構成針對本次增發股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2006年5月23日（T－6日）刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上的《泰豪科技股份有限公司增發新股招股意向書摘要》。

　　14、為方便投資者，本次增發的有關資料亦刊載于上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)和泰豪科技網站（http://www.tellhow.com）。

　　釋 義

　　除非特別指明，以下詞語在本發行公告中具有下列定義：

　　泰豪科技/發行人： 指泰豪科技股份有限公司

　　主承銷商：指海通證券股份有限公司

　　承銷團： 指以海通證券股份有限公司為主承銷商，由各

　　具有承銷資格的承銷商組建的承銷團。

　　本次發行/本次增發： 指根據發行人2006年3月9日召開的2006

　　年第一次臨時股東大會決議，經中國證監會核

　　準向社會公開發行不超過5，000萬股人民幣

　　普通股之行為。

　　公開發行總量：指本次向社會公眾發行的不超過5，000萬股

　　股票，包括網下向機構投資者配售和原有限售

　　條件流通股股東發行的股份以及網上原無限

　　售條件流通股股東發行的股份。

　　上交所： 指上海證券交易所

　　深交所： 指深圳證券交易所

　　登記公司： 中國證券登記結算有限責任公司

　　中國證監會： 指中國證券監督管理委員會

　　原股東： 指于本次增發股權登記日下午收市時在中國

　　證券登記結算有限責任公司登記在冊的持有

　　泰豪科技股份的股東

　　原無限售條件流通股股東： 指于本次增發股權登記日下午收市時在中國

　　證券登記結算有限責任公司登記在冊的持有

　　泰豪科技股份的無限售條件流通股股東

　　原有限售條件流通股股東：指于本次增發股權登記日下午收市時在中國

　　證券登記結算有限責任公司登記在冊的持有

　　泰豪科技股份的有限售條件流通股股東

　　機構投資者： 指符合《關于首次公開發行股票試行詢價制度

　　若干問題的通知》中規定的詢價對象和配售對象。

　　有效申購： 指符合本次網上、網下發行公告中有關申購規

　　定的申購，包括但不限于及時繳付定金、申報

　　價格在詢價區間以內(含下限和上限)等。

　　獲售申購： 指確定最終的發行價格后，所有高于或等于發

　　行價格的有效申購。

　　股權登記日： 指2006年5月30日（T－1日）

　　網上申購日： 指2006年5月31日（T日）

　　元： 指人民幣元

　　一、本次發行基本情況

　　1.發行股票的種類：

　　本次發行的股票為人民幣普通股，每股面值1.00元。

　　2. 發行數量：

　　發行數量將不超過5，000萬股。

　　3、網上發行對象：

　　本次網上發行對象全部為原無限售條件流通股股東，不包括其他社會公眾投資者。

　　4、發行地點：

　　全國所有與上海證券交易所和深圳證券交易所交易系統聯網的各證券交易網點。

　　5、發行價格

　　本次發行價格為7.47元/股。

　　6、原股東的優先認購權

　　本次網上發行將向原無限售條件流通股股東優先配售。原無限售條件流通股股東最多可按其股權登記日收市后登記在冊的持股數量按照10：2的比例行使優先認購權。

　　7、網上、網下發行數量比例：

　　本次發行的股份中，網上發行數量最多為1，200萬股，全部向原無限售條件流通股股東配售。原股東放棄部分納入網下對機構投資者進行配售。

　　8、本次發行的重要日期及停牌安排：

　　以下時間均為正常交易日，有關發行的重要日期及停牌安排如下：

　　如遇重大突發事件影響發行，主承銷商將及時公告，修改發行日程。

　　9、本次發行網上申購對象為原無限售條件流通股股東。上海證券交易所的股東，申購代碼為“700590”，申購簡稱為“泰豪配售”；原深圳市值配售的股東，申購代碼為“083590”，申購簡稱為“泰豪配售”。參與申購的投資者務請注意本發行公告中有關網上申購的申購代碼、適用對象、申購數量與申購次數等具體規定。

　　10、除權安排

　　本次增發不作除權處理，增發股份上市流通首日不設漲跌幅限制。

　　11、上市時間

　　本次網上發行的股份不設鎖定期限制。發行人將申請盡早將本次發行的股份在上海證券交易所上市流通，具體的上市交易日期另行公告。

　　12、承銷方式：本次發行采取余額包銷方式，由主承銷商海通證券股份有限公司牽頭組成的承銷團包銷剩余股票。

　　二、網上發行方式

　　本次網上發行全部向原無限售條件流通股股東定價發行。原無限售條件流通股股東最多可按其股權登記日收市后登記在冊的持股數量以10：2的比例行使優先認購權。可優先認購股數為其在股權登記日持有的股份數乘以0.2（計算結果四舍五入到個位數）。

　　三、原股東網上申購的規定

　　1、供原無限售條件流通股股東在網上申購的代碼，上海證券交易所的股東，申購代碼為“700590”，申購簡稱為“泰豪配售”。原深圳市值配售的股東，申購代碼為“083590”，申購簡稱為“泰豪配售”。

　　2、原無限售條件流通股股東行使優先認購權的申購價格為7.47元。

　　3、申購數量最低為1股，最高不得超過其可優先認購的股數（四舍五入到個位數）；如申購股數超過其可優先認購股數，則該申購無效。

　　4、原無限售條件流通股股東行使優先認購權的申購與配股申購方式相同。

　　5、公司原無限售流通股股東具體的申購數量應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

　　四、網上申購程序

　　1、存入足額申購資金

　　已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的申購者，需在網上申購日2006年5月31日（T日）之前存入全額申購資金。

　　2、申購手續

　　參與網上申購的投資者應認真填寫“代理股票委托單”，委托單上的各項內容，尤其是證券賬戶、申購價格和申購數量，必須填寫清楚，不得涂改，并確認其資金賬戶存款數額必須大于或等于申購股票所需的款項。

　　參與網上申購的投資者持填好的“代理股票委托單”、本人身份證或法人的營業執照、證券賬戶卡和資金賬戶到與上交所和深交所聯網的證券交易網點，在其交易柜臺辦理委托手續。柜臺經辦人員收到投資者交付的各項憑證后，復核各項內容無誤，并查有足夠的資金后，即可接受委托買入。

　　投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的，應按各證券交易網點規定辦理委托手續。

　　五、清算與交割

　　本次發行的網上發行部分按下述程序辦理清算與交割手續：

　　1、2006年5月31日（T日）發售股票，中國證券登記結算有限責任公司根據上交所和深交所電腦主機傳送的網上發行配售結果進行清算交割和股東登記，并由上交所和深交所將發售結果發給各證券交易網點。

　　2、2006年6月1日(T＋1日)，中國證券登記結算有限責任公司將網上募集資金劃入主承銷商帳戶。

　　3、公布發行情況

　　2006年6月2日（T＋2日），主承銷商將在《中國證券報》和《上海證券報》上公告發行結果，包括發行數量和發行價格、原股東優先認購的數量、機構投資者的獲售情況等。

　　六、發行費用

　　1、本次發行不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　2、上網發行費按實際發行額的3.62％。提取，從募集資金總量中扣收，由主承銷商委托中國證券登記有限責任公司按各參加網上發行的證券交易網點的實際有效申購成交量計算，并將該筆費用劃至各證券交易網點。

　　七、發行人和主承銷商

　　發 行 人：泰豪科技股份有限公司

　　辦公地址：江西省南昌高新開發區泰豪大廈

　　電話/傳真：0791—8110590

　　聯 系 人： 楊 駿 曾 銳

　　主承銷商：海通證券股份有限公司

　　辦公地址：上海市淮海中路98號金鐘廣場16樓

　　電話：021—53061746，53821561，53821871

　　傳真：021—53822542，53822394

　　聯 系 人： 周偉銘、楊慧、侍江天、張虞

　　海通證券股份有限公司 泰豪科技股份有限公司

　　2006年5月30日 2006年5月30日